Les sociétés de biotechnologie sud-coréennes s’efforcent de se diversifier à partir de la Chine en prévision du fait que les États-Unis pourraient resserrer les restrictions à l’exportation sur le secteur pour renforcer son industrie nationale et freiner la croissance chinoise.
L’administration Biden a identifié la biotechnologie et la biofabrication comme des industries stratégiques et devrait introduire des mesures plus spécifiques d’ici quelques mois.
Les inquiétudes en Corée du Sud concernant l’un de ses secteurs les plus importants pour la croissance mettent également en évidence les dommages collatéraux pour les pays tiers de la montée des tensions entre les États-Unis et la Chine au sujet des chaînes d’approvisionnement et de la technologie.
« Nous essayons de réduire notre dépendance à l’égard des importations de matières premières moins chères en provenance de pays comme la Chine et de développer davantage de matériaux nationaux pour garantir la stabilité de la chaîne d’approvisionnement alors que le conflit américano-chinois s’intensifie », a déclaré un porte-parole de la Korea Pharmaceutical and Bio-Pharma Manufacturers Association. .
Les États-Unis ont augmenté le nombre de contrôles à l’exportation sur la Chine. L’année dernière, Washington a introduit de vastes restrictions à l’exportation de puces dans le but de ralentir ses progrès technologiques. Le Japon et les Pays-Bas ont également restreint l’accès de la Chine aux technologies de pointe.
Washington cherche à réduire la dépendance des États-Unis à l’égard de la Chine pour les nouveaux médicaments et produits. En septembre, la Maison Blanche a publié deux décrets ordonnant aux agences gouvernementales américaines d’identifier des actions pour « atténuer les risques posés par l’implication d’adversaires étrangers » dans les chaînes d’approvisionnement de la biofabrication et pour renforcer la biosécurité dans les infrastructures nationales.
Les dirigeants des principales sociétés de biotechnologie sud-coréennes – Samsung Biologics, SK Bioscience et Celltrion – sont de plus en plus préoccupés par les retombées potentielles des politiques de Washington.
« Je crains que nos produits fabriqués ici ne soient confrontés à des tarifs plus élevés aux États-Unis ou soient exclus d’éventuels crédits d’impôt », a déclaré un cadre de l’un des principaux groupes de biotechnologie du pays.
Les dirigeants et analystes de l’industrie aux États-Unis suggèrent que le changement de politique entraînera un examen plus approfondi des transactions étrangères et pourrait affecter les flux d’investissement vers les entreprises qui dépendent de la Chine pour certaines parties de leur chaîne d’approvisionnement.
« Du point de vue de la Maison Blanche, ces décrets sont très axés sur la Chine », a déclaré John Murphy, directeur des politiques à la Biotechnology Innovation Organization, un groupe de pression représentant les entreprises de biotechnologie aux États-Unis et dans plus de 30 autres pays.
« Notre préoccupation est que les investissements chinois sont très répandus. Dans quelle mesure les autorités américaines examineront-elles de manière critique l’investissement proposé par un conglomérat sud-coréen aux États-Unis s’il y a de l’argent chinois dans cette entreprise ? »
Gibson Dunn, un cabinet d’avocats américain, a averti ses clients qu’il s’attendait à ce que le nombre de transactions d’investissement étranger examinées par les autorités américaines augmente à la suite des décrets exécutifs.
En mars, les États-Unis ont ajouté plusieurs unités du groupe BGI, une société chinoise de séquençage génétique, à sa liste d’entités restreignant le transfert de technologie, affirmant que le programme de « collecte et d’analyse de données génétiques de BGI présente un risque important de détournement vers l’armée chinoise ».
En réponse à la montée des tensions entre les États-Unis et la Chine, les sociétés de puces sud-coréennes Samsung Electronics et SK Hynix, ainsi que les constructeurs automobiles et les producteurs de batteries, étendent leurs opérations nord-américaines.
Les sociétés pharmaceutiques du pays ont récemment intensifié leurs efforts pour étendre leur présence à l’étranger grâce à des acquisitions de pairs américains.
Les groupes coréens produisent des vaccins contre le Covid-19 et d’autres médicaments pour des multinationales, dont AstraZeneca et Moderna. Les groupes de biotechnologie coréens fabriquent également des médicaments imitateurs appelés biosimilaires, conçus pour concurrencer les médicaments biologiques de marque coûteux.
Samsung Biologics, le plus grand fabricant de médicaments sous contrat au monde, a ouvert des bureaux de vente à Boston et au New Jersey et cherche à construire des usines aux États-Unis et en Europe pour se rapprocher de ses principaux clients.