Selon une nouvelle étude du Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing, les gestionnaires de patrimoine ont la possibilité de répondre à la demande croissante des propriétaires de patrimoine en matière de pratiques, de produits et de rapports d’investissement durable. La dernière enquête, qui fait partie de la série Sustainable Signals de la société, a interrogé 110 propriétaires d’actifs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et 201 gestionnaires d’actifs dans ces mêmes régions, pour découvrir ce que veulent les propriétaires d’actifs et ce qu’offrent les gestionnaires d’actifs – et où les lacunes résider dans la fourniture de solutions ESG (environnementales, sociales et de gouvernance).
« Les résultats de notre récente enquête Sustainable Signals montrent que l’investissement durable reste un objectif clé pour les investisseurs institutionnels du monde entier, la grande majorité d’entre eux indiquant un intérêt accru au cours des deux dernières années », a déclaré Jessica Alsford, directrice du développement durable et PDG de l’Institute for Sustainable. Investir chez Morgan Stanley. « Dans le même temps, nos conclusions montrent qu’il existe un potentiel important pour les gestionnaires d’actifs de mieux s’aligner sur les priorités des propriétaires d’actifs en ce qui concerne les pratiques et les politiques d’investissement durable, l’accès aux données et mesures ESG clés, et le développement de nouveaux, plus produits d’investissement durables Combler ces lacunes pourrait aider à accroître la crédibilité et l’acceptation des stratégies d’investissement durable parmi les investisseurs institutionnels du monde entier. »
Selon l’enquête, une majorité de gestionnaires et de propriétaires de patrimoine (77 %) ont signalé un intérêt croissant pour l’investissement durable depuis mai 2020, sous la pression des clients et des investisseurs, de l’évolution de l’opinion publique et des évolutions réglementaires. Quatre-vingt-cinq pour cent des gestionnaires de patrimoine et 83 % des propriétaires de patrimoine déclarent déjà mettre en œuvre ou prévoir de mettre en œuvre l’investissement durable dans tout ou partie de leurs portefeuilles. Des disparités régionales ont également été observées, l’EMEA étant actuellement en avance sur les autres régions, mais les répondants de l’APAC expriment le plus grand intérêt à étendre leur approche et leurs produits à l’investissement durable au cours des 24 prochains mois.
Cependant, il existe un clivage entre les gestionnaires de patrimoine et les propriétaires de patrimoine, avec trois domaines clés identifiés dans l’enquête :
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Pratiques et politiques d’investissement durable – La plus grande lacune dans les pratiques d’investissement durable concerne les rapports et la divulgation ESG (49 %) – seuls 39 % des gestionnaires de fonds rendent compte des impacts ESG en plus de la performance financière, bien que 88 % des gestionnaires de fonds aient déclaré rechercher des fournisseurs tiers qui fournissent ces informations informations. -
Produits nouveaux et perfectionnés pour des investissements durables – 50 % des propriétaires de patrimoine ont cité le changement climatique comme leur priorité d’investissement thématique, tandis que seulement 33 % des gestionnaires de patrimoine ont une offre de produits qui répond à cette demande. Cette disparité s’étend également à d’autres domaines où il existe une inadéquation entre les produits ou solutions des gestionnaires de fortune et l’intérêt des détenteurs de fortune, par ex. B. dans les solutions pour l’eau (19 %) et l’éducation (10 %). -
Données et indicateurs d’investissement durable – 82 % des propriétaires de patrimoine souhaitent que les gestionnaires fournissent des données sur l’empreinte carbone, mais seuls 63 % des gestionnaires de patrimoine interrogés fournissent ces informations. Le plus grand écart concerne les gestionnaires de fonds qui fournissent aux investisseurs des données sur le risque climatique, telles que g) tests de résistance et analyses de scénarios.
L’enquête révèle non seulement des lacunes dans les priorités en matière de durabilité des propriétaires et des gestionnaires d’actifs, mais souligne également deux défis clés en matière de croissance : l’insuffisance des données et la pénurie de compétences. Huit propriétaires d’actifs sur dix ont déclaré qu’ils manquaient de données pour mesurer correctement l’impact environnemental et social de leurs investissements, et plus de la moitié des investisseurs institutionnels (57 %) pensent que l’investissement durable perd de sa crédibilité lorsque les investisseurs sont incapables de mesurer l’impact.
Un autre obstacle identifié par les investisseurs institutionnels est la pénurie de compétences à l’échelle de l’industrie. Alors que la majorité des gestionnaires de patrimoine (66 %) et des propriétaires de patrimoine (53 %) déclarent avoir embauché plus de professionnels de l’investissement durable entre mai 2020 et mai 2022, ils ont également signalé que le vivier de talents ne répond toujours pas à leurs besoins de recrutement : seulement 39 % des les gestionnaires de patrimoine et 23 % des propriétaires de patrimoine trouvent suffisamment d’employés qualifiés pour répondre aux besoins de leur organisation.
Les résultats complets de l’enquête Sustainable Signals sont disponibles ici.
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Morgan Stanley (NYSE : MS) est une société mondiale de services financiers de premier plan qui propose une large gamme de services de banque d’investissement, de valeurs mobilières, de gestion de patrimoine et de gestion d’investissements. Avec des bureaux dans 41 pays, le personnel de la société sert des clients dans le monde entier, y compris des entreprises, des gouvernements, des institutions et des particuliers. Pour plus d’informations sur Morgan Stanley, visitez www.morganstanley.com.
À propos de l’Institut Morgan Stanley pour l’investissement durable
L’Institut Morgan Stanley pour l’investissement durable (l’Institut) développe des solutions financières évolutives qui offrent des rendements financiers compétitifs tout en ayant un impact positif sur l’environnement et la société. L’Institut développe des produits financiers innovants, des idées réfléchies et des programmes de renforcement des capacités qui aident à maximiser le capital pour créer un avenir plus durable. Pour plus d’informations sur le Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing, rendez-vous sur www.morganstanley.com/sustainableinvesting.
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