Dans une parcelle du nord de la Serbie, le développement de l’un des plus grands parcs éoliens d’Europe témoigne des efforts déployés par la région pour atteindre ses objectifs en matière d’énergie propre. Pourtant, la décision de choisir une entreprise chinoise pour fournir les turbines a suscité l’inquiétude des concurrents nationaux.
Certains craignent que l’utilisation par l’italien Fintel Energia de Zhejiang Windey pour fournir des turbines au parc éolien de Maestrale Ring fasse partie d’une tendance croissante qui menace de répéter les problèmes de l’industrie solaire européenne, où les entreprises chinoises ont cassé les prix des groupes nationaux, forçant nombre d’entre elles à s’effondrer.
Bien que les fabricants chinois ne représentent qu’une fraction du marché européen de l’énergie éolienne, d’une valeur de 57,2 milliards d’euros, Bruxelles a lancé une enquête pour déterminer si les groupes pékinois utilisent des subventions publiques déloyales pour réduire les prix afin de créer un avantage concurrentiel.
En avril, la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, a accusé la Chine de répéter le « modèle » utilisé dans le secteur plus large des technologies propres, y compris d’importantes subventions, pour dominer l’industrie des panneaux solaires.
Pierre Tardieu, directeur de la politique du groupe commercial WindEurope qui représente 550 groupes d’énergies renouvelables dans la région, craint un « point de basculement » où les entreprises chinoises commenceront à dominer le marché européen des turbines, actuellement mené par le danois Vestas et l’allemand Siemens Gamesa.
« Nous sommes convaincus que cela serait une très, très mauvaise nouvelle pour le marché éolien européen et pour l’économie européenne en général », a-t-il ajouté.
WindEurope, dont les membres incluent les grands fabricants d’éoliennes de la région, accuse les fabricants chinois de proposer des prix 40 à 50 % inférieurs à ceux de leurs concurrents européens et de permettre aux développeurs de différer les paiements. Selon WindEurope, ces prix ne sont pas possibles sans subventions publiques injustes.
Le mois dernier, le gestionnaire d’actifs allemand Luxcara a choisi Mingyang, le quatrième fabricant chinois d’éoliennes en termes de part de marché en 2023, comme fournisseur privilégié de turbines pour un projet éolien offshore.
Holger Matthiesen, directeur du projet Luxcara, a déclaré que les modèles étaient « les plus puissants du monde » et que l’accord aiderait l’entreprise à « accélérer la transition énergétique de l’Allemagne ».
Au Royaume-Uni, le groupe suédois de technologie propre Hexicon a également choisi Mingyang comme fournisseur privilégié pour son projet d’éolienne offshore flottante.
D’autres chefs d’entreprise admettent que des prix plus bas pourraient les persuader de se tourner vers des fournisseurs chinois.
« Nous n’avons pas d’éoliennes chinoises, mais si les prix restent à ces niveaux, je pense que de plus en plus d’entreprises commenceront à les utiliser », a déclaré Miguel Stilwell d’Andrade, directeur général du promoteur éolien portugais EDP, détenu à 21 % par la société chinoise Three Gorges Power Corporation. « Nous les prendrons également en considération si elles sont plus compétitives. »
Ignacio Galán, directeur général de l’entreprise espagnole d’électricité Iberdrola, a ajouté que l’entreprise avait tendance à se concentrer sur les fournisseurs locaux, mais que si les fabricants chinois « fabriquent des turbines fiables et compétitives, nous serions prêts à les considérer comme des fournisseurs potentiels ».
En outre, les analystes d’Aegir Insights affirment qu’un projet de parc éolien offshore flottant de 250 mégawatts au large des côtes bretonnes, en France, pourrait ne pas être réalisable sans des turbines moins chères, probablement chinoises ou produites hors d’Europe.
Les Chinois ont toutefois encore un long chemin à parcourir pour rattraper leurs concurrents européens. Selon le Global Wind Energy Council (GWEC), les principaux producteurs d’éoliennes Goldwind et Windey ne représentaient que 1 % du marché européen l’an dernier.
Mads Nipper, directeur général du développeur danois de parcs éoliens et solaires Ørsted, a minimisé les inquiétudes d’une menace chinoise pour les producteurs d’éoliennes domestiques, lorsqu’il a déclaré au Financial Times plus tôt cette année qu’il était peu probable qu’ils gagnent une part de marché significative en Europe occidentale.
La Chambre de commerce chinoise dans l’UE (CCCEU) insiste sur le fait que « la compétitivité des entreprises chinoises est favorisée par la concurrence technologique et par une concurrence intense, et non par les subventions publiques ». Elle ajoute que l’enquête de l’UE sur les subventions chinoises a suscité « un profond mécontentement et une profonde inquiétude ».
La société chinoise Zhejiang Windey a soutenu la chambre, affirmant qu’il n’y avait pas de « subventions étatiques injustes et implicites ».
« Nous appelons également à un marché éolien juste, ouvert et transparent, sans être manipulé par une seule partie. Nous voulons simplement contribuer à la transition énergétique mondiale, avec notre expérience et notre technologie », a-t-il ajouté.
Le GWEC, qui compte parmi ses membres des entreprises chinoises telles que Zhejiang Windey et Mingyang, a convenu que le maintien de « pratiques commerciales équitables et transparentes » était important face aux mesures lancées par l’UE pour protéger les emplois dans les technologies propres contre les exportations de Pékin.
Ces mesures, qui incluent l’enquête de l’UE sur les subventions, ont alimenté les inquiétudes selon lesquelles, sans la technologie chinoise, la région pourrait manquer ses objectifs en matière d’émissions de carbone. L’UE s’est fixé des objectifs climatiques ambitieux qui, selon elle, pourraient coûter 1,5 milliard d’euros par an en investissement.
« Si nous, en Europe, suivons un programme de relocalisation, avec des objectifs de substitution aux importations et de fabrication nationale, nous risquons [ . . .] « Cela ralentirait la transition énergétique en Europe, car tout deviendrait un peu plus cher », a déclaré Simone Tagliapietra, membre senior du groupe de réflexion Bruegel.
« Au lieu d’aller à contre-courant et de battre les Chinois ou d’essayer de rivaliser avec eux grâce aux économies d’échelle qu’ils ont construites, nous ferions mieux de nous concentrer sur une politique industrielle axée sur l’innovation. »
Jonathan Cole, président du GWEC mais s’exprimant en sa qualité de directeur général du développeur mondial d’éoliennes Corio Generation, est du même avis. Exclure les entreprises chinoises de la chaîne d’approvisionnement mondiale « entraverait considérablement » la capacité à atteindre les objectifs de décarbonisation, a-t-il déclaré.
« Une politique fiscale positive visant à stimuler la croissance des chaînes d’approvisionnement locales est plus susceptible de nous aider à atteindre nos objectifs qu’une politique visant à décourager ou à exclure les fournisseurs étrangers », a-t-il ajouté.
Certains responsables politiques européens mettent également en garde contre les obstacles trop nombreux auxquels sont confrontées les entreprises chinoises. « Nous voulons une production nationale bon marché et rapide. Nous ne pouvons avoir que deux de ces trois options. Nous devons faire un choix tactique », a déclaré un haut diplomate européen.
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