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MONTE CARLO (dpa-AFX) – Face à l’augmentation des catastrophes naturelles et à la forte inflation, les plus grands réassureurs mondiaux veulent resserrer la vis des prix. Les clients des assureurs primaires tels qu’Allianz et AXA devront probablement puiser davantage dans leurs poches à partir de 2023, a annoncé lundi le troisième réassureur mondial Hannover Re lors de la réunion de l’industrie à Monte-Carlo. Selon Michael Pickel, membre du conseil d’administration, les primes en Allemagne doivent augmenter de dix pour cent ou plus pour l’assurance automobile et l’assurance habitation privée juste pour couvrir les conséquences de l’inflation.
La principale raison qu’il a invoquée était l’augmentation des coûts des pièces de rechange et des réparations automobiles. Rien que pour cela, les assureurs primaires devraient augmenter les primes d’assurance automobile d’environ dix pour cent en 2023. Dans l’assurance des bâtiments résidentiels, il suppose même environ 15%, car les coûts de construction et la valeur des propriétés ont augmenté d’autant. De plus, selon Pickel, il existe des surtaxes pour les risques accrus – par exemple en raison de l’augmentation des catastrophes naturelles à la suite du changement climatique.
Dans l’activité dite proportionnelle, les réassureurs assument une partie des risques des assureurs directs à partir de leurs contrats clients et reçoivent en retour une part correspondante des primes. Dans d’autres contrats, par exemple, ils n’interviennent que pour les dommages en cas de catastrophes naturelles au-delà d’un certain montant total.
Après une pause de deux ans en raison de la pandémie de corona, les représentants du secteur de la réassurance ont de nouveau rencontré leurs clients et courtiers depuis ce week-end en Principauté de Monaco sur la Côte d’Azur. Jusqu’à mercredi 14 septembre, ils exploreront les conditions de renouvellement des contrats en IARD à la rentrée.
Dimanche, le plus grand réassureur mondial Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) a insisté sur une augmentation des primes de réassurance afin de compenser les pertes plus élevées attendues à l’avenir. Lundi, le numéro deux mondial, Swiss Re, s’est joint à l’appel. Les actions des trois plus grands réassureurs ont augmenté de 1 à 2 % lundi matin.
“Dans de nombreuses régions, les taux d’inflation sont plus élevés qu’ils ne l’ont été depuis des décennies”, a déclaré Jean-Jacques Henchoz, PDG de Hannover Re. “Avec la guerre en Ukraine et la pandémie toujours non résolue, cela alimente la tendance à long terme vers des charges toujours plus lourdes pour les assureurs et les réassureurs.” De nouvelles hausses de prix sont donc inévitables en réassurance dommages. Cela s’applique également aux zones qui n’ont pas été récemment touchées par des niveaux de dommages particulièrement élevés.
Le coût des conséquences de la guerre d’agression russe en Ukraine pour les assureurs et les réassureurs n’est pas encore prévisible. Comme Swiss Re, l’agence de notation Fitch table désormais sur une perte totale assurée d’environ 10 milliards de dollars (9,9 milliards d’euros). Cela correspond à une catastrophe naturelle de taille moyenne, a déclaré l’analyste de Fitch Harish Gohil à Monte Carlo.
La somme réelle dépend principalement des décisions de justice concernant plusieurs centaines d’avions que les financiers étrangers ont loués à des compagnies aériennes russes – et sont désormais incapables de les récupérer. Fitch avait estimé les dommages potentiels à 10 milliards de dollars en mars. Si les assureurs doivent en assumer l’entière responsabilité, le total des dommages assurés de la guerre pourrait s’élever à environ 15 milliards, a déclaré Gohil. Dans le cas contraire, seuls 5 milliards seraient envisageables. Selon Sven Althoff, membre du conseil d’administration de Hannover Re, il n’y avait plus de couverture d’assurance pour les machines après la résiliation des contrats à la suite des sanctions.
Le fait que les contrats de réassurance devraient devenir plus chers en général en 2023 est également dû à une offre réduite. Le capital des réassureurs a récemment diminué en raison des turbulences sur les marchés financiers et de la hausse des taux d’intérêt. L’agence de notation AM Best suppose une baisse de plus de huit pour cent à 435 milliards de dollars pour l’ensemble de 2022. Ce serait la première fois depuis 2018 que la capacité mondiale de réassurance baisse.
Avec moins de capital, les entreprises peuvent assumer moins de risques qu’auparavant. L’industrie a été unanime pour dire que la capacité de couverture des catastrophes naturelles en Floride était déjà serrée. Les ouragans continuent de faire rage dans la région et Hannover Re a longtemps considéré que le niveau de prime y était trop bas.
En Europe, en revanche, la direction s’attend à une hausse des prix des couvertures contre les risques de catastrophes naturelles. En Allemagne, 2021 a même été l’année la plus dommageable de l’histoire – principalement à cause des inondations dévastatrices de juillet. Une série de tempêtes hivernales a suivi en février 2022, qui, selon l’association, devrait coûter aux assureurs environ 1,4 milliard d’euros en Allemagne. Avec un niveau de prime plus élevé, les affaires liées aux catastrophes naturelles deviendront également plus intéressantes pour Hannover Re, a déclaré Silke Sehm, membre du directoire.
Comme Munich Re et Hannover Re, Swiss Re s’attend à ce que la demande de protection de réassurance augmente. Le réassureur suisse souhaite également développer son activité catastrophes naturelles dans ce contexte. Selon les estimations de la société, le volume des primes sur ce marché pour les réassureurs devrait croître au cours des quatre prochaines années, passant actuellement de 35 milliards de dollars dans le monde à environ 48 milliards de dollars./stw/mne/mis
L’effet de levier doit être compris entre 2 et 20
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