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Paramount a repris les négociations de fusion avec le studio de production indépendant Skydance Media quelques semaines seulement après l’échec d’un accord antérieur à la dernière minute, ont déclaré des personnes informées du dossier.
La nouvelle offre de Skydance incluait une offre plus élevée pour conclure l’affaire, ont indiqué les sources. Shari Redstone, qui contrôle Paramount, a brusquement mis fin aux négociations lors de la première tentative le mois dernier.
David Ellison, le patron de Skydance et fils du fondateur milliardaire d’Oracle, Larry Ellison, a réussi à ramener Redstone à la table des négociations après avoir accepté de rendre l’accord plus avantageux pour la société à l’origine de films légendaires tels que Le parrain, Titanesque et Forrest Gumpont ajouté les sources.
Le comité spécial de Paramount, un sous-comité de son conseil d’administration, qui avait indiqué qu’il était prêt à approuver l’accord précédent avec Skydance avant qu’il ne soit bloqué par Redstone, avait été chargé d’évaluer la nouvelle offre, ont indiqué des sources.
Redstone contrôle Paramount via la société familiale National Amusements (NAI), qui ne détient qu’environ 10 % du groupe hollywoodien mais détient la grande majorité de ses droits de vote.
Il n’y avait aucune certitude qu’un nouvel accord serait conclu et les actionnaires de Paramount avaient un droit de « go shop » de 45 jours pour chercher une offre plus élevée auprès d’autres prétendants potentiels, ont déclaré les personnes au courant du dossier.
Barry Diller, le magnat des médias new-yorkais qui a perdu face au père de Redstone, Sumner, dans les années 1990, lors d’une guerre d’enchères très disputée pour Paramount, envisageait également d’acheter une participation majoritaire dans la société hollywoodienne, ont indiqué les sources.
Le New York Times a été le premier à évoquer la reprise des négociations entre Skydance et Paramount ainsi que l’intérêt potentiel de Diller.
Skydance était sur le point de conclure un accord le mois dernier après avoir accepté d’offrir environ 2 milliards de dollars pour acquérir NAI de Redstone, puis de fusionner Paramount avec Skydance par le biais d’un accord sur actions.
Dans le cadre de cette offre, Skydance avait également accepté de racheter environ la moitié des actionnaires ordinaires de Paramount à 15 $ par action, tout en payant environ 1,5 milliard de dollars pour aider à réduire la dette de l’entreprise.
Skydance a reçu l’approbation informelle du comité spécial pour l’accord et était prêt à le finaliser, mais les négociations ont pris fin brusquement lorsque l’avocat de Redstone a informé l’équipe d’Ellison qu’ils n’avaient « pas été en mesure de parvenir à des conditions mutuellement acceptables ».
Skydance a refusé de commenter l’information. Paramount n’a pas répondu aux appels pour obtenir des commentaires.