L’ouragan Ian est sur le point de devenir la catastrophe naturelle la plus importante pour le secteur de l’assurance depuis des décennies après avoir balayé la Floride et la Caroline du Sud, ont averti des chiffres de l’industrie.
Les prévisions initiales concernant les pertes de l’industrie dues à la tempête ont atteint 75 milliards de dollars, ce qui en ferait la catastrophe naturelle la plus coûteuse jamais enregistrée en termes nominaux. En termes réels, seul l’ouragan Katrina de 2005, qui a généré des pertes assurées de 65 milliards de dollars – 99 milliards de dollars en 2022 – a infligé des pertes plus importantes.
Ian a frappé la côte ouest de la Floride le 28 septembre près de la ville de Fort Myers sous la forme d’une tempête de catégorie 4, a traversé l’État jusqu’à l’Atlantique, puis a frappé la Caroline du Sud le 30 septembre. Au moins 127 personnes sont mortes rien qu’en Floride.
RMS, une société américaine de modélisation des risques, estime les pertes d’Ian aux assureurs privés entre 53 et 74 milliards de dollars. Stonybrook Capital, une banque d’investissement américaine, a estimé coûts totaux pour l’industrie à 75 milliards de dollars.
Des milliards de dollars d’autres pertes seront assumés par le National Flood Insurance Program du gouvernement fédéral américain et la Citizens Property Insurance Corporation de l’État de Floride.
« En ce qui concerne les autres événements, Ian doit être là-haut dans l’échelle des pertes – comparable à Katrina sinon, en fin de compte, encore plus grande que Katrina », a déclaré Julie Serakos, responsable de la modélisation pour RMS.
Les dirigeants de l’industrie, les modélisateurs de risques et les analystes s’attendent tous à ce que la tempête cimente un changement récent des assureurs vers la perception de primes plus élevées et l’évitement de certains risques aigus – tels que la propriété en Floride – au total.
Michael Rouse, responsable des pratiques immobilières aux États-Unis pour Marsh, l’un des plus grands courtiers d’assurance au monde, a déclaré que depuis juillet, il avait détecté « un petit changement » dans les conditions qu’il pouvait obtenir au nom de ses clients cherchant une couverture sur des marchés tels que Floride. Les observateurs du marché affirment que les primes augmentent et que le nombre d’entreprises offrant une couverture diminue
« Je pense qu’avec l’impact d’Ian, nous commençons à voir une détérioration supplémentaire pour nos clients sur ce marché », a déclaré Rouse à propos de la Floride.
Serakos a comparé l’effet d’Ian sur le sentiment du marché avec celui de l’ouragan Andrew de 1992. Cette tempête a été la première à alerter le secteur de l’assurance sur l’ampleur de son exposition aux tempêtes dévastatrices sur la côte atlantique des États-Unis.
L’industrie avait tenté de se préparer à faire face à une nouvelle perte catastrophique à l’échelle d’Andrew, a-t-elle déclaré. Ce processus a été particulièrement important parce que le changement climatique semble exacerber la gravité des tempêtes.
« Ce que Ian va faire, c’est vraiment tester ce système », a-t-elle déclaré.
Les retombées d’Ian surviennent juste au moment où l’industrie était déjà aux prises avec plusieurs vents contraires, notamment les pertes résultant de la guerre en Ukraine et des milliards de dollars de réclamations pour les pertes résultant de la pandémie de coronavirus. Dans le même temps, la hausse de l’inflation a fait grimper le coût du règlement de nombreuses réclamations.
Pendant ce temps, les pertes causées par la tempête devraient pousser une nouvelle série de petits assureurs locaux de Floride vers l’insolvabilité, dans un marché où six ont déjà été contraints de demander la protection des créanciers cette année.
Patrick Davison, directeur de la souscription à la Lloyd’s Market Association, qui représente les membres du marché de l’assurance de Lloyd’s à Londres, a déclaré qu’il y avait des « opportunités évidentes » pour les assureurs les plus performants dans ce qu’il a appelé un « environnement de catastrophe difficile ».
« Les conditions du marché, et les réductions particulièrement importantes de la capacité disponible pour souscrire des affaires exposées aux catastrophes, présentent clairement des défis pour certains assureurs et réassureurs, en particulier les acteurs plus petits et sous-performants », a-t-il déclaré.