Newmont, le plus grand producteur d’or au monde, a fait une offre pour racheter la plus grande société aurifère cotée en bourse d’Australie, Newcrest, alors que l’industrie cherche à se consolider pour faire face à la hausse des coûts.
Newcrest, qui a une valeur marchande de 20 milliards de dollars australiens (14 milliards de dollars américains), a déclaré avoir reçu une offre conditionnelle non contraignante de son rival américain concernant un accord en actions. Il a révélé qu’il avait déjà rejeté une offre de Newmont présentée à un niveau inférieur car elle n’offrait pas une valeur suffisante.
La nouvelle proposition, qui offrirait 0,38 action Newmont pour chaque action Newcrest, comprendrait également un plan d’inscription des actions Newmont émises pour payer la transaction à la Bourse australienne. Newcrest, qui est conseillé par JPMorgan et Gresham Advisory Partners, a déclaré qu’il examinerait la nouvelle offre.
Cette approche est la dernière initiative visant à consolider l’industrie mondiale de la production d’or à un moment où la hausse des coûts a contraint les entreprises à envisager des accords pour augmenter leur échelle. Les pourparlers ont été rapportés pour la première fois par The Australian Financial Review.
Un accord réunirait les deux sociétés. Newcrest, basée à Melbourne, a été créée dans les années 1960 en tant que branche australienne de Newmont. Elle a ensuite fusionné avec les opérations aurifères de BHP et a été rebaptisée en tant qu’entreprise indépendante opérant en Australie, au Canada et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.