Les pertes du groupe suédois « achetez maintenant, payez plus tard » Klarna ont grimpé en flèche l’année dernière, la croissance rapide de l’entreprise sur de nouveaux marchés ayant entraîné une augmentation des défauts de crédit.
La fintech a annoncé lundi des pertes nettes de 4,5 millions de SKr (470 000 $) pour le quatrième trimestre 2021, contre 755 000 SKr à la même période l’année précédente. Les pertes en année pleine sont passées de 1,4 million de SKr à 7 millions de SKr en 2020.
« Nous servons maintenant plus de 100 millions de clients actifs à travers le monde », a déclaré le directeur général Sebastian Siemiatkowski. « En pourcentage, nous constatons également des pertes beaucoup plus faibles par volume de transaction. »
Les défauts de crédit de 4,6 millions de couronnes suédoises, contre 2,5 millions de couronnes suédoises en 2020, représentaient une proportion importante des pertes. La start-up, qui était évaluée l’an dernier à 46 milliards de dollars, a déclaré qu’elle s’expliquait « entièrement par la croissance de Klarna, son expansion sur de nouveaux marchés et l’afflux massif de nouveaux clients ».
Plus d’un tiers des défauts de crédit sont survenus au quatrième trimestre, ce qui, selon Siemiatkowski, reflétait des écarts dans le provisionnement des pertes sur prêts et la croissance saisonnière pendant la période des fêtes.
Klarna a déclaré qu’elle comptait 147 millions de consommateurs actifs en 2021, soit une augmentation de 70% d’une année sur l’autre. Les revenus ont augmenté de 31 % pour atteindre 4 millions de couronnes suédoises au quatrième trimestre et de 38 % sur l’ensemble de l’année pour atteindre 13,8 milliards de couronnes suédoises.
Fondée en 2005, Klarna propose diverses formes de crédit sans intérêt à court terme, bien qu’elle soit surtout connue pour permettre aux utilisateurs de payer en plusieurs fois. Le secteur BNPL a explosé pendant la pandémie, les universitaires estimant que le marché britannique a plus que doublé pour atteindre 5,7 milliards de livres sterling en 2021.
Aux côtés de fournisseurs dédiés, des banques telles que Monzo, Revolut, Virgin Money et Barclays testent ou ont récemment déployé des produits de crédit à tempérament.
Siemiatkowski a comparé les efforts des banques de détail au pivot des détaillants vers le commerce électronique. « S’ils y vont vraiment de tout leur cœur et apportent les changements nécessaires, certains pourront réussir », a-t-il déclaré.
Mais la croissance rapide du secteur a suscité des inquiétudes quant à l’impact potentiel sur le bien-être des consommateurs, en particulier à mesure que le coût de la vie augmente. Un manque de vérifications de crédit a également fait craindre que les clients ne s’endettent sur plusieurs services.
En octobre, Klarna a dévoilé un certain nombre de changements au Royaume-Uni, notamment une option « payer maintenant », peu de temps avant que le Trésor ne lance un examen du secteur. En février, la FCA a déclaré qu’elle avait poussé quatre fournisseurs de crédit, dont Klarna, à reformuler des conditions susceptibles de nuire aux utilisateurs, et prévoit de se consulter sur la réglementation cette année.
« Toutes les formes d’échange bénéficient de certaines règles d’interaction de base », a déclaré Siemiatkowski, qui a déclaré qu’il soutenait les réglementations favorisant l’innovation.
En décembre 2020, la Advertising Standards Agency a interdit plusieurs des publicités de Klarna au motif qu’elles «encourageaient de manière irresponsable l’utilisation du crédit pour améliorer l’humeur des gens», et a introduit des directives obligeant tous les fournisseurs à préciser que BNPL est un type de dette.
Siemiatkowski a refusé de dire si Klarna envisageait une nouvelle levée de fonds ou poursuivrait une voie vers une offre publique initiale. Il a précédemment déclaré que la société travaillait à une introduction en bourse mais que ce n’était pas imminent.