Pendant plus de 20 ans, Oliver Betz a produit des capteurs pour les motoristes chinois depuis sa base de Munich. Mais ces derniers mois, les ventes de Systec Automotive en Chine se sont effondrées, chutant des trois quarts.
« L’expansion en Chine n’est pas un sujet à l’étude. Il s’agit de savoir comment nous pouvons limiter les dégâts », a déclaré Betz, qui affirme que 65 % des exportations de l’entreprise l’année dernière étaient destinées au pays. Il attribue la récession au ralentissement de la croissance, à la stratégie zéro Covid de Pékin et à une préférence croissante pour l’achat local alors que les fabricants chinois rattrapent les marques étrangères.
L’expérience de Betz est de plus en plus courante pour les petites et moyennes entreprises allemandes, qui, année après année, ont connu une augmentation des ventes. trouvent leurs relations avec les partenaires chinois éprouvées.
Selon Jörg Wuttke, président de l’influent lobby commercial de la Chambre de commerce de l’UE en Chine, les entreprises allemandes du Mittelstand se rendent de plus en plus compte qu’elles ne peuvent pas compter sur les bénéfices chinois comme elles le faisaient autrefois. « C’est une histoire d’amour perdue », a déclaré Wuttke.
La rupture menace de démêler ce qui est devenu l’une des relations commerciales les plus mutuellement bénéfiques au monde, dans laquelle les entreprises allemandes ont prospéré en vendant les machines aux exportateurs chinois qui leur ont permis de devenir l’acteur clé des chaînes d’approvisionnement mondiales.
Depuis le tournant du millénaire, la Chine est passée d’un peu plus de 1 % des exportations allemandes à une part de 7,5 % des ventes à l’étranger, ce qui la place au deuxième rang derrière les États-Unis. En 2021, plus de 100 milliards d’euros de biens allemands y ont été vendus.
Vous voyez un instantané d’un graphique interactif. Cela est probablement dû au fait que vous êtes hors ligne ou que JavaScript est désactivé dans votre navigateur.
Thorsten Benner, directeur du Global Public Policy Institute de Berlin, a décrit les liens comme le principal facteur de «l’âge d’or du modèle économique allemand», observé au cours des dernières étapes du règne de 16 ans d’Angela Merkel en tant que chancelière, qui s’est terminé en dernier. an.
Alicia García-Herrero, économiste principale au groupe de réflexion Bruegel, a déclaré que le dynamisme des liens entre les deux puissances d’exportation avait été remplacé par un sentiment de naufrage à Berlin alors que les exportations diminuaient. « L’Allemagne perd son excédent commercial et une partie de sa compétitivité, en partie parce que la Chine a gravi si rapidement l’échelle des valeurs. »
Cela arrive à un moment sensible pour la relation plus large entre les deux pays. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a alimenté les détracteurs allemands de Pékin, qui affirment que les liens économiques du pays l’emportent sur les objectifs de politique étrangère et conduisent à une collaboration avec de potentiels rivaux géopolitiques.
Olaf Scholz, qui se rendra à Pékin la semaine prochaine pour sa première rencontre avec les dirigeants chinois en tant que chancelier allemand, devrait dévoiler sa nouvelle stratégie chinoise l’année prochaine. Il subit la pression de ses partenaires de la coalition, les Verts et les Démocrates libres, pour desserrer les liens et courtiser la controverse lorsqu’il a demandé aux ministères de soutenir un investissement de Cosco, un conglomérat maritime chinois appartenant à l’État, dans un terminal à conteneurs du port de Hambourg. . L’accord a été approuvé plus tôt cette semaine, bien que Cosco ait pris une participation plus petite que prévu, ce qui limitera sa capacité à influencer la prise de décision.
« La stratégie chinoise comprendra des messages clairs sur la nécessité de réduire les dépendances et de diversifier les chaînes d’approvisionnement et les partenaires commerciaux », a déclaré Benner.
