Des mineurs de charbon aux conglomérats, la scène en plein essor des véhicules électriques et des batteries en Indonésie suscite un large intérêt des entreprises locales, stimulé par les riches ressources en nickel du pays et les promesses d’incitations du gouvernement.
Cette implication intervient alors que les fabricants mondiaux de véhicules électriques, dont BYD en Chine et Tesla aux États-Unis, ont signé ou sont en train de « finaliser » des accords pour investir en Indonésie, a déclaré Luhut Pandjaitan, ministre chargé de la coordination des affaires maritimes et de l’investissement, lors d’un briefing des dirigeants régionaux indonésiens. mois.
Les entreprises espèrent profiter de la volonté du gouvernement d’utiliser les réserves de nickel du pays pour développer une industrie des batteries, entrer dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des véhicules électriques et développer une base de fabrication. Avec une population de plus de 270 millions d’habitants, l’Indonésie offre également un marché potentiellement énorme.
Mais les formidables défis à relever pour l’adoption par les particuliers, le public et les entreprises comprennent l’abordabilité pour les consommateurs, le manque d’infrastructures de recharge publiques et les questions de gouvernance d’entreprise concernant les conflits d’intérêts potentiels découlant des relations étroites entre les responsables gouvernementaux, les politiciens et les entreprises.
Le parc industriel Indonesia Morowali sur l’île de Sulawesi abrite des dizaines de fonderies de nickel, y compris pour les matériaux de batterie © Dimas Ardian
Parmi les entrants les plus agressifs à ce jour figure Bakrie & Brothers, un conglomérat familial dont les intérêts couvrent l’énergie, les infrastructures et les télécommunications. Il a fourni l’année dernière des dizaines de bus électriques de BYD au système de bus public TransJakarta par l’intermédiaire de sa filiale VKTR Teknologi Mobilitas et recherche d’autres offres.
« Depuis 80 ans, Bakrie & Brothers se concentre sur l’acier, les infrastructures et d’autres [areas]», a déclaré Anindya Bakrie, président de la société, lors d’un événement public en décembre. Il a ajouté que les trois prochains domaines sur lesquels l’entreprise se concentrerait sont l’électrification, les énergies renouvelables et la numérisation.
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L’Indonésie est le plus grand producteur mondial de nickel, un composant clé des batteries EV à longue portée. Des dizaines de projets liés aux batteries sont en cours de construction, principalement sur les îles Sulawesi et Halmahera riches en nickel, y compris ceux dirigés par le géant chinois des batteries Contemporary Amperex Technology (CATL) et son rival sud-coréen LG Energy Solution.
Certaines entreprises locales construisent des fonderies pour transformer le minerai de nickel en matière première pour la production de batteries. D’autres se concentrent sur la fabrication et/ou la distribution de scooters électriques et de véhicules électriques commerciaux tels que les bus et les camions, car les voitures électriques restent largement inabordables pour la plupart des Indonésiens. D’autres encore installent des stations de charge ou d’échange de batterie. Et beaucoup collaborent avec des entreprises étrangères pour rattraper leur retard sur la technologie et le financement de l’aide.
Outre Bakrie, d’autres entreprises dites de l’ancienne économie sentent une opportunité. Les principaux mineurs de charbon tels qu’Indika Energy, Adaro Energy et TBS Energi Utama, armés de bénéfices records grâce à la flambée des prix du charbon au cours des deux dernières années, considèrent le secteur des véhicules électriques comme un moyen de se diversifier dans un contexte de pressions climatiques croissantes.
Indika, par l’intermédiaire de sa filiale Ilectra Motor Group, a annoncé en janvier un partenariat avec Damon Motors pour distribuer au niveau national les produits de la start-up canadienne de motos électriques. Cela fait suite au lancement par Ilectra l’année dernière de la marque de scooters électriques Alva One, tandis qu’Indika a formé une joint-venture avec le groupe technologique taïwanais Foxconn – Foxconn Indika Motor – avec des plans initiaux de fabrication nationale de batteries et de bus électriques.
L’année dernière, TBS a formé Electrum, une joint-venture avec le géant indonésien du transport en commun Gojek pour fournir 2 millions de scooters électriques aux conducteurs de Gojek cette décennie. Electrum s’associe au fabricant taïwanais de scooters électriques Gogoro et au fabricant indonésien de scooters électriques Gesits pour l’approvisionnement, mais prévoit également de construire sa propre usine de production cette année.
Adaro, quant à lui, a créé la filiale de batteries Adaro Baterai Indonesia et construit une fonderie d’aluminium de 2 milliards de dollars et des installations de soutien sur l’île de Bornéo, la première phase devant se terminer en 2025.
La compagnie pétrolière publique indonésienne Pertamina a installé des bornes de recharge pour véhicules électriques dans certaines de ses stations-service sur les îles de Java et de Bali © Erwida Maulia
L’un des principaux obstacles à l’adoption des véhicules électriques est le manque d’infrastructures de recharge publiques. Certaines entreprises se déplacent pour combler le vide.
La start-up EV basée à Singapour, ION Mobility, dans laquelle GDP Venture – la branche de capital-risque du grand conglomérat Djarum Group, détenue par les hommes les plus riches d’Indonésie, les frères Hartono – a participé au financement de démarrage, prépare la production de batteries et de scooters électriques en Indonésie. Il prévoit également d’installer au moins 100 bornes de recharge en partenariat avec le service public indonésien Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Les majors de l’immobilier sont également enthousiastes. Sinarmas Land – la branche immobilière du groupe Sinar Mas, contrôlée par la famille Widjaja – cherche à intégrer les bus électriques dans le cadre des fonctionnalités de ville intelligente en cours de développement dans ses projets phares de la banlieue de Jakarta. John Riady, directeur exécutif du groupe Lippo, spécialisé dans l’immobilier et les hôpitaux, a déclaré à Nikkei Asia en novembre qu’il envisageait d’investir dans les énergies renouvelables et les véhicules électriques – « probablement en partenariat avec des entrepreneurs ».
