Les entreprises européennes mènent une percée sur le marché éolien offshore d’Asie de l’Est, alors qu’elles cherchent à s’implanter dans la région tandis que les fabricants de turbines occidentaux bénéficient toujours d’un avantage technologique sur leurs concurrents chinois.
La Corée du Sud, Taïwan et le Japon se sont tous engagés à augmenter leur part d’énergies renouvelables dans le cadre des ambitieux objectifs nets zéro du gouvernement, tandis que des sociétés d’électronique telles que TSMC, SK Group et Samsung Electronics se sont engagées à atteindre 100 % d’électricité renouvelable dans leurs opérations mondiales d’ici 2050. .
Jesper Krarup Holst, partenaire du développeur de projets Copenhagen Offshore Partners et responsable du bureau de Séoul de la société, a déclaré que les entreprises européennes avaient été attirées par un « changement fondamental » de la demande d’énergies renouvelables en Asie, en partie du fait que les géants américains de la technologie obligeaient les fournisseurs à atteindre les objectifs en matière d’énergies renouvelables.
« La compétition s’intensifie », a déclaré Holst. « Maintenant, nous assistons à une poussée non seulement des grandes entreprises, mais aussi des consommateurs et des gouvernements, tandis que la guerre en Ukraine a créé une énorme poussée pour la sécurité énergétique. »
En 2019, il y avait 5 gigawatts de capacités éoliennes offshore installées dans toute l’Asie contre 19 gigawatts en Europe, selon l’Agence internationale des énergies renouvelables (Irena). Mais l’Asie devrait dépasser l’Europe d’ici la fin de la décennie, représentant 60 % de la capacité éolienne offshore mondiale d’ici 2050, selon Irena.
Knud Bjarne Hansen, un vétéran de l’industrie danoise et co-directeur général de CS Wind, a déclaré que « la Chine a peut-être une fenêtre de cinq à 10 ans pour rattraper la technologie des turbines des Européens, donc les Européens doivent prendre pied dans Asie avant que cela n’arrive.
La Corée du Sud a pour objectif national d’atteindre 12 gigawatts de capacité éolienne offshore d’ici 2030, contre seulement 142,1 mégawatts actuellement. La plupart des capacités existantes proviennent de programmes pilotes gouvernementaux.
Mais le processus est lourd : il oblige actuellement les promoteurs à obtenir 29 permis auprès de neuf ministères différents dans un processus qui prend en moyenne sept ans. « Le processus doit être rationalisé », a déclaré Eunbyeol Jo, chercheur pour Solutions For Our Climate, un groupe de défense à Séoul.
Un dirigeant de l’industrie éolienne coréenne a déclaré que le processus d’autorisation avait donné trop de pouvoir aux politiciens locaux, qui n’accordent souvent des autorisations qu’en échange de promesses d’emploi local et d’inclusion de composants produits localement. Cela a alimenté les inefficacités et fait grimper le prix des énergies renouvelables, ce qui a à son tour supprimé la demande.
Une façon pour les fabricants de turbines étrangers de surmonter certains de ces obstacles a été de former des partenariats et des coentreprises avec des entreprises locales. Le danois Vestas a formé une joint-venture avec la société coréenne de tours éoliennes CS Wind, tandis que GE Renewable Energy a signé un protocole d’accord avec Hyundai Electric en février.
Holst a déclaré que les eaux au large de la côte est de la Corée étaient un terrain d’essai parfait pour les tours éoliennes flottantes de nouvelle génération, qui, contrairement aux tours à fond fixe répandues en Europe, pourraient être installées dans des eaux de plus de 50 à 60 mètres de profondeur.
« Cela libère un énorme potentiel », a déclaré Holst, ajoutant que la présence de l’industrie coréenne de la construction navale, leader mondial, était un atout dans le développement et la construction des énormes tours flottantes.
Pendant ce temps, Taïwan, qui a été plus rapide que la Corée du Sud et le Japon pour réformer son marché de l’énergie afin d’encourager les projets éoliens offshore, a entamé le mois dernier son troisième tour d’enchères, pour des baux de sites totalisant 3 GW.
En 2020, le fabricant de puces TSMC a signé un accord d’achat d’électricité d’entreprise, le plus grand accord d’énergies renouvelables de ce type au monde, avec Ørsted. Le contrat à prix fixe de 20 ans donnera à TSMC la totalité des 920 MW générés par le parc éolien offshore Greater Changhua 2b & 4 d’Ørsted.
Le Japon, qui applique un modèle d’enchères, vise 10 gigawatts d’éolien offshore d’ici 2030 et 45 gigawatts d’ici la fin de la prochaine décennie. Les énergies renouvelables représenteront entre 36 et 38 % de son mix de production d’électricité en 2030, contre 20 % en 2020, selon son dernier plan énergétique.
Mais la première grande vente aux enchères du pays en décembre s’est soldée par une controverse après qu’un consortium dirigé par la maison de commerce Mitsubishi a remporté les trois appels d’offres avec des offres bien inférieures à celles de n’importe lequel de leurs concurrents.
Les autorités japonaises ont brusquement suspendu le processus de la deuxième grande vente aux enchères en mars de cette année. Les personnes impliquées dans le projet ont déclaré que la suspension était en réponse aux craintes qu’un seul acteur ne domine tous les plus grands projets du Japon.
« Le marché japonais de l’énergie est désormais susceptible d’être perçu comme présentant un risque inhabituellement élevé de changement réglementaire », a déclaré Sumiko Takeuchi, chercheur principal à l’Institut international de l’environnement et de l’économie de Tokyo.
Kohei Amakusa, responsable du développement du marché au Japon chez Ørsted, qui a participé à la première enchère, estime que le Japon reste un marché attractif parmi ses pairs en Asie en raison de son vaste marché de l’électricité.
Le marché chinois restant inaccessible aux acteurs étrangers, les entreprises se tournent pour l’instant vers les autres pays de la région.
« Les conditions de vent sont tout aussi bonnes autour du Japon et de la Corée qu’au large de la côte ouest du Danemark », a déclaré Hansen. « La demande est là : personne ne peut s’exclure de la poussée des énergies renouvelables.