L’inflation continue de grimper fortement : l’investisseur star Kevin O’Leary mise sur ces actifs

• Inflation encore élevée
• Kevin O’Leary conseille les entreprises qui ont un pouvoir de fixation des prix
• Secteur de l’énergie, de la santé, de la consommation discrétionnaire et des ETF recommandés

L’inflation vertigineuse est l’un des problèmes dominants sur les marchés boursiers. Dans le zone euro il a atteint un nouveau record de 9,1 % en août. Aux États-Unis, l’inflation semble avoir culminé en juin à 9,1 %, alors que le taux d’inflation annuel est tombé à 8,7 % en juillet, mais cela reste bien supérieur à l’objectif de 2 % déclaré par les États-Unis. Si l’économiste Steve Hanke parvient à ses fins, l’inflation aux USA devrait rester élevée et même s’accompagner d’une sévère récession en 2023.

Kevin O’Leary conseille toujours les actions

Dans ce contexte, il n’est pas facile pour les investisseurs de se positionner. Cependant, la star des requins et entrepreneur Kevin O’Leary a quelques conseils pour les investisseurs sur la façon de trouver des investissements appropriés malgré une inflation élevée. Tout d’abord, dans une interview à CNBC citée par MoneyWise, l’investisseur vedette a réitéré qu’il croyait que les actions étaient la voie à suivre même dans cet environnement difficile : “Même lorsque les taux d’intérêt augmentent, les actions sont là où vous voulez être, car un revenu fixe est écrasé encore plus”. La Réserve fédérale américaine a maintenant réagi à la forte hausse de l’inflation et a déjà relevé le taux directeur à plusieurs reprises cette année. De nouvelles augmentations sont également tout à fait prévisibles.

Les entreprises avec un pouvoir de tarification sont préférées

O’Leary a conseillé aux investisseurs de se tourner vers les industries qui peuvent facilement répercuter les hausses de prix sur leurs clients. Comme l’explique le professionnel de la bourse : “Ce dans quoi vous devriez investir maintenant en termes d’actions, surtout dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, ce sont des entreprises qui ont un pouvoir de fixation des prix. En d’autres termes, dont les biens et services sont des nécessités pour les gens, donc ils sont prêts à voir une petite augmentation de prix, parfois plus importante, lorsque les taux augmentent.”

Le secteur de l’énergie comme bénéficiaire de la crise

Plus précisément, l’investisseur vedette a désigné le secteur de l’énergie comme un bon endroit où les investisseurs pourraient éviter l’inflation. Même en temps de crise, le chauffage doit continuer, la nourriture doit être préparée ou la voiture doit être utilisée. La flambée des prix du pétrole a déjà entraîné des bénéfices records pour les sociétés énergétiques cette année. Prenez le géant pétrolier ExxonMobil, par exemple : au deuxième trimestre 2022, Exxon a gagné 17,9 milliards de dollars, soit 13,2 milliards de dollars de plus que l’année précédente. Les ventes ont bondi de 70 % pour atteindre 115,7 milliards de dollars. La situation est similaire chez Shell. Ici aussi, un bénéfice record de 11,5 milliards de dollars a été enregistré au deuxième trimestre, soit plus du double de l’année précédente. L’évolution de la part des deux géants pétroliers est également impressionnante cette année. Alors que le S&P 500 à l’échelle du marché a perdu 13,76% depuis le début de l’année, le papier Exxon sur le NYSE a augmenté de 59,58%. Les actions de Shell ont déjà gagné 43,14% à Londres cette année.

Biens de consommation et soins de santé également recherchés

En plus de l’énergie, O’Leary a identifié deux autres domaines qui auraient du sens en période d’inflation élevée : “En ce moment, les soins de santé se portent très bien, tout comme la consommation discrétionnaire se porte très bien.” Les gens dépendent également des médicaments et des fournitures telles que la nourriture et les produits d’hygiène en temps de crise, c’est pourquoi les augmentations de prix sont plus susceptibles d’être acceptées ici aussi.

Éloignez-vous des valeurs technologiques

Cependant, ce que les investisseurs devraient laisser seuls aux trouveurs, ce sont les actions technologiques. Celles-ci souffrent notamment de la sortie des banques centrales de l’ultra-laxiste politique monétaire, qui a été entraînée pendant la pandémie corona, et a déjà été gravement endommagée cette année. L’investisseur vedette a déclaré: “Lorsque les taux d’intérêt augmentent, les ratios P ​​/ E baissent et les cours des actions se corrigent.” Le sous-indice NASDAQ Internet, orienté vers les valeurs technologiques, a même perdu plus de 37% de sa valeur depuis le début de l’année.

Les ETF comme couverture

Comme conseil supplémentaire, le juge Shark Tank a conseillé aux investisseurs d’investir dans des fonds négociés en bourse (ETF). Cependant, il s’est opposé à un large ETF suivant le S&P 500 comme trop risqué pendant l’inflation : “Le simple fait de posséder l’indice pourrait être très risqué car les bilans de qualité inférieure comme ceux des compagnies aériennes peuvent ne pas être aussi bons pour le moment, mais bien quand les taux montent parce que cela signifie que le service de leur dette augmente », a déclaré O’Leary. Au lieu de cela, l’investisseur a conseillé ici les ETF qui se concentrent sur les sociétés qui versent de solides dividendes et des bilans de valeur de la plus haute qualité, ainsi que sur les sociétés qui génèrent des liquidités et offrent un rendement élevé. Plus précisément, la star du marché boursier a recommandé l’ETF ALPS O’Shares US Quality Dividend ETF, dont les cinq premières positions incluent Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Microsoft, Home Depot et Apple – toutes des entreprises qui ont l’habitude de survivre pendant les périodes de forte inflation. et aurait prospéré. Cependant, il reste à voir si ce sera également le cas à l’avenir.

Bureau éditorial finanzen.net

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