De nombreux investisseurs consultent des recommandations d’analystes lors de la compilation de leurs portefeuilles. Un expert, en revanche, examine les actifs particulièrement évités par les gestionnaires de portefeuille & Co. – et arrive à un résultat surprenant.
• Bank of America interviewe des centaines de gestionnaires de portefeuille dans le monde entier chaque mois
• L’expert financier fait une observation intéressante
• Dépôt des actifs détestés pour 2025 compilé
Chaque mois, la Bank of America mène une enquête à grande échelle parmi les principaux gestionnaires monétaires au monde avec la “BOFA Securities Global Fund Manager Survey”, qui gère les investissements d’un montant de 600 milliards de dollars. La banque d’investissement interroge les experts en investissement sur les actifs qu’ils aiment particulièrement sur le marché et lesquels ils évitent, sur lesquels ils dépendent et à partir desquels ils préfèrent garder les mains.
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Le chroniqueur de Marketwatch et expert financier Brett Arends a profité de cette enquête mensuelle comme une occasion de vérifier une fois par an comment les favoris des experts ont été battus sur les actifs impopulaires au cours de la dernière année et sont arrivés à une conclusion intéressante. En 2024, les huit investissements, qui étaient les plus pressés par les plus grands gestionnaires de portefeuille du monde, ont fait pire en 2024 que les systèmes en insuffisance pondérale. Plus précisément, selon Arends dans une contribution à Marketwatch, les favoris des investisseurs avaient atteint un rendement de 13,5% l’année dernière, tandis que le mal aimé avait une augmentation de 16,7%.
Cependant, ce résultat n’a pas été surprenant pour Arends. Il fait la comparaison depuis des années et reconnaît un modèle récurrent depuis longtemps et a créé sa propre stratégie d’investissement: Pariah Capital, une stratégie d’investissement qui se concentre sur les actifs évités par des experts de portefeuille.
Les gestionnaires de portefeuille pensent et agissent la même
Il n’est pas non plus surprenant pour Arends que les gestionnaires de l’argent soient d’accord sur leur sélection. Les directeurs de portefeuille penseraient de la même manière, avaient profité de la même éducation scolaire et de la même formation financière et continueraient d’interagir les uns avec les autres. Ils ont également constaté que c’était mieux pour leur carrière s’ils couraient avec la messe.
De plus, il fallait considérer que les gestionnaires de portefeuille, s’ils prononcent haussiers par rapport à un certain actif, ont généralement rempli leurs propres dépôts, de sorte que le point culminant du cadre optimiste par rapport à un investissement était déjà étonnamment dans des prix plus élevés en laissant la laisse laissant .
Ces actifs sont détestés par des experts en 2025
Arends a visionné la dernière enquête BOFA pour janvier pour créer une vue des actifs non aimés pour 2025, qui, selon sa thèse, devrait surpasser les favoris des experts cette année. Cependant, selon Arends, “l’univers des actifs détestés” est si grand que vous devez être sélectif, et même alors, il y aurait encore quelques pierres d’achoppement.
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Néanmoins, Arends a identifié dix grandes classes d’investissement qui sont particulièrement subordonnées selon l’enquête: obligations et espèces, actions énergétiques, actions de sociétés de matériaux et de matières premières, généralement des matières premières et des contrats à terme, des actions de sociétés de retraite, des fonds d’investissement immobilier et enfin des stocks de sociétés de l’exigence de base quotidienne et du besoin haut de gamme. En tant que dernière classe d’investissement, l’expert financier mentionne toujours des actions de sociétés basées à Londres.
ETF pour couvrir les différentes classes d’investissement
Maintenant, la question se pose de la meilleure façon d’investir dans ces classes d’actifs détestées. Ici, Arends repose principalement sur les ETF. Lors du choix des fonds indiciels traités à la Bourse exacts, il existe de nombreuses façons de couvrir autant d’actifs mal aimés en même temps – après tout, de nombreux actifs, tels que les matières premières, les matériaux et l’énergie, se chevauchent.
Paria Capital Portfolio 2025
Cela pourrait ressembler à l’éventuel portefeuille de Pariah Capital 2025: les matières premières, les matériaux et l’énergie pourraient être couverts par le SPDR S&P Global Natural Resources ETF, car le fonds investit dans des entreprises dans le secteur des matières premières, de l’énergie et des mines dans le monde entier. Ensuite, vous pourriez avoir un sixième du portefeuille dans les ETF des obligations Ishares Core US CONTRACT Bond ETF (AGG) pour couvrir les obligations d’État, et le Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) est placé afin de couvrir de l’argent. Le Vanguard Real Estate ETF (VNQ) s’offre à l’investissement immobilier. Pour un investissement dans les sociétés de consommation, les bons fonds Vanguard VDC et VCR. En fin de compte, un sixième dans l’indice britannique – ETF Franklin FTSE Royaume-Uni (FLGB) pourrait être inséré.
Mais quels actifs sont les gestionnaires de portefeuille professionnels en 2025 en particulier? Selon Arends, les actions sont généralement parmi les favoris des experts en investissement. Les actions des banques, des entreprises technologiques, du secteur de la santé et de l’industrie sont nécessaires. Vous pouvez également résumer ces favoris dans différents ETF si vous voulez les mettre dessus.
En fin de compte, Arends souligne que bien sûr, il ne savait pas comment l’avenir se développerait et qu’il ne pouvait pas garantir que les meilleurs choix des experts en investissement ne fonctionneraient pas mieux que les actifs impopulaires. Si cela devait réellement être le cas d’ici l’année prochaine, il serait “honnêtement surpris”.
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