Par Steffen Gosenheimer
DOW JONES–La bonne humeur du marché boursier américain a survécu vendredi, indemne, à la publication très attendue du rapport sur le marché du travail américain de novembre. Cela s’est déroulé en grande partie comme prévu, ce qui signifie qu’il n’y a pas eu de surprise négative quant aux spéculations sur une baisse des taux d’intérêt. Les attentes d’une nouvelle hausse se sont ensuite accrues sur le marché à terme des taux d’intérêt Baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine le 18 décembre, à 85 pour cent contre 70 pour cent la veille. Les milieux des banques centrales américaines ont notamment déclaré récemment que des données sur le marché du travail trop solides ou des taux d’inflation trop élevés au cours de la semaine à venir pourraient conduire à repenser la décision en matière de taux d’intérêt.
Les attentes accrues d’une baisse des taux d’intérêt ont donné un coup de pouce, en particulier aux actions des secteurs sensibles aux taux d’intérêt. Cela inclut également les valeurs technologiques, compte tenu de leurs valorisations souvent élevées. En conséquence, ce sont les indices du Nasdaq qui ont le plus augmenté, jusqu’à 0,9 pour cent. Le S&P 500 a progressé de 0,2 pour cent. L’indice Dow Jones, en revanche, a chuté de 0,3 pour cent à 44 643 points. Une fois de plus, une forte baisse chez UnitedHealth a ralenti l’indice étroit.
Selon les premiers décomptes, il y a eu 1.196 (jeudi : 1.278) gagnants et 1.604 (1.517) perdants sur le Nyse. 55 (58) titres clôturés inchangés.
Les rendements sur le marché obligataire ont chuté, le dollar a à peine tenu bon en raison de la baisse des taux d’intérêt du marché et l’euro coûte désormais 1,0561 $. Il ne s’est pas passé grand-chose non plus avec l’or.
Les économistes s’attendaient à un rebond en octobre après que les données sur le marché du travail aient été faussées par l’ouragan. La croissance de l’emploi a été un peu plus élevée que prévu, tout comme l’augmentation des salaires horaires, mais le taux de chômage est resté stable. “Le marché du travail continue de croître sans pressions sur les salaires réels… permettant à la Fed de se rapprocher des niveaux de taux d’intérêt normaux”, a commenté Peter Cardillo, analyste chez Spartan.
Les traders ont également déclaré que la Fed ne réagirait pas de manière excessive à un seul point de données, surtout si les chiffres entrants sont faussés par un certain nombre de facteurs ponctuels. Toutefois, si le marché du travail reste aussi robuste, cela incitera probablement les banquiers centraux à normaliser leur politique plus lentement. La Fed l’avait déjà laissé entendre à plusieurs reprises.
UnitedHealth continue de décliner
Comme la veille, l’action Dow UnitedHealth a continué de baisser d’environ 5 pour cent. La fusillade mortelle mercredi à New York de Brian Thompson, chef de l’unité d’assurance de UnitedHealth, avant le début d’un événement pour les investisseurs, pèse sur le titre, ont déclaré les traders. En arrière-plan, il y a des spéculations selon lesquelles le mobile de l’agresseur pourrait être trouvé dans le refus de l’assureur de fournir des prestations. Des valeurs industrielles telles que Humana (-0,5%), Cigna (-1,5%) et CVS Health (-2,8%) ont également été vendues.
Hewlett Packard Enterprise a augmenté de 10,6 pour cent. La société de logiciels de serveurs et de cloud a enregistré des revenus et des bénéfices plus élevés que prévu au cours de son quatrième trimestre fiscal grâce à la demande continue d’intelligence artificielle.
Lululemon a bondi de 15,9 pour cent après que les bénéfices et les revenus du troisième trimestre ont dépassé les estimations de Wall Street. DocuSign a fait un bond encore plus important de 27,9 pour cent. Le spécialiste de la signature électronique avait relevé ses prévisions. Ulta Beauty a gagné 9,0 pour cent. La chaîne de cosmétiques a relevé ses perspectives annuelles. Smith & Wesson a chuté de 20,3 pour cent. Le fabricant d’armes a déçu avec ses chiffres trimestriels.
La récente hausse du Bitcoin a fait grimper les prix d’actions telles que Coinbase (+7,2%) et Robinhood (+7,1%).
Les prix du pétrole chutent – la faible demande domine les plans de production
Les prix du pétrole ont continué de baisser jusqu’à 1,6 pour cent. C’est la troisième fois que l’OPEP+ reporte l’augmentation de la production, ont commenté les experts d’ANZ Research à propos de la décision prise la veille par le cartel de financement. L’expert du marché Hamad Hussain de Capital Economics a estimé que l’accord de production serait difficilement en mesure de répondre à la demande structurellement faible.
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INDEX dernier +/- % absolu +/- % YTD
DJIA 44 642,52 -0,3% -123,19 +18,5%
S&P 500 6 090,27 +0,2% 15,16 +27,7%
NasdaqComp. 19 859,77 +0,8% 159,52 +32,3%
Nasdaq-100 21 622,25 +0,9% 197,03 +28,5%
Obligations américaines
Échéance Rendement Bp en VT Rendement VT +/-Bp YTD
2 ans 4,10 -4,5 4,14 -32,3
5 ans 4,03 -4,3 4,08 3,3
7 ans 4,09 -3,9 4,12 11,6
10 ans 4,15 -2,0 4,17 27,2
30 ans 4,34 -0,5 4,34 36,5
FOREX dernier +/- % ven, 8h36 jeu, 5:02% YTD
EUR/USD 1,0562 -0,2% 1,0570 1,0573 -4,4%
EUR/JPY 158,41 -0,3% 158,70 158,84 +1,8%
EUR/CHF 0,9283 -0,2% 0,9297 0,9304 +0,1%
EUR/GBP 0,8292 -0,1% 0,8291 0,8289 -4,4%
USD/JPY 149,98 -0,1% 150,14 150,24 +6,5%
GBP/USD 1,2738 -0,2% 1,2750 1,2756 +0,1%
USD/CNH (Offshore) 7,2845 +0,3% 7,2657 7,2666 +2,3%
Bitcoin
BTC/USD 101 339,40 +4,6% 98 285,65 101 687,60 +132,7%
ROHOEL plus récemment VT-Settlem. +/-% +/- USD% depuis le début de l’année
WTI/Nymex 67,16 68,30 -1,7% -1,14 -4,0%
Brent/ICE 71,08 72,09 -1,4% -1,01 -3,9%
Règlement GAZ VT. +/-EUR
TTF néerlandais 46,55 46,48 +0,2% +0,07 +21,0%
MÉTAUX dernier jour précédent +/- % +/- USD % YTD
Or (spot) 2 632,84 2 631,98 +0,0% +0,86 +27,7%
Argent (spot) 30,99 31,35 -1,2% -0,37 +30,3%
Platine (spot) 929,95 935,50 -0,6% -5,55 -6,3%
Futures cuivre 4,14 4,14 +0,0% +0,00 +4,7%
Cumul annuel basé sur le niveau de clôture de la veille
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(FIN) Fils de presse Dow Jones
6 décembre 2024 à 16 h 07 HE (21 h 07 GMT)