Les sociétés américaines de capital-investissement Apollo Global et L Catterton ont chacune eu des entretiens avec Mattel, le fabricant de poupées Barbie et de jouets Fisher-Price, au sujet d’un rachat potentiel de la société cotée au Nasdaq, d’une valeur de 7,8 milliards de dollars.
La prise de contrôle de Mattel est préliminaire, ont déclaré plusieurs sources proches du dossier, et n’a pas été sollicitée, ce qui indique que tout accord potentiel en est à un stade précoce et pourrait encore s’effondrer.
Cela survient également alors que les actions de Mattel, basée à El Segundo, en Californie, ont été vendues avec des marchés plus larges ces derniers mois malgré le retour à la rentabilité et à la croissance de la société sous la direction du directeur général Ynon Kreiz, frustrant la société.
Mattel n’a pas pris la décision d’embaucher des banquiers pour les conseiller sur une transaction potentielle, ont indiqué les sources, qui n’ont pas indiqué le prix auquel les acheteurs de capital-investissement seraient prêts à acheter l’entreprise.
Mattel, Apollo Global et L Catterton ont refusé de commenter. Les discussions sur une prise de contrôle potentielle ont été rapportées pour la première fois par le Wall Street Journal.
Mattel, qui a été fondée en 1945, fabrique des jouets tels que Barbie, Hot Wheels et sa marque Fisher-Price qui sont devenus un incontournable de la vie américaine. Cependant, il a connu des difficultés financières pendant une grande partie de la dernière décennie avant de subir un revirement sous Kreiz, qui a été nommé directeur général en 2018.
Kreiz a restructuré l’entreprise en licenciant un tiers des effectifs de Mattel et en réorganisant sa chaîne d’approvisionnement de fabrication dans le but de relancer les bénéfices. Ses efforts pour récupérer les licences de sa propriété intellectuelle et poursuivre un plan ambitieux visant à transformer les célèbres jouets et jeux de l’entreprise en précieux médias numériques et actifs de divertissement ont contribué à renforcer la croissance.
L’année dernière, les ventes de la société ont augmenté de 19 % pour atteindre 5,5 milliards de dollars et son flux de trésorerie disponible a doublé pour atteindre 334 millions de dollars.
Dans les années à venir, les jouets et jeux de Mattel seront de plus en plus liés aux films, notamment avec la sortie prévue en 2023 d’un film Barbie mettant en vedette l’actrice Margot Robbie. La société prévoit de produire plus d’une douzaine d’autres films et continuera de se développer dans la télévision, les jeux numériques et même les événements musicaux en direct.
Mattel devrait publier mercredi ses résultats du premier trimestre.