En septembre dernier, le lendemain du jour où l’Ouzbékistan a cessé d’accepter les cartes bancaires reposant sur le système de cartes national russe Mir, les Russes de la classe moyenne discutaient déjà de la manière de contourner l’interdiction.
« [Accounts] avec des cartes peut être ouvert en 3-5 jours dans [most] banques », a déclaré une chaîne Telegram, vantant à quel point il est facile de se rendre en Ouzbékistan, d’ouvrir un compte et d’obtenir une carte de crédit qui peut encore être utilisée à l’international. La chaîne, qui compte près de 27 000 abonnés, a été créée par une Ouzbèke moins de deux semaines après le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine pour convaincre les Russes de s’installer dans son pays pour affaires.
Selon la banque centrale ouzbèke, les dépôts dans le pays ont augmenté de 60,5 milliards d’UZS (5,3 milliards de dollars) en 2022, deux fois plus vite que l’année précédente, ce qui montre comment les Russes ont conservé l’accès au commerce international malgré les sanctions internationales. Les données d’autres anciennes républiques soviétiques montrent également des augmentations marquées de la demande pour leurs systèmes bancaires. L’Arménie a documenté une augmentation des dépôts de non-résidents en 2022.
« Beaucoup de Russes. . . traversé la frontière l’année dernière et ouvert des comptes dans des banques à travers l’Asie centrale, y compris en Ouzbékistan », a déclaré Anton Usov, porte-parole en chef de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour l’Asie centrale et la Mongolie. « Le temps nous dira combien d’entre eux resteront dans la région, cependant. »
« Les données [on Russian deposit inflows] est assez frappant », a déclaré Timothy Ash, chercheur associé à Chatham House. « Parallèlement aux envois de fonds, nous avons vu des entrées de dépôts russes, y compris sur des comptes courants. »
Le besoin de solutions de paiement créatives, au pays et à l’étranger, est évident. Non seulement Visa et Mastercard ont réduit leurs services en Russie, mais Mir, qui a contribué à maintenir les paiements nationaux, n’est désormais accepté que dans une poignée de pays, comme la Biélorussie et les régions séparatistes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud.
Ce qui est également évident, disent les experts, c’est qu’un an après le début de l’invasion, le besoin de la Russie d’innover continuellement pour maintenir le flux des paiements montre à quel point il est difficile d’exister en dehors du système financier américain, et encore moins de le supplanter.
La Russie a commencé à préparer le retrait de Visa et Mastercard à la suite des sanctions imposées après son annexion de la Crimée il y a près d’une décennie.
Le Kremlin a lancé le système national de paiement par carte (NSPK) en 2014 pour construire un système de plomberie financière alternatif pour traiter les transactions par carte en Russie. La menace de lourdes amendes a conduit Mastercard et Visa à signer des accords permettant à NSPK de gérer tous les paiements nationaux.
Un an plus tard, la Russie a lancé Mir, qui a rapidement gagné des parts de marché grâce à des mandats à l’usage des fonctionnaires et des retraités.
« Avec 161 millions de cartes en circulation en septembre 2022, dépassant la population russe d’un peu plus de 147 millions, Mir est devenu un marché viable [domestic] alternative aux systèmes de paiement occidentaux », a déclaré Ola Oyetayo, directeur général de la plateforme de paiement Verto.
Lorsque Visa et Mastercard se sont retirés de Russie en mars 2022, les cartes émises par la Russie ont simplement continué à fonctionner au niveau national sur NSPK.
Les banques privées ont également réagi aux sorties d’Apple Pay et de Google Pay, qui représentaient environ un quart du marché du portefeuille numérique en Russie en 2020, selon GlobalData.
Kartik Chakla, analyste senior pour la banque et les paiements chez GlobalData, a déclaré que la Sberbank, la plus grande institution financière de Russie et la cible de sanctions depuis avril 2022, a eu du succès avec un système de paiement QR géré conjointement par le NSPK et la banque centrale russe, qui permet les consommateurs à payer chez plus d’un million de commerçants.
Sberbank a déclaré que sur les 75 millions de clients qui utilisent son application chaque mois, plus de 28 millions d’utilisateurs utilisent les paiements QR, qui ont été lancés en avril 2022.
Pendant ce temps, la banque numérique Tinkoff – désignée par l’UE lors de sa dixième série de sanctions fin février – a construit une alternative physique à Apple Pay : un autocollant avec une puce en champ proche, qui est connecté à leurs comptes. Fixé à l’avant d’un téléphone, il le transforme en appareil sans contact.
« L’expérience utilisateur est fantastique, c’est la même qualité de service [as a digital wallet]», a déclaré un cadre fintech connaissant le marché russe.
Les Russes voyageant ou travaillant à l’étranger ont rencontré plus de difficultés car les cartes Visa et Mastercard émises par la Russie ont cessé de fonctionner à l’extérieur du pays.
La pression politique a également affecté le nombre de pays où Mir est accepté. En septembre 2022, le mois même où le directeur général de NSPK, Vladimir Valerievich Komlev, a fait l’objet de sanctions, les banques turques ont suspendu les cartes Mir, tout comme l’Ouzbékistan.
UnionPay, le rival chinois de Visa et Mastercard autrefois considéré comme une épine dorsale potentielle pour les paiements russes, ne s’est pas développé de manière significative, les experts citant les craintes d’une réponse américaine. Selon GlobalData, seulement deux banques de plus proposent des cartes co-badgées qu’avant le début de l’invasion, ce qui porte le total à 11.
Deux dirigeants ont déclaré que le moyen le plus simple d’acquérir une carte internationale pour se faire payer des salaires ou pour dépenser à l’étranger était de se rendre dans un pays environnant.
« Il existe une bien meilleure expérience utilisateur pour les personnes qui doivent voyager à l’extérieur du pays pour obtenir une carte bancaire d’un État voisin plutôt qu’un [UnionPay] carte qui ne fonctionne que sur certaines machines à cartes », a déclaré l’un d’eux.
Sur la chaîne ouzbèke Telegram, un billet d’octobre pèse le pour et le contre des banques. Certains exigent que les ressortissants étrangers restent en Ouzbékistan pendant 15 jours avant de pouvoir obtenir leur carte – le même temps que les citoyens russes peuvent rester dans le pays sans s’enregistrer – ou ont besoin d’une preuve d’emploi là-bas. D’autres, comme les petites succursales, peuvent obtenir des cartes plus rapidement mais présentent des inconvénients.
Cependant, les experts affirment que la résilience relative des systèmes de paiement de Moscou n’annonce pas un pivot vers des rivaux non américains, les défis techniques, les coûts et les craintes de représailles de Washington bloquant toujours la voie.
« Les investisseurs s’inquiètent toujours de la désintermédiation », a déclaré un cadre supérieur d’une grande société de paiement américaine, « mais les réseaux nationaux sont confrontés à un défi pour se développer et suivre les coûts comme la cybersécurité. Le montant qu’ils doivent investir augmente chaque année.
Surtout, Visa et Mastercard ont déjà mis en place des systèmes mondiaux. Les rivaux potentiels devraient surmonter l’incertitude géopolitique pour établir les connexions nécessaires pour rivaliser avec eux.
« La confiance est la clé des systèmes de paiement internationaux », a déclaré un cadre d’une fintech de paiement, « et la confiance est presque impossible à établir en ce moment ».