Les constructeurs automobiles américains suspendent leurs projets visant à accroître leur capacité de production de véhicules électriques, car les consommateurs achètent des voitures et des camions alimentés par batterie à un rythme plus lent que prévu.
Ford, General Motors et Tesla ont tous freiné l’expansion de la capacité de production de véhicules électriques ces dernières semaines. GM retardera jusqu’en 2025, au lieu de l’année prochaine, la construction de versions électrifiées de ses camionnettes Chevrolet Silverado et GMC Sierra dans une usine du Michigan. Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a déclaré que son entreprise étudiait les conditions macroéconomiques « avant de se lancer à fond » dans l’ouverture d’une usine au Mexique.
Ford, qui a enregistré une perte de 1,3 milliard de dollars dans sa division véhicules électriques au troisième trimestre, attend désormais d’investir environ 12 milliards de dollars pour renforcer sa capacité de production de véhicules électriques. Cela inclut la réduction d’une partie de la production de la Mustang Mach-E et le retard de la construction de l’une des deux usines de batteries en coentreprise prévues dans l’État du Kentucky.
«Le discours selon lequel les véhicules électriques ne se développent pas a pris le dessus», a déclaré cette semaine le directeur financier de Ford, John Lawler. « Ils grandissent. . . Son rythme de croissance est simplement plus lent que celui de l’industrie, et franchement, nous nous y attendions.
Une demande plus faible signifie que Ford a besoin de « moins de capacité dans certains domaines à court terme, et nous allons donc repousser cet investissement jusqu’au moment où nous aurons besoin de mettre cette capacité en place », a déclaré Lawler.
Tesla a été fondée en tant qu’entreprise de véhicules électriques et a déclaré vouloir vendre 20 millions de véhicules par an en 2030, soit une production plus de dix fois supérieure. GM prévoit de vendre 1 million de véhicules électriques par an d’ici fin 2025 et Ford s’est fixé un objectif de 600 000 en 2024.
Les inquiétudes concernant la fabrication de véhicules électriques – qui nécessitent moins de travailleurs que la fabrication de voitures à combustion interne – ont figuré en bonne place dans les négociations contractuelles avec le syndicat United Auto Workers, qui a fait grève contre Ford, GM et Stellantis le mois dernier et a conclu un accord de principe avec Ford cette semaine. .
Un nombre record de 313 000 véhicules électriques ont été vendus aux États-Unis au troisième trimestre, selon le groupe de données Cox Automotive. Les voitures électriques ont grimpé à 7,9 pour cent des ventes totales de l’industrie au troisième trimestre, contre 6,1 pour cent il y a un an, a constaté Cox Automotive.
Malgré cela, le rythme de la croissance ralentit. La croissance des ventes d’une année sur l’autre pour les troisièmes trimestres 2021 et 2022 était d’environ 75 pour cent ; cette année, l’augmentation était comparativement plus faible, de 50 pour cent, selon Kelley Blue Book, une société de recherche appartenant à Cox Automotive.
Les véhicules électriques restent également plus longtemps chez les concessionnaires. Les concessionnaires mettent 88 jours pour vendre la totalité de leur offre de voitures et de camions électrifiés, contre 39 jours en octobre 2022, selon Cox. En revanche, les véhicules à essence se vendent en 60 jours.
Seul un tiers des consommateurs américains déclarent que la prochaine voiture ou camion qu’ils achèteront sera probablement électrique, selon une enquête de Yahoo Finance/Ipsos. Les préoccupations les plus courantes concernaient l’infrastructure de recharge, l’autonomie et le coût des véhicules électriques par rapport aux voitures à moteur à combustion.
“On a l’impression que les premiers utilisateurs ont adopté”, a déclaré Steve Brown, analyste des notations chez Fitch. “Maintenant, nous en sommes à un point où il faut s’adresser à un consommateur plus grand public, et pour diverses raisons, il semble que les consommateurs grand public soient plus hésitants.”
Le prix est un facteur clé. L’Inflation Reduction Act de l’administration Joe Biden, qui visait à stimuler la production nationale de véhicules électriques, a réduit le nombre de véhicules électriques éligibles à un crédit d’impôt de 7 500 dollars aux modèles qui répondent aux seuils d’assemblage et d’approvisionnement en composants aux États-Unis. Le crédit vise à rendre les véhicules plus abordables et, à partir de l’année prochaine, les acheteurs pourront le recevoir au point de vente, plutôt que d’attendre de produire leur déclaration de revenus.
Les véhicules électriques sont généralement plus chers que les voitures équipées de moteurs traditionnels, mais les baisses de prix chez Tesla plus tôt cette année « ont fait bouger le marché », selon Kelley Blue Book. Le prix de transaction moyen pour un véhicule neuf le mois dernier était d’environ 47 900 $. Le prix d’un véhicule électrique s’élevait en moyenne à 50 700 $, soit une baisse de 22 % par rapport à l’année précédente.
Musk a néanmoins déclaré que les taux d’intérêt élevés nuisaient à la demande pour les voitures de l’entreprise, car ils gonflaient les paiements mensuels des propriétaires. L’entreprise a livré moins de véhicules au troisième trimestre que prévu par Wall Street.
Les quelque 50 modèles électriques vendus actuellement aux États-Unis – dont 14 sont éligibles au crédit d’impôt complet – ont un prix similaire, sans distinction entre le grand public ou le luxe, la voiture ou le camion, a déclaré Tyson Jominy, vice-président des données et de JD Power. analytique. Une trentaine d’autres devraient être commercialisés l’année prochaine.
“Le marché ne peut pas absorber toutes ces entrées”, a déclaré Jominy, ajoutant qu’il y avait “trop d’entrées qui se battaient pour trop peu de ventes au même prix”.
La directrice générale de GM, Mary Barra, a déclaré cette semaine que « modérer le rythme de l’accélération de nos véhicules électriques » permettrait à l’entreprise de maintenir des prix élevés.
Mais les dirigeants de Ford ont déclaré qu’ils s’attendaient à voir la prime imposée par les véhicules électriques diminuer. Il y a actuellement une pression « énorme » sur les prix des véhicules électriques, a déclaré Lawler, et « à l’avenir, c’est vraiment un jeu de coûts pour les véhicules électriques ».
Il n’est pas rare que l’adoption de nouvelles technologies stagne, et certains États, comme le Colorado, n’ont connu aucun ralentissement, a déclaré Nick Nigro, fondateur du cabinet de conseil Atlas Public Policy. Le ralentissement des ventes à l’échelle nationale « n’est pas un indicateur que le marché est en difficulté, mais l’industrie indique clairement qu’elle a besoin de voir une plus grande demande des consommateurs afin de rouvrir les robinets ».
Un expert du secteur a fait écho à ce point, affirmant que la demande de véhicules électriques est toujours bonne, mais que l’offre est meilleure.