Des milliers de déposants désespérés en Chine se battent depuis près de deux mois pour récupérer leur épargne après une panique bancaire qui a suscité des inquiétudes quant à la santé financière des petits prêteurs du pays.
Les autorités ont blâmé les pratiques de gestion frauduleuses pour la crise, qui a été déclenchée par la suspension soudaine des retraits d’espèces chez quatre prêteurs du Henan, l’une des provinces les plus peuplées de Chine, le 18 avril.
Mais les analystes ont déclaré qu’un ralentissement économique déclenché par la politique zéro Covid du président Xi Jinping aggrave également les problèmes des petites banques chinoises.
Les problèmes de retrait à la Yuzhou Xinminsheng Village Bank, à la Shangcai Huimin County Bank, à la Zhecheng Huanghuai Community Bank et à la New Oriental Country Bank de Kaifeng ont provoqué de rares manifestations de rue de la part de déposants en colère, dont beaucoup ont déclaré que leurs économies étaient en jeu.
« Ils sont censés être des économies bancaires garanties par la solvabilité souveraine », a déclaré un déposant du nom de Xu qui avait économisé un total de 93 000 Rmb (13 900 $) auprès de trois des quatre prêteurs en difficulté. « Maintenant, tu me dis qu’ils sont tous partis, je ne ressens que de la fureur. »
Les ruées bancaires ont augmenté parmi les 3 902 prêteurs régionaux chinois au cours des dernières années. La santé des petites banques du pays fait l’objet d’un examen minutieux depuis que les régulateurs ont pris en 2019 le contrôle de Baoshang Bank, une institution régionale de Mongolie intérieure, invoquant un « risque de crédit sérieux » et son lien avec un magnat arrêté, Xiao Jianhua.
Bien que ces institutions «à haut risque» ne représentent que 1% du total des actifs du système bancaire chinois, selon les données de la banque centrale en décembre 2021, les paniques bancaires ont accru les inquiétudes des régulateurs quant à la contagion potentielle des risques et à l’instabilité sociale résultant de la crise financière. système.
Dans les banques de la province du Henan, les autorités ont accusé le principal actionnaire des quatre banques d’avoir utilisé les prêteurs pour lever illégalement des fonds via des plateformes en ligne.
« Le principal actionnaire des quatre prêteurs, Henan New Fortune Group, est soupçonné d’avoir collecté des fonds illégalement en utilisant des canaux en ligne et des systèmes tiers en collusion avec des initiés bancaires », a déclaré le régulateur, la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances, aux épargnants le mois dernier. après une enquête préliminaire. Il a ajouté que la police avait ouvert un dossier à ce sujet.
Les banques locales commercialisent souvent des dépôts au-delà de leurs régions officielles via des plateformes en ligne, telles que les branches fintech de Baidu et 360 DigiTech. Mais cela a exacerbé les problèmes de liquidité des prêteurs dans les régions les plus pauvres car ils sont généralement incapables de générer suffisamment de revenus d’intérêts sur les prêts pour correspondre aux taux qu’ils paient aux déposants.
Les régulateurs bancaires ont interdit aux banques de faire des ventes en ligne à des tiers au début de 2021, invoquant les risques financiers potentiels, mais de nombreuses banques rurales ont développé leurs propres canaux en ligne.
La faiblesse structurelle de ces institutions s’était aggravée « avec le ralentissement économique et l’impact de la pandémie de Covid-19 », a déclaré Wang Yifeng, analyste chez Everbright Securities.
Les investisseurs surveillaient l’enquête sur la banque du Henan pour d’éventuels « effets d’entraînement sur la capacité de financement des banques privées », a déclaré un directeur de département d’une société de valeurs mobilières appartenant à l’État.
Pour les gouvernements locaux et centraux, le problème est de savoir comment imposer une discipline financière aux banques sans provoquer d’instabilité sociale.
Dans le cadre du système chinois d’assurance des dépôts, les titulaires de compte seront couverts jusqu’à 500 000 Rmb si une banque est en difficulté financière. Mais ils sont confrontés à la possibilité de perdre leurs économies si l’enquête du régulateur classe leurs réclamations comme « frauduleuses ». Les gouvernements locaux et les investisseurs extérieurs pourraient également intervenir pour aider à recapitaliser ou restructurer les prêteurs.
La CBIRC a par le passé appelé à plusieurs reprises à la consolidation des petits prêteurs pour désamorcer les risques dans le secteur.
Mais certains déposants comme Xu ont déjà perdu confiance dans le système. L’homme de 39 ans a déclaré qu’il avait retiré tous ses dépôts de 10 autres petites banques qui lui avaient promis un rendement annualisé de plus de 4%. « Je préfère mettre l’argent en bourse. » Xu a dit : « Au moins, je suis pleinement conscient du risque.
Un autre déposant, un père de 30 ans, a déclaré qu’il avait placé plus de 900 000 Rmb dans les banques de son village depuis 2020 avec un rendement de 4,1 %.
« J’avais l’impression d’être abattu », a-t-il déclaré, refusant de donner son nom. Il a conduit dans la nuit pour négocier avec le régulateur bancaire à Zhengzhou, capitale du Henan, à la mi-mai. « C’est l’argent que ma femme et moi avons économisé ensemble depuis que nous nous sommes mariés. J’ai dû lui mentir que j’étais absent pour le travail », a-t-il déclaré.
Aucun des quatre prêteurs ni la succursale de Zhengzhou du CBIRC n’ont répondu aux appels téléphoniques répétés du Financial Times demandant des commentaires.