Les plus grandes sociétés minières de charbon du monde ont triplé leurs bénéfices en 2022 pour atteindre un total de plus de 97 milliards de dollars, défiant les attentes d’une industrie que l’on croyait en déclin terminal.
Alors que la demande mondiale pour le carburant a atteint des niveaux records, le bénéfice total des opérations de charbon dans les 20 plus grands mineurs de charbon du monde a atteint 97,7 milliards de dollars au cours de la dernière période de 12 mois pour laquelle des informations financières sont disponibles, contre 28,2 milliards de dollars au cours de la même période. un an plus tôt, selon les recherches du Financial Times et les données de S&P Capital IQ.
De nombreux pays qui s’étaient autrefois engagés à renoncer au charbon y sont revenus en tant que source fiable de chaleur et d’électricité, car les problèmes de sécurité énergétique sont devenus une priorité absolue après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Les plus gros générateurs d’argent étaient Glencore, dont les revenus du charbon étaient de 13,2 milliards de dollars au cours des 12 mois se terminant le 30 juin ; China Shenhua, qui a gagné 12,2 milliards de dollars pendant cette période ; et BHP, qui a rapporté 9,5 milliards de dollars, principalement de la production de charbon métallurgique.
Un an seulement après que le sommet sur le climat COP26 de l’ONU s’est engagé à “éliminer progressivement” le charbon, la demande de combustible fossile a plutôt augmenté, stimulée par les prix élevés du gaz et la crise énergétique européenne. La demande mondiale de charbon a augmenté de 1,2 % pour atteindre un niveau record en 2022, selon l’Agence internationale de l’énergie.
En 2022, le prix de référence du charbon thermique de haute qualité en Europe était de 295 dollars en moyenne, soit le double des niveaux de l’année précédente et près de quatre fois plus élevé que le prix moyen entre 2010 et 2020, selon Argus Media.
En conséquence, les sociétés minières de charbon ont connu une amélioration énorme et inattendue de leur fortune.
La division charbon d’Anglo American, cinquième producteur mondial hors de Chine de charbon métallurgique utilisé dans la sidérurgie, est passée de pertes de 34 millions de dollars au cours des 12 mois se terminant le 30 juin 2021 à des bénéfices de 2,5 milliards de dollars un an plus tard.
La plus forte augmentation des bénéfices du charbon a été enregistrée chez BHP, où ils ont bondi de 3 200 %, passant de 288 millions de dollars au cours des 12 mois se terminant le 30 juin 2021 à 9,5 milliards de dollars un an plus tard. BHP est le plus grand producteur mondial de charbon métallurgique en dehors de la Chine.
Chez Glencore, les revenus du charbon ont atteint 13,2 milliards de dollars, contre 1,2 milliard de dollars au cours de la même période un an plus tôt.
“Les producteurs maritimes sont les grands gagnants”, a déclaré Myles Allsop, analyste chez UBS. Les entreprises qui extraient du charbon qui est exporté et commercialisé à l’échelle internationale ont réalisé des gains plus importants que les mineurs de charbon appartenant à l’État qui vendent sur leur marché intérieur.
“La guerre en Ukraine a déclenché une tension extrême sur le marché du charbon”, a déclaré Allsop, ajoutant que les sanctions avaient bloqué le charbon russe du marché européen.
Avant la flambée des prix du charbon, bon nombre des plus grands mineurs en dehors de la Chine et de l’Inde étaient occupés à réduire leurs opérations de charbon.
C’est dans cette optique que BHP et Anglo American ont décidé de céder leurs participations respectives dans la mine de charbon de Cerrejón en Colombie, qui exporte du charbon thermique de haute qualité vers l’Europe.
En janvier, ils ont vendu leur participation combinée de 66 % à Glencore pour 101 millions de dollars en espèces et d’autres considérations, donnant au groupe de matières premières basé en Suisse, qui en détenait déjà 33%, la pleine propriété de l’actif.
Cerrejón a généré 2 milliards de dollars de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement au cours du premier semestre 2022, plusieurs fois le prix d’achat. “Cela ressemble probablement à la meilleure affaire que l’on ait jamais vue”, a déclaré Ben Davis, analyste minier chez Liberum Capital.