Les fabricants chinois de batteries ont étendu leur domination sur l’offre mondiale, les deux principaux producteurs atteignant une part de marché combinée de 50 % et laissant leurs rivaux sud-coréens et japonais à la traîne.
CATL, fournisseur de constructeurs automobiles tels que Tesla et Volkswagen, a plus que doublé ses ventes de batteries pour atteindre 165,7 gigawattheures au cours des 11 mois se terminant fin novembre, selon les données de la recherche coréenne SNE – assez pour environ 3,3 millions de véhicules électriques de taille moyenne.
Cela renforce l’avance de l’entreprise en tant que premier producteur mondial et porte sa part de marché à 37,1 %, contre 32,2 % en 2021.
Le rapport SNE a également montré une croissance « effrayante » chez le deuxième producteur de cellules et fabricant de véhicules électriques en Chine, BYD, dont les ventes de batteries ont presque triplé pour atteindre 60 GWh au cours de la même période, ce qui lui a valu une part de marché de 13,6 %.
Le resserrement de l’emprise des fabricants chinois de batteries s’explique par une croissance fulgurante du marché national des véhicules électriques malgré les défis économiques du ralentissement du secteur immobilier et des politiques zéro Covid en vigueur jusqu’au mois dernier.
L’Association chinoise des voitures particulières s’attend à ce que la croissance des ventes de voitures électriques dans le pays ralentisse à 30% cette année avec le retrait des subventions, après avoir doublé pour atteindre 6,4 à 6,5 millions de véhicules en 2022.
De nombreux analystes ont prédit que la part de marché de CATL et de BYD chutera à mesure que la concurrence s’intensifie à la fois au niveau national et à l’étranger, mais le moment n’est pas encore arrivé.
Le coréen LG Energy Solution et le japonais Panasonic ont enregistré une croissance de moins de 10% au cours des 11 premiers mois de 2022, selon les données de SNE, BYD supplantant LG en tant que deuxième producteur mondial.
Kevin Shang, analyste du stockage d’énergie au cabinet de conseil Wood Mackenzie, a déclaré que les atouts de CATL en matière de développement technologique, de contrôle de la chaîne d’approvisionnement, d’économies d’échelle et de relations avec les constructeurs automobiles lui avaient donné le dessus.
« L’innovation est une arme clé sur le marché », a-t-il déclaré. « À court terme, CATL conservera sa position dominante avec plus d’efforts, mais devra faire face à la concurrence des entreprises sud-coréennes et de la politique américaine en matière d’énergie propre à plus long terme. »
Les chiffres SNE représentent la capacité de la batterie installée dans les voitures électriques qui ont été vendues, ce qui signifie que le classement est influencé par les lancements de modèles parmi les constructeurs automobiles avec lesquels ils ont des relations d’approvisionnement.
Un autre facteur de croissance des groupes chinois a été les pénuries et les prix élevés des matières premières telles que le nickel et le lithium qui ont encouragé l’adoption de batteries chinoises moins chères par les constructeurs automobiles européens tels que Volkswagen et Volvo, a déclaré SNE.
CATL a surmonté certaines des pressions auxquelles les fabricants de batteries sont confrontés en raison de la flambée des prix des matières premières, le bénéfice net ayant presque triplé aux deuxième et troisième trimestres après une baisse inattendue au premier.
Malgré cela, le cours de son action a chuté de 30% au cours de l’année dans le cadre d’une déroute plus large parmi les actions technologiques chinoises, portant sa capitalisation boursière à environ 140 milliards de dollars.
L’approfondissement de la domination de CATL dans l’industrie survient alors qu’elle poursuit son expansion internationale à travers l’Europe et l’Amérique du Nord.
La société a commencé le mois dernier à produire des cellules à partir de son usine de batteries allemande, sa première en dehors de la Chine, qui sera suivie par une énorme usine de 100 GWh en Hongrie.