Les Philippines et le Vietnam approchent de leurs débuts longtemps retardés en tant qu’importateurs de gaz naturel liquéfié, alors même que la concurrence des énergies renouvelables et les craintes de futures perturbations de l’approvisionnement en gaz alimentent le débat sur le rôle du carburant dans le soutien des économies en croissance de l’Asie du Sud-Est.
Les pays asiatiques en développement comme les Philippines et le Vietnam dépendent actuellement du charbon comme principale source d’énergie bon marché pour leurs industries, mais la pression croissante pour décarboner les a amenés à considérer le gaz comme une alternative moins nocive.
Les deux pays avaient espéré commencer les opérations dans plusieurs terminaux d’importation de GNL en 2022 ou avant, mais ces projets ont été retardés pendant des mois ou des années par des perturbations de la chaîne d’approvisionnement du coronavirus et d’autres obstacles.
Maintenant que les Philippines et le Vietnam sont sur le point de commencer à importer du gaz cette année, certains analystes préviennent que les nouvelles installations de GNL seront « sous-utilisées ». Les deux pays mettent davantage l’accent sur les sources d’énergie renouvelables telles que le solaire et l’éolien, et aucun n’a été en mesure de conclure des accords d’achat à long terme pour le gaz naturel qui assureraient la stabilité des prix.
Aux Philippines, Atlantic, Gulf and Pacific, constructeur d’infrastructures gazières basé à Singapour, achève l’un des premiers terminaux d’importation de GNL du pays, qui devrait commencer à fonctionner en avril, à la pointe d’une zone côtière sablonneuse dans la baie de Batangas.
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Les installations peuvent stocker et gazéifier jusqu’à 5 millions de tonnes de GNL par an et alimenteront les industries, y compris le secteur de l’électricité, où le gaz devrait remplacer le charbon comme principal combustible. La société espère ajouter 3 millions de tonnes supplémentaires de capacité au terminal dans les années à venir pour répondre à la croissance de la demande, a déclaré le directeur général Joseph Sigelman à Nikkei Asia.
Les Philippines auront besoin de près de 9 millions de tonnes de GNL par an pour alimenter leurs centrales électriques au gaz existantes et approuvées après que sa source d’approvisionnement actuelle, le champ gazier domestique de Malampaya, se soit tarie d’ici 2024, a déclaré Fitch Solutions, la branche de recherche de Fitch Group. Février.
Le gouvernement s’attend à ce que la consommation de gaz naturel soit multipliée par douze d’ici 2040 et est impatient de se préparer aux importations. Deux autres terminaux devraient entrer en service cette année aux Philippines, et quatre autres projets sont en cours de développement.
Le Vietnam devrait commencer à importer du gaz cette année dans deux terminaux GNL longtemps retardés, et cinq autres devraient commencer leurs opérations d’ici 2027. Leurs propriétaires n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Nikkei, mais prévoient d’approvisionner le secteur de l’électricité.
Les projets se concrétisent alors même que les énergies renouvelables ont le vent en poupe.
Le déploiement des énergies renouvelables en Asie du Sud-Est « s’accélérera dans les années à venir » et augmentera de 51 gigawatts, soit 56%, au cours de la période 2022-2027, a déclaré l’Agence internationale de l’énergie en décembre. Il a déclaré que le solaire et l’éolien « devenaient rapidement plus compétitifs » avec le charbon.
Les pays de la région procèdent à une «réévaluation» du rôle à long terme du gaz dans leur bouquet énergétique, selon un rapport de décembre du spécialiste de la recherche Wood Mackenzie.
Le gouvernement vietnamien « retravaille » son dernier projet de plan énergétique national pour réduire la consommation de gaz dans le secteur de l’électricité « en faveur de l’éolien offshore », indique le rapport. La Thaïlande s’efforce également d’attirer davantage d’investissements dans les énergies renouvelables, car « sa forte dépendance à l’égard de la production au gaz a entraîné une incapacité à se détourner du gaz pendant une période de prix élevés ».
Fitch a déclaré que les politiques philippines, bien que « favorables » à la production d’électricité au gaz, « se penchent davantage » vers les énergies renouvelables et pourraient poser « des risques importants à la baisse » pour la consommation de gaz dans le secteur de l’électricité. Fitch n' »exclut » pas des changements à long terme pour « relancer le charbon et accélérer la production d’énergie à partir d’énergies renouvelables en tant que sources clés d’électricité abordable par rapport au GNL importé coûteux ».
Alors que les prix du gaz naturel « se sont considérablement modérés » en janvier, ils restent « bien au-dessus des moyennes historiques » en Asie et en Europe, a déclaré l’Agence internationale de l’énergie dans sa dernière mise à jour. Il a déclaré que les importateurs restaient exposés à un « environnement d’approvisionnement serré » et que l’impact de nouvelles réductions de la part de la Russie était « préoccupant ».
Les Philippines et le Vietnam n’ont pas été en mesure d’obtenir des accords d’achat à long terme offrant une plus grande stabilité des prix ; ils s’appuieront sur des marchés au comptant plus volatils, selon plusieurs sociétés de recherche.
Asti Asra, analyste principal chez Wood Mackenzie, a déclaré que les nouvelles installations de GNL aux Philippines et au Vietnam seraient « probablement sous-utilisées » à court terme et que certains terminaux proposés pourraient être retardés ou annulés, en fonction de la demande.
A plus long terme, sa vision est plus nuancée. Les installations d’importation de GNL dans les deux pays pourraient devenir plus actives dans quelques années, a-t-elle déclaré, car les approvisionnements nationaux diminuent et les énergies renouvelables mettent du temps à se développer.
Sam Reynolds, analyste financier de l’énergie à l’Institut américain d’économie de l’énergie et d’analyse financière à but non lucratif, a déclaré que la volatilité des prix du gaz de l’année dernière avait jeté un « sérieux doute » sur les plans d’expansion à long terme du GNL des deux pays, et s’attend à ce qu’ils donnera la « priorité » aux sources d’énergie alternatives telles que les énergies renouvelables et les ressources domestiques en combustibles fossiles.
Minimiser le rôle du GNL et maximiser les énergies renouvelables nationales dans le bouquet énergétique national offrirait le « plus grand avantage » en termes de coût, de fiabilité et de développement, a-t-il déclaré.
Reportage supplémentaire de Cliff Venzon à Manille et Lien Hoang à Ho Chi Minh-Ville.
UN version de cet article a été publié pour la première fois par Nikkei Asia le 7 mars 2023. ©2023 Nikkei Inc. Tous droits réservés.