Au cours des trois semaines qui se sont écoulées depuis que Nvidia a choqué le monde de la technologie avec ses prévisions d’un bond sans précédent des ventes, Wall Street a été à la recherche d’autres sociétés de puces qui pourraient bénéficier du dernier boom de l’IA.
Mais au fur et à mesure que la recherche se poursuivait, le fossé qui s’est ouvert entre Nvidia et le reste de l’industrie des puces n’a fait que s’élargir.
Dans l’une des tentatives les plus attendues pour rattraper Nvidia, son rival AMD a présenté cette semaine une nouvelle puce AI nommée MI300X. La puce comprend un GPU – un produit conçu à l’origine pour les jeux vidéo qui est au cœur du succès de Nvidia – ainsi qu’un processeur plus polyvalent et une mémoire intégrée pour fournir des données aux deux processeurs.
La conception reflète les tentatives des fabricants de puces de regrouper différentes technologies dans la recherche du moyen le plus efficace de traiter les gros volumes de données nécessaires pour former et appliquer les grands modèles utilisés dans l’IA générative.
AMD a revendiqué des performances impressionnantes pour sa nouvelle puce, qui, selon elle, surpasserait le H100 phare de Nvidia sur plusieurs mesures. Mais il n’a pas été en mesure de pointer vers des clients potentiels qui envisageaient la puce et n’a mis en évidence que la capacité du produit à gérer l’inférence de l’IA – en appliquant des modèles d’IA pré-formés – plutôt que le travail plus exigeant de formation, qui a été à l’origine de l’augmentation des ventes de Nvidia. Il a également déclaré qu’il ne commencerait pas à accélérer la production de la nouvelle puce avant le dernier trimestre de cette année.
Au moment où la nouvelle puce d’AMD sera généralement disponible au cours du premier semestre de l’année prochaine, le H100 de Nvidia sera sur le marché depuis 18 mois, ce qui lui donnera une énorme avance, a déclaré Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein. AMD est « loin derrière ». Ils pourraient avoir la lie [of the AI market] — même si c’est peut-être même suffisant » pour justifier le récent enthousiasme de Wall Street pour les actions de la société, a-t-il dit.
« Nvidia est libre et clair dans ce tour » des guerres de puces qui ont éclaté autour de l’IA, a ajouté Patrick Moorhead, analyste chez Moor Insights & Strategy.
Wall Street a identifié un certain nombre de sociétés de puces qui pourraient être stimulées par l’IA générative. La valeur boursière combinée d’AMD, Broadcom et Marvell a bondi de 99 milliards de dollars, soit 20%, dans les deux jours qui ont suivi les prévisions de ventes étonnantes de Nvidia le mois dernier. Mais leurs ventes liées à l’IA ne devraient pas provenir du marché dominé par Nvidia.
Broadcom, par exemple, devrait bénéficier de la demande croissante pour ses produits de communication de données, ainsi que de son travail avec Google pour concevoir une puce de centre de données interne, connue sous le nom de TPU. Plus tôt ce mois-ci, Broadcom a prédit que les activités liées à l’IA représenteraient environ un quart de ses revenus en 2024, contre seulement 10 % l’année dernière.
Cependant, les processeurs utilisés pour former et appliquer de grands modèles d’IA connaissent la plus forte augmentation de la demande et génèrent le plus d’enthousiasme sur les marchés boursiers. Alors que la nouvelle puce d’AMD a déçu Wall Street, la valeur boursière de Nvidia est remontée au-dessus de 1 milliard de dollars, un niveau qu’elle avait atteint pour la première fois il y a deux semaines.
« Il ne fait aucun doute que l’IA sera le principal moteur de la consommation de silicium dans un avenir prévisible », les centres de données étant le principal objectif de l’investissement, a déclaré Lisa Su, directrice générale d’AMD. Elle a prédit que le marché des accélérateurs d’IA – les GPU et autres puces spécialisées conçues pour accélérer le traitement intensif des données nécessaires pour s’entraîner ou fonctionner – passerait de 30 milliards de dollars cette année à plus de 150 milliards de dollars en 2027.
Alors qu’elles luttent pour concurrencer Nvidia dans les puces d’IA les plus avancées, des entreprises telles qu’AMD et Intel comptent sur une évolution du marché de l’IA générative pour augmenter la demande d’autres types de processeurs. Les modèles à grande échelle tels que le GPT-4 d’OpenAI ont dominé les premières étapes de la technologie, mais une récente explosion de l’utilisation de modèles plus petits et plus spécialisés pourrait entraîner une augmentation des ventes de puces moins puissantes, affirment-ils.
De nombreux clients qui cherchent à former des modèles avec leurs données d’entreprise voudront également garder leurs informations près de chez eux plutôt que de risquer de les transmettre aux entreprises qui fournissent de grands modèles d’IA, a déclaré Kavitha Prasad, vice-président d’Intel. En plus de tout le travail informatique nécessaire à la préparation des données pour alimenter la formation, cela créera beaucoup de travail pour les processeurs et les accélérateurs d’intelligence artificielle fabriqués par Intel, a-t-elle déclaré.
Cependant, l’évolution rapide des demandes sur les centres de données causée par la montée en puissance de services tels que ChatGPT a laissé les fabricants de puces peiner à anticiper l’évolution de leurs marchés. Les ventes de processeurs pourraient même chuter dans les années à venir alors que les clients des centres de données investissent leurs dépenses dans les accélérateurs d’IA, a déclaré Rasgon.
Les rivaux qui espèrent prendre une bouchée de l’activité IA en plein essor de Nvidia sont confrontés à un défi tout aussi important en matière de logiciels. L’utilisation généralisée des puces de Nvidia dans l’IA et d’autres applications doit beaucoup à la facilité avec laquelle ses GPU, conçus à l’origine pour les jeux vidéo, peuvent être programmés pour d’autres tâches à l’aide de son logiciel Cuda.
Dans une tentative d’attirer plus de développeurs vers ses puces IA, AMD a souligné cette semaine ses efforts pour travailler avec PyTorch, un cadre d’IA largement utilisé. Pourtant, il reste encore un long chemin à parcourir pour correspondre aux nombreuses bibliothèques de logiciels et applications qui ont déjà été développées pour Cuda, a déclaré Rasgon. « Il faudra une décennie » avant que les rivaux ne soient en mesure d’égaler le logiciel de Nvidia – une période pendant laquelle Nvidia continuera d’agir rapidement pour augmenter son avance, a-t-il déclaré.
« Personne ne veut d’une industrie où il y a un acteur dominant », a déclaré Moorhead. Mais pour l’instant, le marché en plein essor des puces capables de gérer l’IA générative appartient à Nvidia.