Participer au prix du pétrole – Comment investissez-vous concrètement dans le pétrole ?

• Les actions pétrolières affichent une corrélation relativement élevée avec le prix du pétrole

• Les contrats CFD permettent des profits spéculatifs rapides – mais aussi des pertes

• Les certificats KO conviennent à la spéculation à court terme sur le prix du pétrole

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Les investisseurs individuels qui envisagent d’investir dans le pétrole brut disposent de plusieurs options. En plus des certificats de matières premières, des Exchange Traded Commodities (ETC), des ETF sectoriels et des CFD, les investisseurs peuvent également investir dans des sociétés classiques qui se concentrent sur l’exploration et la vente de pétrole, c’est-à-dire l’activité en amont et en aval – les prix du pétrole toujours en vue.

Investir dans les actions pétrolières

Les investisseurs qui souhaitent participer facilement à l’évolution des prix du pétrole peuvent le faire avec les plus grandes sociétés pétrolières mondiales telles que ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, Chevron ou TotalEnergies. L’avantage d’un investissement direct dans les stocks pétroliers est évident. Parce que les investisseurs bénéficient des perspectives à long terme des entreprises et des versements de dividendes, qui sont généralement somptueux par rapport à l’ensemble du marché. En outre, le négoce d’actions offre une grande flexibilité en termes d’achat et de vente en bourse. De plus, les actions pétrolières présentent un risque beaucoup plus faible que les instruments financiers dérivés, qui ne sont dérivés que de leur valeur de référence liée au marché.

Les actions pétrolières n’offrent pas une opportunité de participation 1: 1

Malgré tous les aspects positifs d’un investissement direct dans les actions pétrolières, les investisseurs doivent savoir que les certificats d’actions des grandes sociétés pétrolières ne peuvent pas bénéficier à 1:1 d’une hausse du prix du pétrole. Alors que la corrélation directe entre le prix du pétrole brut et les cours des actions des grandes multinationales pétrolières est élevée entre 0,5 et 0,6, une corrélation parfaite nécessiterait une valeur proche de 1. Une corrélation de 0,5 signifie qu’environ 50 % de la variation du cours de l’action de la société concernée peut être dérivée de l’évolution du prix du pétrole.

Les contrats CFD permettent des gains spéculatifs rapides

Les investisseurs soucieux du risque qui souhaitent que leur argent investi dépende entièrement de l’évolution du prix du pétrole brut doivent se tourner vers le domaine des produits dérivés. Les contrats CFD, les certificats knock-out et les matières premières négociées en bourse (ETC) sont intéressants pour la spéculation à court terme. Bien que les contrats à terme, qui peuvent être négociés sur des bourses de matières premières telles que le New York Mercantile Exchange (NYMEX), permettent également une participation au prix du pétrole, ils ne conviennent pas nécessairement aux petits investisseurs privés en raison des marges de sécurité élevées. Avec les soi-disant contrats de différence ou CFD, une telle marge de sécurité, qui vise à assurer un éventuel paiement supplémentaire, n’est cependant pas nécessaire. Ce type de contrat convient donc également aux investisseurs privés.

Investissement via ETC ou certificat

Les investisseurs spéculant sur une autre hausse des prix ou une correction saisonnière peuvent également le faire avec des ETC à effet de levier ou des certificats factoriels. Ces certificats à effet de levier peuvent augmenter la performance de l’actif sous-jacent d’un facteur de deux, trois, quatre ou plus. Afin que l’émetteur de ces produits financiers dérivés puisse refléter l’évolution du prix de l’actif sous-jacent, il doit acheter des contrats à terme sur la bourse des marchandises elle-même. Cependant, étant donné que ces contrats ont toujours une certaine durée, il existe un risque de pertes de refinancement. En effet, la banque émettrice du certificat ETC ou factor doit continuer à investir dans de nouveaux contrats afin de permettre à l’investisseur de participer précisément à l’actif sous-jacent. Ce transfert est connu dans le secteur financier sous le nom de « rolling ». De ce fait, les investisseurs devraient plutôt éviter de tels produits, surtout si le sous-jacent est dans une tendance latérale depuis longtemps.

Spéculer comme les pros

Pendant ce temps, les spéculateurs à la recherche d’un effet de levier encore plus radical peuvent également se tourner vers les certificats Knockout. Ce groupe de dérivés permet à l’investisseur de tirer parti de l’actif sous-jacent même dans la fourchette à deux ou trois chiffres. Ces produits hautement spéculatifs sont également moins adaptés à une durée d’investissement plus longue et davantage à une durée de détention de quelques heures à deux semaines. En raison de l’énorme effet de levier, c’est-à-dire de l’énorme effet de levier, ces dérivés ne conviennent qu’aux spéculateurs boursiers aux nerfs solides. Il est donc toujours important que le dérivé respectif corresponde à la classe de risque de l’investisseur et à sa stratégie ou à sa perspective temporelle.

Bureau éditorial finanzen.net

Sources des images : Anton Watman / Shutterstock.com, iStockphoto