Les fabricants européens de machines à broder jusqu’aux découpeurs de textiles perçoivent un intérêt croissant pour le nearshoring de la part des fabricants de vêtements. Les chaînes d’approvisionnement mondiales tendues incitent certains à ramener la production plus près de l’Europe.
« Les gens recherchent des capacités à proximité. Les usines d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient tentent de renforcer et de moderniser leurs capacités », explique Artur Kitta, directeur des ventes pour l’Europe et l’Afrique chez Dürkopp Adler.
Le fabricant de machines à coudre basé à Bielefeld a lui-même été surpris par la demande du secteur de l’habillement en Europe et autour de l’Europe, ainsi qu’au Moyen-Orient, qui dépasse même actuellement celle du secteur technologique, a déclaré Kitta lors du salon Texprocess à Francfort l’an dernier. la semaine.
Plus local et flexible
Les chaînes d’approvisionnement sont bouleversées depuis le début de la pandémie et la situation ne s’est pas apaisée jusqu’à présent. Les prix des conteneurs maritimes restent élevés et les entreprises de mode sont confrontées à l’incertitude quant à la quantité de marchandises à pré-produire lorsque la post-production et la livraison rapides ne sont plus garanties. Ces incertitudes font que certains veulent produire plus près de la demande et aussi de manière plus flexible – c’est-à-dire rapidement et en plus petites quantités.
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Ces développements étaient déjà apparents avant le déclenchement de la pandémie, mais sont devenus encore plus urgents au cours des deux dernières années.
« Dans le secteur de la mode, la tendance au sur-mesure, c’est-à-dire à l’individualisation des tailles de vêtements, est ininterrompue », déclare Rolf Köppel, responsable du segment Textiles chez le fabricant de machines de découpe Zünd Systemtechnik AG.
Dans le même temps, on assiste à une tendance au nearshoring, qui s’explique par des chaînes d’approvisionnement en difficulté entre l’Asie et l’Europe. De nombreuses entreprises recherchent des technologies avec lesquelles elles peuvent produire plus efficacement et automatiquement en Europe ou en Amérique, a déclaré Köppel la semaine dernière à Francfort. « Des tendances comme celle-ci déclenchent également des investissements correspondants dans la technologie de découpe numérique. »
Les innovations techniques réduisent les coûts
Le nearshoring est favorisé par les innovations techniques. L’automatisation croissante permet de produire plus rapidement et avec moins de travailleurs. C’est aussi ainsi que les constructeurs de machines font de la publicité.
Les systèmes de Zünd à Altstätten, en Suisse, en sont un exemple : le cutter D3 dispose de deux têtes pour couper les textiles qui y sont posés, et peut donc en faire plus dans le même laps de temps. La machine de découpe alimente automatiquement les rouleaux de tissu et les têtes de coupe contrôlent les textiles à l’aide d’un robot. Dans le secteur de l’habillement, ce sont principalement les fabricants d’articles de sport et les entreprises spécialisées dans les produits sur mesure qui utilisent les cutters monocouche de Zünd. Ceux-ci sont plus précis et peuvent transporter et couper une grande variété de textiles.
Les appareils de la société de Krefeld ZSK Stickmaschinen deviennent également plus efficaces. Une machine à broder capable de broder des fils à coudre épais et des fils à broder fins en un seul processus sera exposée à Texprocess. Une machine remplace ainsi les deux qui étaient auparavant nécessaires. Un prototype sera également présenté sur le stand, qui ne sortira qu’en fin d’année : une machine à broder dont la technologie brevetée permet 2 000 points par minute, soit deux fois plus qu’avant sur le marché.
« Cela signifie que nous pouvons produire des choses plus rapidement en Allemagne et que nous n’avons plus à les envoyer en Asie », déclare Frank Giessmann, directeur des ventes aux États-Unis chez ZSK Stickmaschinen. « Nous avons de nombreux clients qui reviennent maintenant en Allemagne depuis la Turquie ou l’Asie. » Mais il n’a pas voulu en dévoiler davantage sur les noms des fabricants.
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La demande se redresse
Lorsque le virus corona a éclaté en 2020, il y avait une forte demande des fabricants de textile à Zünd car ils sont passés à la production de masques, explique Köppel. La demande a ensuite diminué pendant la pandémie, mais l’activité de décoration d’intérieur et de maison de Zünd a prospéré car beaucoup ont redécoré leurs maisons avec des canapés, des rideaux et d’autres textiles. Mais maintenant, Köppel voit à nouveau plus de demande de la part de l’industrie de la mode.
