MARCHÉS US/Leichter – Les investisseurs prennent des bénéfices

NEW YORK (Dow Jones) — Après l’euphorie du week-end avec un plus haut de six semaines, quelques bénéfices sont pris lundi à Wall Street. De plus, à l’approche de la décision de mercredi de la Réserve fédérale américaine sur les taux d’intérêt, qui devraient encore augmenter de 75 points de base, la prudence et l’attente se répandent. Le marché craint que l’hypothèse récente selon laquelle la Fed pourrait aplanir sa trajectoire de hausse des taux d’ici décembre n’ait été une erreur de jugement. Si la Fed n’envoie pas d’indications correspondantes d’une politique monétaire moins restrictive, une partie de l’optimisme récent des marchés boursiers devrait être ignorée, disent-ils.

Pendant ce temps, le mois qui se termine se dirige vers l’un des meilleurs mois d’octobre de tous les temps. Au départ, l’indice Dow Jones perdait 0,5% à 32 690 points, le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdaient respectivement 0,6 et 0,7%.

« Le marché espère que la Réserve fédérale, comme la BCE, donnera un petit indice sur le ralentissement du rythme des hausses de taux progressives », a déclaré Edward Park, stratège en chef des marchés chez Brooks Macdonald. Cependant, les commerçants évaluent négativement le développement en Chine, où les mesures Covid-19 récemment étendues ralentissent davantage la croissance économique déjà faible. Une indication de cela est fournie par les indices des directeurs d’achat, qui indiquent une contraction de la production économique dans les secteurs manufacturier et non manufacturier en octobre. Un indice des directeurs d’achat faible, inférieur aux attentes et à nouveau dans la fourchette de contraction, a également été signalé à Chicago peu après le début des échanges.

Rendements et dollar avec des taux d’intérêt fantastiques élevés

Les investisseurs continuent de jouer la carte de la hausse des taux sur le marché des changes, l’indice du dollar augmentant de 0,6 %. L’euro a réagi avec faiblesse et est tombé plus clairement sous la parité à la suite de prix à la consommation plus élevés que prévu depuis la zone euro. Le marché des changes semble s’être forgé une opinion ferme sur « la façon dont la BCE fonctionne actuellement », selon la Commerzbank. La réaction détendue de la monnaie commune montre que le marché avait déjà supposé que la banque centrale adopterait un cap moins restrictif en cas de ralentissement économique important.

La carte se démarque aussi sur le marché obligataire hausse des taux, les prix chutent et les rendements augmentent. La hausse des taux d’intérêt du marché et la fermeté du dollar pèsent sur le prix de l’or. Les inquiétudes concernant la demande dépriment le marché pétrolier – déclenchées par les faibles données en provenance de Chine.

Les transactions font les prix

En bourse, Terran Orbital a bondi de 27,6% après que le groupe de technologie de défense Lockheed Martin (-0,7%) a augmenté sa participation dans le fournisseur de technologie satellitaire.

Verisk Analytics cède son activité de conseil en énergie Wood Mackenzie. Comme l’a déclaré le PDG de Verisk, Lee Shavel, au Wall Street Journal, le groupe a conclu un accord pour le vendre à l’investisseur financier Veritas Capital. L’accord est évalué à au moins 3,1 milliards de dollars. Verisk Analytics affiche une hausse de 0,7 %.

Thermo Fisher Scientific (+0,7%) renforce son activité de diagnostic avec le rachat de The Binding Site Group à l’investisseur financier Nordic Capital pour 2,6 milliards de dollars.

Apple perd 1,8 %. Selon des informations, des employés du fournisseur Apple Foxconn ont fui la Chine après un verrouillage corona. Zhengzhou est l’un des sites de production les plus importants pour les iPhones d’Apple.

Le constructeur automobile Ford Motor (-0,4%) propose des indemnités de départ à certains employés qu’il juge « peu performants ». La société a déclaré que cette décision faisait partie d’un changement plus large de politique de gestion des talents, selon un e-mail interne vu par le Wall Street Journal.

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INDEX dernier +/-% absolu +/-% YTD

DJIA 32 690,32 -0,5% -171,48 -10,0%

S&P 500 3 877,56 -0,6 % -23,50 -18,6 %

Nasdaq Comp. 11 029,06 -0,7% -73,40 -29,5%

Nasdaq-100 11 465,56 -0,7 % -80,64 -29,8 %

Obligations américaines

Rendement à terme Bp à VT Rendement VT +/-Bp YTD

2 ans 4,45 +4,1 4,40 371,5

5 ans 4,20 +1,9 4,18 294,0

7 ans 4,14 +3,3 4,11 270,1

10 ans 4,04 +2,8 4,01 253,3

30 ans 4,14 -0,6 4,14 223,8

FOREX dernier +/- % Lun 8:28 Ven 17:14 % YTD

EUR/USD 0,9904 -0,5% 0,9944 0,9940 -12,9%

EUR/JPY 147,28 +0,1% 147,08 146,63 +12,5%

EUR/CHF 0,9922 -0,0% 0,9928 1,0031 -4,4%

EUR/GBP 0,8616 +0,4% 0,8582 0,8585 +2,5%

USD/JPY 148,69 +0,7% 147,99 147,48 +29,2%

GBP/USD 1,1493 -0,9% 1,1582 1,1581 -15,1%

USD/CNH (Offshore) 7,3268 +0,7% 7,3064 7,2803 +15,3%

Bitcoin

BTC/USD 20 676,94 +0,5% 20 474,01 20 491,38 -55,3%

PÉTROLE BRUT dernier règlement VT. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,24 87,9 -1,9% -1,66 +23,5%

Brent/ICE 94,65 95,77 -1,2% -1,12 +28,7%

Règlement GAS VT. +/- EUR

TTF hollandais 122,58 139,31 -12,0% -16,73 +114,8%

MÉTAUX dernier jour avant +/- % +/- USD % YTD

Or (au comptant) 1 634,63 1 644,35 -0,6 % -9,72 -10,7 %

Argent (au comptant) 18,94 19,22 -1,5 % -0,29 -18,8 %

Platine (Spot) 928,60 947,75 -2,0% -19,15 -4,3%

Avenir Cuivre 3,38 3,43 -1,5% -0,05 -23,4%

Depuis le début de l’année par rapport à la clôture de la veille

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DJG/DJN/flf/gos

(FIN) Fil de presse Dow Jones

31 octobre 2022 09h52 HE (13h52 GMT)