Plan B Entertainment de Brad Pitt, le célèbre producteur hollywoodien derrière Clair de lune et Le grand courta été racheté par le français Mediawan dans le cadre d’une transaction transatlantique rare qui valorise le groupe américain à plus de 300 millions de dollars en numéraire et en actions.
Pitt a déclaré au Financial Times que la société primée aux Oscars qu’il a cofondée au début des années 2000 était « déjà sortie des coutures de notre petit garage » et était prête à se développer avec le soutien de Mediawan, un groupe de contenu soutenu par trois des Les principaux investisseurs médias de France.
« Nous n’allions pas faire cela à moins de trouver des partenaires partageant les mêmes idées. C’est certainement ce que nous ressentons avec Mediawan », a déclaré Pitt. « Nous nous sommes toujours concentrés sur l’artisanat, l’art, les artisans, et l’opportunité de pouvoir le faire d’une manière plus grande et plus globale est passionnante pour nous. »
L’acquisition par Mediwan de l’un des actifs les plus prisés du secteur de la production indépendante à Hollywood représente l’incursion française la plus importante à Hollywood depuis l’acquisition d’Universal Studios par Vivendi en 2001.
La société privée Mediawan, dont les titres incluent Appelle mon agent et Les trois Mousquetaires, a été fondée en 2015 par le milliardaire des télécoms Xavier Niel, le banquier d’affaires Matthieu Pigasse et le dirigeant de la télévision Pierre-Antoine Capton. Il s’est développé rapidement en Europe ces dernières années en acquérant des petites et moyennes maisons de production dans des endroits allant de l’Espagne à l’Allemagne, et fait maintenant sa première incursion aux États-Unis.
Le PDG Pierre-Antoine Capton a qualifié l’accord de changement stratégique alors que Mediawan cherche à se mondialiser. « Plan B est le meilleur producteur indépendant aux États-Unis, donc je n’aurais rien voulu d’autre pour nous aider à grandir », a-t-il déclaré au FT.
She Said, sur le scandale Harvey Weinstein, a été produit par Plan B © JoJo Whilden/Universal Studios
Au cours d’un boom de la production où Hollywood a été inondé d’offres de rachat mousseuses, Plan B s’est imposé comme un atout très envié avec un record constant de réalisation de films primés de haute qualité, ainsi que de séries télévisées pour Amazon et Netflix.
Trois de ses films — Les défunts, 12 ans d’esclavage et Clair de lune – a remporté l’Oscar du meilleur film. Les sorties récentes incluent le biopic de Marilyn Monroe Blond pour Netflix et le drame Dit-elle sur la chute d’Harvey Weinstein.
Lorsqu’on lui a demandé si la récente vague de transactions à forte valorisation l’avait convaincu de vendre, Pitt a répondu « oui et non ».
« J’ai l’impression que la ruée vers l’or a stagné dans une certaine mesure. C’est parti dans l’autre sens », a-t-il déclaré. «Tant de ces offres à couper le souffle doivent encore faire leurs preuves. Nous voulions bien sûr être évalués équitablement. Nous avons eu le sentiment que Mediawan avait fait cela.
Ni Plan B ni Mediawan ne divulgueraient les détails de la transaction. Mais des personnes proches du dossier ont déclaré au FT que l’accord valorisait le plan B à plus de 300 millions de dollars, Mediawan achetant une participation majoritaire dans le groupe maintenant et le reste à un stade ultérieur.
Les vendeurs seront payés pour moitié en actions de Mediawan et pour moitié en numéraire. Les actionnaires actuels de Mediawan, dont le groupe de capital-investissement KKR et le fonds d’investissement public français BPI, participeront tous à une augmentation de capital pour éviter la dilution.
La structure de l’accord signifie que Pitt et ses partenaires Dede Gardner et Jeremy Kleiner, qui dirigent Plan B au quotidien, sont incités à rester avec le groupe car ils partageront toute création de valeur.
Le paiement en partie en actions a contribué à modérer la prime payée par Mediawan pour le plan B, qui était évalué à environ 15 fois son bénéfice sous-jacent annuel de plus de 10 millions de dollars, a déclaré l’une des personnes.
Capton a reconnu qu’il était important pour Mediawan de ne pas « se lancer aveuglément » compte tenu de l’histoire mouvementée des investisseurs européens à Hollywood au fil des décennies. Mais il a noté l’augmentation du contenu en langue non anglaise sur les streamers, y compris des émissions telles que Lupinavait ouvert de nouvelles opportunités aux acteurs européens.
« La clé du succès de Mediawan est de laisser tous les producteurs indépendants pour faire leur travail. Plan B a d’excellents résultats, ils font les meilleurs films. . . ça marche vraiment bien sans moi ! il a dit. « Je ne rêve pas d’avoir un bureau dans une tour à Hollywood ou d’être une sorte de magnat. »
Kleiner, qui a rejoint Plan B en 2003, a déclaré qu’il y avait « une adéquation et une compréhension culturelles ».
« Nous voulons grandir et nous voulons faire plus de choses, mais nous devons le faire dans un environnement qui préserve notre ADN », a-t-il déclaré. « L’échelle et la qualité sont des choses difficiles à gérer et nous aimons penser que nous avons été décents ces dernières années. »
Comme tous les producteurs de films indépendants, Plan B est aux prises avec un marché plus difficile pour les films indépendants au cinéma. « Quiconque regarde le box-office cet automne doit faire attention à ce qui se passe », a déclaré Gardner, la première femme à remporter deux Oscars du meilleur film.
« Nous avons formé tout le monde à regarder des films différemment, depuis chez soi, afin de traverser la pandémie. Il est naturel qu’il faille un certain temps pour que cela revienne. . . J’espère que ce sera le cas.
Pitt a minimisé les perspectives de Plan B de faire des films en français. Bien qu’il possède un domaine viticole et un château en Provence et qu’il ait parlé français dans certains films, il a souligné que c’était grâce aux merveilles de la synchronisation labiale. « Cela a nécessité de boucler mon ami », a-t-il déclaré. « Beaucoup de boucles. »