Berlin a signalé qu’elle offrirait moins de garanties pour assurer les entreprises contre les risques politiques en Chine. Sa loi sur la diligence raisonnable, qui entre en vigueur en janvier et rend les grandes entreprises responsables de la surveillance des violations des droits de l’homme par leurs fournisseurs, pourrait dissuader davantage les investissements allemands en Chine, qui se concentrent de plus en plus sur les constructeurs automobiles Volkswagen, BMW et Daimler, ainsi que sur les produits chimiques. géant BASF.
Vous voyez un instantané d’un graphique interactif. Cela est probablement dû au fait que vous êtes hors ligne ou que JavaScript est désactivé dans votre navigateur.
Les réponses aux atrocités commises au Xinjiang, la région frontalière occidentale de la Chine où le gouvernement a interné plus d’un million de musulmans, ont déjà atteint les ventes. Le fabricant de vêtements de sport Adidas a subi une baisse de 15% de ses ventes en Grande Chine au cours de deux trimestres consécutifs l’année dernière après un boycott de la décision de l’entreprise de ne pas s’approvisionner en coton de la région frontalière.
La guerre en Ukraine a attiré l’attention des entreprises sur le risque de sanctions si la Chine envahissait Taïwan. Le découplage entre les États-Unis et la Chine a conduit de nombreuses entreprises à rechercher déjà des fournisseurs alternatifs. Un peu plus d’un tiers des membres de la VDMA, l’association allemande des machines, interrogés en 2021, ont déclaré que le découplage incitait à repenser leurs liens commerciaux.
Magnetec, un fabricant de composants électriques basé en Hesse qui exploite une usine en Chine depuis 13 ans, a renoncé à construire une deuxième usine dans le pays en raison du risque de sanctions. « Lorsque nos clients commandent nos produits, ils donnent comme condition préalable qu’ils ne soient pas fabriqués en Chine », a déclaré Marc Nicolaudius, directeur général de Magnetec. Au lieu de cela, il s’étendra au Vietnam.
Noah Barkin, rédacteur en chef du cabinet de conseil Rhodium Group, a déclaré que les récents investissements allemands en Chine étaient devenus « plus défensifs » et étaient consacrés à la localisation des chaînes de production et d’approvisionnement pour se protéger contre le risque de droits de douane.
La concurrence, loyale ou non, demeure un problème. « Nos membres savent que chaque technologie qu’ils apportent en Chine, dans un délai relativement court, fera partie du marché chinois », a déclaré Ulrich Ackermann, responsable du commerce extérieur à la VDMA. « Nous disons, sachez que vous pouvez être expulsé en peu de temps. »
Ackermann a parlé d’un fabricant allemand de machines de construction, dont le rival chinois appartenant à l’État a envoyé des machines aux clients, gratuites pour une première année. « Comment pouvons-nous rivaliser avec cela? »
Au milieu de cette atmosphère aigre, les diplomates chinois ont fait pression sur les dirigeants des associations industrielles pour qu’ils s’abstiennent de critiquer Pékin. Un lobbyiste raconte s’être fait dire par un responsable du gouvernement chinois que ses consommateurs pourraient exercer une grande influence « si les entreprises occidentales ne se comportent pas ».
Malgré toutes les tensions, beaucoup ne sont pas encore prêts à baisser les bras. « La Chine est un marché très important pour tous nos membres », a déclaré Andreas Rade, directeur général pour le gouvernement et la société chez VDA, l’association des constructeurs automobiles allemands. « La sortie ne peut pas être la réponse. »
Mais Barkin a déclaré que l’époque où la Chine était un « pari à sens unique » pour les entreprises allemandes était révolue. « Ils ne se retirent pas encore, mais ils cherchent des moyens de protéger leurs opérations des vents contraires géopolitiques », a-t-il déclaré. « Et certains se préparent maintenant pour le jour où ils devront peut-être partir. »