Le groupe de voyages TUI rachète d’anciens papiers avec le produit des nouvelles obligations convertibles.
Comme prévu, la société rachète des titres à échéance 2028 pour 472 millions d’euros, comme l’a annoncé la société vendredi soir. TUI souhaite utiliser le produit de l’émission d’obligations convertibles d’un montant de 487 millions d’euros annoncée jeudi pour le financer. Celles-ci ont une durée de 7 ans, comme l’a annoncé le groupe vendredi matin.
Cette offre représente la dernière étape du refinancement de la ligne de crédit reçue de la banque publique de développement KfW, a indiqué TUI. Ce montant devrait passer des 550 millions d’euros actuels à environ 210 millions d’euros. Le montant restant devrait ensuite être restitué au cours du premier semestre de l’année civile 2025. TUI a reçu une aide de l’État pendant la période Corona afin d’éviter la faillite de la plus grande agence de voyages au monde.
En outre, cette décision allongera le profil des échéances et réduira considérablement les coûts d’intérêt, a indiqué le groupe.
Les nouveaux titres émis à échéance en 2031 ont un prix de conversion initial de 9,60 euros et portent intérêt à un taux annuel de 1,95 pour cent. Le prix de conversion est supérieur de 50 pour cent au cours dit de référence de l’action de 6,40 euros.
Via Tradegate, l’action TUI s’échangeait temporairement en baisse de 2,3 pour cent à 6,55 euros après la négociation.
HANOVRE (dpa-AFX)
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