L’activité des fabricants de machines textiles s’est redressée depuis l’année dernière, comme le montrent les chiffres de l’Association des fabricants allemands de machines et d’installations. Les commandes reçues par les producteurs allemands ont augmenté de 66 % entre mai 2021 et avril 2022, et les ventes de 0,1 %. Les exportations ont augmenté de 8 % à 442 millions d’euros. Les constructeurs de machines italiens ont également enregistré une augmentation de leurs exportations de 12 % à 271 millions d’euros.
« La stabilité des commandes entrantes après la crise liée à la pandémie donne des raisons d’espérer », a déclaré Elgar Straub, directeur général de la VDMA Textile Care, Fabric and Leather Technologies Association, dans un communiqué. « Cependant, les conséquences encore imprévisibles de la guerre en Ukraine représentent un facteur d’incertitude majeur. » Compte tenu de la hausse des prix des matières premières, des retards de livraison massifs et des conditions de transport difficiles, il n’y a toujours aucun signe d’amélioration de la situation.
« Pas encore le grand changement »
Les entreprises de confection sont également encore réticentes à investir dans de nouvelles installations. « Nos clients sont tous occupés, mais ils n’achètent pas de nouvelles, ils rénovent les machines qu’ils ont déjà », explique Giessmann. « Nous le voyons dans les ventes de pièces détachées, qui ont augmenté au cours des deux dernières années, mais plutôt dans les ventes de machines neuves. »
La volonté d’investir augmente parmi les entreprises de mode, mais les commandes ne sont pas encore arrivées. « Les gens viennent et sont spécifiquement intéressés, et beaucoup attendent maintenant une offre dans la semaine qui suit la foire », a déclaré Kitta. Cependant, il reste à voir combien de commandes seront reçues.
Les constructeurs de machines misent sur la tendance au nearshoring, mais ils savent aussi que ce développement prend du temps. « Le sujet est très important, et c’est de là que viennent les affaires », explique Köppel. Il note une forte volonté d’investir dans le secteur de la mode, mais ce n’est pas encore « le grand changement » dans lequel les fabricants de meubles rembourrés sont déjà au milieu.
l’industrie de la mode hésite
Il n’y a pas que l’industrie du vêtement qui hésite. Le cabinet de conseil en gestion McKinsey a interrogé plus de 70 responsables de la chaîne d’approvisionnement de grandes entreprises à la fin de 2020. Parmi ceux-ci, 40 % ont déclaré qu’ils prévoyaient de régionaliser leur base de fournisseurs, mais seulement 15 % avaient effectivement mis en œuvre le plan un an plus tard.
L’un des rares mais importants fabricants de vêtements à avoir délocalisé sa production est le groupe de vêtements C&A, qui produit à nouveau des jeans à Mönchengladbach. Mais l’industrie de la mode est encore loin d’une réduction drastique de la production. Même lorsque la production chez C&A à Mönchengladbach atteint sa pleine capacité, elle ne couvre que 3 % du denim vendu en Europe.
« C’est une illusion de supposer que les entreprises reviendront toutes en Europe dans les cinq prochaines années, car il n’y a pas les gens pour le faire », déclare Köppel. « Mais vous pouvez voir qu’ils achètent des lignes individuelles et convertissent des productions – ici en Europe et en Afrique du Nord, vous pouvez voir que des investissements sont réalisés dans les nouvelles technologies. »
Délais de livraison plus longs
L’épidémie du virus corona a d’abord entraîné une baisse des commandes dans le secteur textile pour les constructeurs de machines, maintenant l’augmentation de la demande entraîne déjà des délais de livraison plus longs pour certains.
« La pandémie nous a déjà mis à genoux dans le secteur de l’habillement, donc on pourrait se réjouir que le secteur automobile continue », déclare Kitta. « Et maintenant, nous nous rendons compte que nous ne pouvons plus suivre les commandes en termes de délais de livraison. »
Le carnet de commandes de Dürkopp Adler augmente actuellement si rapidement que l’entreprise ne peut pas augmenter aussi rapidement ses capacités, qui ont été réduites pendant la pandémie. Cela est dû aux quantités de commandes étonnamment élevées, mais aussi à des problèmes de livraison, selon le directeur des ventes.
Le temps d’attente varie selon le produit, mais est actuellement de trois à douze mois. Avant cela, la moyenne était de trois mois.