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Les principaux fabricants de batteries réduisent leurs investissements en Amérique du Nord et licencient des travailleurs alors que l’industrie américaine des véhicules électriques est aux prises avec une demande atone.
LG Energy Solution, l’un des trois principaux producteurs mondiaux de batteries pour véhicules électriques qui a des coentreprises avec General Motors, Honda et Hyundai aux États-Unis, a annoncé ce mois-ci le licenciement de 170 travailleurs dans son usine du Michigan.
Le fabricant de batteries sud-coréen SK On, qui a signé un accord de 11 milliards de dollars avec Ford en 2021 pour aider à électrifier la flotte du constructeur automobile américain, a déclaré qu’il mettait également ses travailleurs au chômage alors qu’il réduisait la production de son usine en Géorgie.
SK a licencié plus de 100 travailleurs dans la même usine en septembre et retarde le lancement d’une deuxième usine au Kentucky, une coentreprise avec Ford, dont la mise en service était prévue pour 2026.
« Le marché semble subir une correction », a déclaré Lee Hang-koo, président du Jeonbuk Institute of Automotive Convergence Technology (JIAT). « La surcapacité suscite une inquiétude croissante, car trop d’investissements ont été réalisés dans le secteur en peu de temps. »
Aidé par les crédits d’impôt dans le cadre de la législation climatique phare du président Joe Biden, les fabricants de batteries sud-coréens sont devenus partie intégrante de la fabrication de véhicules électriques aux États-Unis, en créant des coentreprises avec des constructeurs automobiles nord-américains pour produire des batteries.
Mais ces derniers mois, Ford, GM et Tesla ont tous suspendu leurs projets d’expansion de leur capacité de fabrication de véhicules électriques, la demande des consommateurs s’étant révélée plus faible que prévu.
Dans un communiqué, LGES a annoncé qu’elle licenciait près de 10 pour cent de la main-d’œuvre sur son site en propriété exclusive à Holland, dans le Michigan. Il a déclaré que cela était dû en partie au fait que « les constructeurs automobiles ont réaligné la vitesse de la transition vers les véhicules électriques ».
« LG Energy Solution continue de croître et a un brillant avenir dans l’industrie automobile », a déclaré la société, ajoutant qu’elle prévoyait d’embaucher environ 1 000 travailleurs supplémentaires une fois l’agrandissement de son usine dans le Michigan achevée au troisième trimestre de l’année prochaine.
Tim Bush, analyste des batteries chez UBS basé à Séoul, a déclaré que les constructeurs automobiles historiques Ford et GM portent la plus grande responsabilité dans la baisse de la demande. Les analystes d’UBS ont réduit le mois dernier leur prévision de croissance du marché américain des véhicules électriques pour l’année prochaine, de 45 à 10 pour cent.
« Ils ne vendent pas de véhicules électriques abordables », a déclaré Bush, soulignant que l’incitation fiscale de 7 500 $ contenue dans la loi sur la réduction de l’inflation de Biden a été conçue pour aider à rendre les modèles électriques d’entrée de gamme plus accessibles.
« Ils vendent des SUV, des camionnettes et des voitures qui coûtent environ 80 000 dollars, mais ils ont très peu de véhicules d’entrée de gamme ou de marché de masse. »
En conséquence, Bush a déclaré que les fabricants de batteries qui s’alignaient sur les constructeurs automobiles sud-coréens et japonais possédant de grandes écuries de voitures hybrides et électriques et sur Tesla étaient mieux placés pour résister au ralentissement.
« LG est relativement mieux positionné car ils réorientent leurs investissements vers Hyundai et Tesla, qui fabriquent des véhicules que les gens veulent réellement acheter et qui le font de manière rentable », a déclaré Bush. « SK, en revanche, est plus exposé à Ford, qui n’a pas encore d’offre compétitive. »
Le japonais Panasonic a réduit sa production de batteries automobiles dans son pays, où il produit des batteries pour les modèles Tesla les plus chers, notamment la Model S et le Model X. Mais il continue d’investir dans son usine du Nevada, aux États-Unis, où il produit des batteries à moindre coût. Teslas qui bénéficient de l’IRA.
L’entreprise japonaise envisage la possibilité de construire une troisième usine aux États-Unis en plus d’un deuxième site qu’elle est en train de construire au Kansas.
« Ils [Panasonic] il ne faut pas réduire. Ils doivent prendre de l’ampleur. Ils doivent maintenant planifier une troisième usine», a déclaré Atul Goyal, analyste chez Jefferies.