Les banques américaines s’attendent à resserrer les normes de prêt au cours de l’année en raison des inquiétudes concernant l’augmentation des pertes dans leurs portefeuilles de prêts et des craintes que les clients continuent de retirer leurs dépôts, selon une enquête de la Réserve fédérale.
Les résultats de l’enquête d’opinion trimestrielle de la Banque centrale américaine sur les prêts aux seniors, ou Sloos, viendront s’ajouter aux craintes que l’économie américaine ne soit confrontée à une crise du crédit cette année. Les banques ont déclaré que les normes de prêt plus strictes étaient motivées par des inquiétudes concernant une récession, la campagne de la Fed visant à relever rapidement les taux d’intérêt et les retraits de dépôts à la suite de l’effondrement de la Silicon Valley Bank le 10 mars.
Les plus grandes banques, celles qui détiennent au moins 250 milliards de dollars d’actifs, ont imputé le ralentissement potentiel des prêts à des perspectives économiques incertaines, selon les données d’enquête publiées lundi.
« En comparaison avec les plus grandes banques, les moyennes [with between $50bn and $250bn in assets] et d’autres banques ont plus fréquemment cité des préoccupations concernant leurs positions de liquidité, les sorties de dépôts et les coûts de financement comme raisons du resserrement », a écrit la Fed.
Pour tenter de fidéliser les déposants, certaines banques ont proposé de meilleurs rendements sur les comptes d’épargne, pesant sur les marges bénéficiaires.
Les banques de taille moyenne, qui ont dû faire face aux sorties de dépôts les plus importantes, ont également fait part de leurs craintes de réglementations plus strictes et de modifications potentielles des règles comptables. La Fed a déclaré qu’elle examinait spécifiquement les règles applicables à cette taille de banque dans le cadre de sa réponse à l’échec de SVB.
Le Financial Accounting Standards Board a été pressé d’obliger les banques à comptabiliser les pertes non réalisées sur des titres tels que ceux détenus par SVB, même lorsque la direction insiste sur le fait qu’ils ne devront jamais être vendus.
Les résultats des Sloos ont montré qu’au cours des trois premiers mois de 2023, les banques avaient reculé dans les prêts commerciaux et industriels, les prêts immobiliers et les prêts à la consommation.
Les trois quarts des répondants à l’enquête ont également signalé des inquiétudes quant à la baisse de la valeur des garanties des emprunteurs.
À Wall Street, les banques s’inquiètent de plus en plus de la chute des prix de l’immobilier commercial, notamment des bureaux qui ont été durement touchés par la tendance au travail à distance suite à la pandémie de Covid-19.
Pour son enquête, la Fed a reçu des réponses de 65 banques américaines et de 19 succursales de prêteurs étrangers. Le président de la Fed, Jay Powell, a signalé la semaine dernière que les données montreraient que certaines banques avaient encore resserré leurs normes de prêt.
« Les données bancaires montreront que les prêts ont continué de croître, mais le rythme a vraiment ralenti depuis le second semestre de l’année dernière », a déclaré Powell.
La banque centrale américaine a relevé la semaine dernière son taux d’intérêt de référence au-dessus de 5% pour la première fois depuis 2007.
Reportage supplémentaire de Stephen Gandel