La participation du secteur privé s’ajoute aux initiatives menées par des entreprises publiques, notamment le géant pétrolier et gazier Pertamina, PLN, le mineur Aneka Tambang et la société holding minière MIND ID. Les quatre ont créé Indonesia Battery en 2021, qui s’associe séparément à CATL et LG Energy Solution pour développer une « chaîne d’approvisionnement de bout en bout pour les batteries au lithium ».
Pandjaitan, le ministre en chef de l’Investissement, a déclaré le 2 février que l’Indonésie pourrait commencer à produire des batteries lithium-ion dès 2024, ajoutant à sa déclaration du mois dernier que le pays en 2027 « pourrait devenir l’un des trois plus grands producteurs mondiaux » de ces batteries. .
Les analystes voient des points positifs et négatifs dans ces ambitions EV.
« L’Indonésie a un avantage significatif en matière d’adoption des véhicules électriques », a déclaré Vivek Lath, partenaire du cabinet de conseil McKinsey à Singapour, à Nikkei Asia en décembre, citant ses avoirs en nickel et ses projets liés aux batteries. « Nous nous attendons à une adoption significative en Indonésie à l’avenir. Et cela concerne toute la chaîne de valeur des véhicules électriques. » McKinsey, dans une note d’octobre, a déclaré que le pool de revenus de l’Indonésie provenant de cette chaîne devrait atteindre près de 50 milliards de dollars d’ici 2035.
Véhicules électriques Hyundai Motor Ioniq 5 fabriqués dans une usine Hyundai à Cikarang, en Indonésie. Le constructeur automobile sud-coréen fait partie des constructeurs étrangers qui voient des promesses dans le pays © Bloomberg
Le gouvernement prépare également des incitations, y compris des subventions, et vise à augmenter les ventes de voitures électriques à 20% des ventes totales de voitures en 2025. Les ventes de voitures électriques en Indonésie ont atteint plus de 10 000 véhicules l’année dernière, contre environ 600 en 2021, selon les données de gros. de l’Association des industries automobiles indonésiennes, ou Gaikindo. Plus d’un million de voitures à essence ont été vendues la même année.
« Ces incitations seront accordées sur la base de calculs et d’études [into similar policies] dans d’autres pays, principalement [in] Europe », a déclaré le président indonésien Joko Widodo en décembre. « Nous allons révéler [them] après avoir finalisé les calculs.
Pandjaitan a déclaré que les incitations prévues, qui seront bientôt annoncées, comprennent une subvention d’environ 7 millions de roupies (470 $) pour chaque achat de scooter électrique.
La société indonésienne de VTC Gojek a présenté sa flotte de scooters électriques lors du sommet du G-20 à Bali en novembre © Erwida Maulia
Mais le plan a suscité la controverse, les critiques affirmant que les subventions devraient être destinées aux pauvres plutôt que d’aider les personnes ayant de l’argent à acheter des voitures électriques. Et les inquiétudes concernant les conflits d’intérêts potentiels ont suscité un examen minutieux des relations entre les entreprises et la politique.
Parmi les responsables gouvernementaux et les politiciens affiliés à des entreprises locales qui se lancent dans les entreprises de véhicules électriques et de batteries figurent Pandjaitan, dont la famille détient une participation dans TBS, et Moeldoko, le chef de cabinet présidentiel, qui dirige la société de bus électriques Mobil Anak Bangsa Indonesia, qui cherche à fournir les bureaux gouvernementaux et les entreprises d’État. Il préside également l’Association indonésienne de l’industrie des véhicules électriques.
Septian Hario Seto, l’adjoint de Pandjaitan, a déclaré à Nikkei que le ministre coordinateur ne détient désormais que 9,9% de la société d’investissement Toba Sejahtra, qui détient une participation minoritaire dans TBS, et qu’aucun des dirigeants ou commissaires de Toba n’est impliqué dans TBS ou Electrum. . Pandjaitan « est en train de vendre sa participation [in Toba]. Il cherche un acheteur », a déclaré Seto.
Un porte-parole du bureau de Moeldoko supervisant le transport n’avait pas répondu aux demandes de commentaires de Nikkei au moment de la publication. Mais Moeldoko, répondant aux critiques, a déclaré au média local detikX en octobre que les incitations prévues ne profiteraient pas seulement à certains groupes de personnes, mais « offriraient des opportunités au secteur privé » dans l’ensemble en apportant « la certitude du marché ».
Andry Satrio Nugroho, analyste à l’Institut pour le développement de l’économie et des finances, un groupe de réflexion basé à Jakarta, a déclaré que l’extraction et le traitement du nickel sont dominés par des entreprises liées aux politiciens locaux et nationaux. Les écologistes voient ces liens comme permettant aux entreprises de s’en tirer avec de mauvaises pratiques minières et industrielles.
Nugroho qualifie la situation de « forme d’aléa moral affectant d’amont en aval » les entreprises liées aux VE et que les intérêts politiques pourraient conduire à des subventions mal ciblées qui, plutôt que d’inciter les utilisateurs de VE, ne « bénéficieraient réellement » qu’aux producteurs et aux concessionnaires de VE.
Une version de cet article a été publié pour la première fois par Nikkei Asia le 3 février 2023. ©2023 Nikkei Inc. Tous droits réservés.