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Northvolt a consolidé sa position de start-up la mieux financée d’Europe lorsque le fabricant suédois de batteries a levé 5 milliards de dollars de financement par emprunt pour l’aider à agrandir sa première giga-usine et à construire une installation de recyclage sur le même site.
Il s’agit du plus grand prêt vert levé en Europe jusqu’à présent et souligne le besoin insatiable de capitaux qui a contraint le premier fabricant de batteries de la région à se préparer à une éventuelle introduction en bourse. Les dirigeants affirment que la start-up industrielle suédoise est prête à s’introduire en bourse si les conditions du marché s’améliorent, mais les investisseurs ont déclaré que cela serait délicat tant que le groupe resterait fortement déficitaire.
Confirmant un article du Financial Times de mars dernier selon lequel elle cherchait à lever 5 milliards de dollars de dette, Northvolt a déclaré mardi que le financement – qui comprend le refinancement d’un programme de dette de 1,6 milliard de dollars à partir de juillet 2020 – avait été fourni par 23 banques ainsi que la Banque européenne d’investissement et la Banque nordique d’investissement.
Northvolt a désormais levé plus de 13 milliards de dollars de dettes et de capitaux propres pour construire quatre grandes usines en Suède, en Allemagne et au Canada d’ici la fin de la décennie.
Peter Carlsson, directeur général et co-fondateur de Northvolt, a déclaré : « Ce financement constitue une étape importante pour la transition énergétique européenne. » Il a ajouté que cela permettrait à l’entreprise de réaliser tout le potentiel de Northvolt Ett, sa première gigafactory et « démontre que les pratiques commerciales circulaires et durables sont fondamentales pour réussir dans l’industrie d’aujourd’hui ».
Northvolt Ett, située juste en dessous du cercle polaire arctique, dans le nord de la Suède, a commencé à produire des batteries fin 2021, mais a été frappée par une série de retards et d’accidents, compliquant la production.
Les clients, qui ont passé ensemble 55 milliards de dollars de commandes auprès de Northvolt, attendent les batteries de l’usine, en particulier le constructeur de camions suédois Scania.
Les pertes au démarrage pour les trois premiers trimestres de 2023 ont été multipliées par huit par rapport à l’année précédente pour atteindre près de 11 milliards de couronnes suédoises (1,1 milliard de dollars). Les dirigeants ont prévenu que la construction de futures gigafactories nécessiterait également leurs propres montages financiers de plusieurs milliards.
Northvolt utilisera également le financement par emprunt pour financer son usine de recyclage adjacente, Revolt Ett, c’est la première fois qu’une entreprise en dehors de l’Asie place une telle installation à côté de la fabrication de batteries. Les matériaux de batterie recyclés ont une empreinte carbone 70 % inférieure à celle des minéraux extraits, affirme Northvolt.
Northvolt a reçu la note « vert foncé » la plus élevée de Cicero, un cabinet de conseil norvégien qui propose des notes pour la qualité environnementale des offres de dette.
« Je suis fière de voir à quel point notre ambition de produire en masse la batterie la plus verte au monde attire des partenaires financiers de premier plan, alors que le capital mondial cherche à investir dans l’électrification et l’atténuation du changement climatique », a déclaré Emma Nehrenheim, directrice de l’environnement.
Northvolt était conseillé par BNP Paribas, Allen & Overy et Mannheimer Swartling.