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Shell et BP ont demandé à Washington et à Bruxelles d’intervenir dans un conflit amer avec Venture Global LNG, avertissant que le refus de l’entreprise d’honorer des contrats de fourniture de gaz naturel liquéfié de plusieurs milliards de dollars menace la sécurité énergétique de l’Europe.
Dans une correspondance consultée par le Financial Times, les majors pétrolières accusent le fournisseur américain de GNL de « mauvaise conduite » pour avoir retenu des marchandises convenues dans le cadre de contrats d’approvisionnement à long terme et vendu du GNL sur le marché au comptant.
Shell affirme que l’action « opportuniste » de Venture Global lui a permis de récolter une manne de 18 milliards de dollars en raison de la flambée des prix du gaz suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, tout en réduisant sa capacité à répondre aux besoins critiques en matière d’approvisionnement énergétique en Europe.
Ces accusations ont déclenché une guerre des mots, Venture Global qualifiant de « scandaleuse » la « demande d’ingérence » des entreprises auprès des gouvernements dans les contrats contraignants.
Les supermajors, aux côtés de l’espagnol Repsol et de l’italien Edison, font partie des nombreuses fondations clientes impliquées dans un arbitrage contractuel avec Venture Global. Les clients de la Fondation concluent des contrats à long terme qui aident les fournisseurs de GNL à attirer des financements pour construire leurs projets.
Les groupes énergétiques européens cherchent tous à contraindre l’entreprise américaine à livrer la cargaison sous peine de payer des pénalités financières, dans le cadre d’un processus qui pourrait prendre des années.
L’appel à l’intervention du groupe de travail conjoint UE-États-Unis sur la sécurité énergétique – mis en place après l’invasion de l’Ukraine par la Russie pour stimuler les exportations de gaz américain vers l’Europe – marque une escalade significative du différend. L’organisme est dirigé par de hauts responsables, parmi lesquels Ditte Juul Jørgensen, directeur général de l’énergie à la Commission européenne, et Amos Hochstein, conseiller principal pour l’énergie du président américain Joe Biden.
Shell a déclaré dans une lettre adressée aux responsables consultés par le FT : « Une telle conduite à courte vue et sans précédent crée un précédent inquiétant qui pourrait éroder la confiance du marché et retarder les investissements dans l’infrastructure d’exportation américaine de GNL, qui est encore cruciale pour soutenir la sécurité énergétique de l’Europe. »
La lettre rédigée par Steve Hill, vice-président exécutif de Shell Energy, et datée du 27 octobre, exhorte le groupe de travail à faire pression sur Venture Global pour qu’elle mette fin à ses actions « injustifiables et préjudiciables » et honore ses accords d’approvisionnement à long terme.
Une lettre distincte de BP a confirmé la position de Shell. « La conduite de Venture Global a ébranlé la confiance dans la fiabilité des fournisseurs américains de GNL à un moment critique », a écrit Carol Howle, vice-présidente exécutive du commerce et du transport de BP.
Dans sa propre lettre aux responsables, datée du 10 novembre, Venture Global a déclaré qu’elle « honorait ses obligations contractuelles envers ses clients à long terme en stricte conformité avec ses contrats à long terme ».
« Ce n’est rien de plus que la dernière d’une série de tentatives infructueuses visant à intimider un nouveau venu dans l’industrie pour qu’il renonce à ses droits contractuels afin d’augmenter ses propres bénéfices au-delà des récents records », Mike Sabel, directeur général de l’entreprise, et Bob Pender, co-directeur général de l’entreprise. -chaise, a écrit.
La première installation de GNL de Venture Global, Calcasieu Pass, située sur la côte du Golfe en Louisiane, a commencé à produire du GNL en janvier 2022 et a exporté sa première cargaison deux mois plus tard. Mais l’entreprise affirme qu’elle n’a pas encore démarré ses opérations commerciales complètes et qu’elle n’est pas obligée de fournir les fondations clientes jusqu’à ce que la mise en service soit terminée.
Elle a déclaré la « force majeure » sur ses engagements contractuels au motif que les équipements d’alimentation électrique de l’installation nécessitent une réparation.
Shell a déclaré que l’excuse de l’entreprise ne résiste pas à un examen minutieux, dans la mesure où l’installation a livré plus de 200 cargaisons à des clients. La période de mise en service de Calcasieu Pass, qui s’étend sur près de 600 jours, défie les normes de l’industrie, ajoute le communiqué.
Dans sa lettre, il affirme que la conduite de Venture Global « menace de porter atteinte aux objectifs mêmes » du groupe de travail, qui est de renforcer la sécurité énergétique de l’Europe. Venture Global a rétorqué qu’en tant que l’une des rares entreprises à réussir à financer, commercialiser et renforcer ses capacités, elle a fait « partie intégrante » de l’augmentation des exportations de gaz des États-Unis.
Edison a également écrit au groupe de travail pour lui demander « d’utiliser tous ses pouvoirs » pour forcer Venture Global à fournir la cargaison. Il accuse l’entreprise de « faire des profits » au détriment des clients européens.
Edison cite un rapport de Wood Mackenzie qui prévoit que Venture Global devrait gagner 17,5 milliards de dollars grâce aux ventes sur le marché à court terme, contre 2,8 milliards de dollars qu’elle recevrait dans le cadre de contrats à long terme avec des fondations clientes.
« Cette question n’est plus un différend privé entre entreprises », a déclaré Edison dans une lettre consultée par le FT. « Au contraire, cela aggrave une crise énergétique qui affecte la vie quotidienne des citoyens européens. Cela ne peut plus être négligé.