• Warren Buffett peut se prévaloir de nombreuses années d’expérience en bourse
• Valeur de garde des derniers 296,1 milliards de dollars américains
• Buffett n’est pas non plus à l’abri des erreurs
Légende de la bourse Buffett
Le patron de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, est considéré comme une légende de la bourse. Selon CNBC, il aurait acheté des actions de Cities Service, qui a été acquise par Occidental Petroleum en 1982, à l’âge de onze ans – son premier investissement en bourse. Cinq ans plus tard, Buffett s’est inscrit à la Wharton Business School de l’Université de Pennsylvanie, mais à l’âge de 19 ans, il a été transféré à l’Université du Nebraska, où il a obtenu son baccalauréat en administration des affaires en 1950. D’autres étapes sur le CV de Buffett incluent la Columbia Business School à New York, où il a obtenu une maîtrise en économie. Dès 1962, la taille du marché investit dans Berkshire Hathaway, alors encore une entreprise textile, et devint son principal actionnaire en 1963. En 1965, il prend ensuite la direction du groupe et le transforme dans les années suivantes en une société d’investissement – avec succès.
Au troisième trimestre 2022, Berkshire Hathaway gérait 296,1 milliards de dollars d’actions. Parmi les positions les plus importantes dans la réserve de Buffett à la fin du mois de septembre figuraient des actions de Coca-Cola, Chevron, Bank of America et Apple.
Les actions les plus faibles du portefeuille de Buffett
Mais la vue de “l’Oracle d’Omaha” semble être obscurcie de temps en temps. Par exemple, Buffett n’a pas toujours eu la main chanceuse en ce qui concerne ses investissements en 2022. Les actions sous-performantes du portefeuille de Berkshire Hathaway comprenaient Liberty Latin America, Paramount Global, DaVita, StoneCo, Celanese, Charter Communications, Amazon, Ally Financial et Floor & Decor Holdings, entre autres. Cependant, les trois actions Buffett suivantes ont connu des baisses particulièrement fortes du marché boursier en 2022.
Stock RH plombé par la baisse de la demande
Le fournisseur d’ameublement du segment de luxe RH a été clairement pénalisé par les investisseurs en bourse. En 2022, l’entreprise de vente au détail et de vente par correspondance de meubles, luminaires & Co. a souffert d’une baisse de la demande et de retards dans l’ouverture de nouvelles succursales. En conséquence, la société a révisé ses prévisions pour l’année complète de 919,9 millions de dollars à une fourchette de 745,7 millions de dollars à 779,6 millions de dollars en septembre, a rapporté MarketWatch.
Et la Bourse de New York a également chuté. Entre le début de l’année et la fin du troisième trimestre 2022, l’action du détaillant de luxe a perdu 54,47 % pour atteindre 246,07 $ (cours de clôture le 30 septembre 2022). Buffett détenait à l’époque 2 360 000 actions de RH, ce qui lui valait 580,724 millions de dollars.
Nu ressent des arriérés
Le processeur de paiement brésilien Nu a également fortement chuté sur le marché boursier en 2022 – bien que la société ait atteint un chiffre d’affaires record de 1,3 milliard de dollars au troisième trimestre. “Notre clientèle est passée à plus de 70 millions avec un taux d’activité record de 82% et un score de satisfaction client parmi les meilleurs de notre industrie”, a déclaré le PDG de Nu, David Vélez, dans un communiqué de presse de novembre. Bien que l’entreprise ait dû enregistrer une augmentation des arriérés, elle a prouvé qu’elle pouvait bien gérer les risques. “Nu est bien capitalisé et positionné pour générer une croissance à grande échelle sur le long terme”, a déclaré Vélez avec optimisme.
Cependant, cela n’a pas été ressenti dans le commerce américain en 2022. De début janvier à fin septembre 2022, l’action NYSE a chuté de 54,17 %. À la fin du troisième trimestre, l’action Nu est au prix de 4,40 $ (cours de clôture le 30 septembre 2022). La garde de Buffett a terminé le troisième trimestre avec 107 118 784 de l’émetteur de cartes de crédit et de débit, ce qui lui donne une valeur marchande de 471,323 millions de dollars. Le secteur financier est en fait l’une des industries préférées de Buffett.
Snowflake déçoit les investisseurs avec des perspectives prudentes
Dans le dépôt Buffett, cependant, les actions du fournisseur de cloud Snowflake ont connu leur plus faible performance depuis le début de l’année. La société informatique, fondée en 2012, propose des “Software as a Service” (SaaS) et n’a osé entrer en bourse qu’en 2020. En 2021, l’entreprise a décidé de fonctionner sans siège permanent car les employés étaient “répartis dans le monde entier”. Cependant, comme la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis devait spécifier un siège social, il a été spécifié comme Bozeman dans le Montana parce que le PDG Frank Slootman et le directeur financier Mike Scarpelli y travaillent. Au troisième trimestre 2022, Snowflake a augmenté ses ventes et ses bénéfices, mais a effrayé les investisseurs avec des perspectives prudentes pour le quatrième trimestre. Si l’on veut prendre entre 535 millions de dollars américains et 540 millions de dollars américains, les analystes tablaient auparavant sur 553 millions de dollars américains.
Et il y a aussi une ambiance glaciale pour les actions en bourse : entre le début de 2022 et la fin du troisième trimestre, les papiers Snowflake sur le NYSE ont chuté de 50,16 %. À 169,96 USD (cours de clôture au 30 septembre 2022), l’action a perdu une part importante de sa valeur. À la date de clôture, Buffett détenait 6 125 376 actions de Snowflake dans son portefeuille, qui étaient évaluées à 1,041 milliard de dollars sur le marché boursier. L’expert du marché a longtemps été considéré comme sceptique quant au secteur de la technologie, mais détient désormais le fabricant d’iPhone Apple comme la plus grande position du portefeuille.
Les participations ont peu de poids
Même si les actions mentionnées ont dû perdre significativement en valeur en 2022, elles ne représentaient qu’une proportion relativement faible du portefeuille du Grand Maître. Parmi les actions du flop, les actions DaVita représentent la proportion la plus élevée de toutes les positions à 1,01 %. Malgré cela, la valeur du portefeuille de Buffett a chuté au troisième trimestre : au trimestre précédent, tous les avoirs de Berkshire valaient 300,131 milliards de dollars.
Le déroulement de l’année 2022 pour les avoirs de Warren Buffett deviendra évident à la mi-février, lorsque le formulaire 13F du quatrième trimestre de Berkshire sera attendu.
Bureau éditorial finanzen.net
L’effet de levier doit être compris entre 2 et 20
Pas de données
Plus d’actualités sur Ally Financial Inc
Crédits image : Photo par Alex Wong/Getty Images