Les actions mondiales ont chuté jeudi, alors que les investisseurs ont évalué les données économiques contradictoires émanant de la plus grande économie du monde et ont réagi à un ensemble sombre de prévisions pour le Royaume-Uni.
Le S&P 500 de Wall Street a chuté de 1,1% en début de séance, tandis que le Nasdaq Composite, très technologique, a perdu 1,4%. Le FTSE de Londres était en baisse de 0,6% alors que le chancelier britannique Jeremy Hunt a annoncé une «consolidation» de 55 milliards de livres sterling des finances du pays et a reconnu que l’économie était en récession.
Le Stoxx Europe 600 régional a chuté de 0,9% et le Dax allemand de 0,4%, effaçant les gains antérieurs.
La production britannique reviendra aux niveaux d’avant la pandémie à la fin de 2024, a déclaré l’Office for Budget Responsibility, plus de deux ans plus tard que le chien de garde budgétaire estimé en mars. Le chômage augmentera de 505 000, passant de 3,5 % à un pic de 4,9 % au troisième trimestre de 2024.
La livre sterling s’échangeait en baisse de 0,9% par rapport au dollar à 1,181 $ immédiatement après la déclaration de Hunt au Parlement, prolongeant une baisse plus tôt dans la journée. Les gilts se sont vendus à tous les niveaux – le rendement à 10 ans s’est échangé de 0,07 point de pourcentage sur la journée, tandis que le rendement à deux ans a augmenté de 0,13 point de pourcentage à 3,11 %.
Les données publiées mercredi ont montré que l’inflation au Royaume-Uni avait atteint un sommet en 41 ans en octobre, passant de 10,1 % en septembre à 11,1 % en raison de la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires.
La lecture ajoute à la pression sur la Banque d’Angleterre pour augmenter les taux d’intérêt du niveau actuel de 3% lors de sa prochaine réunion en décembre. Silvana Tenreyro, membre externe du comité de politique monétaire de la BoE, a cependant averti la semaine dernière que les taux britanniques étaient déjà plus élevés qu’ils ne devraient l’être.
Paul Dales, économiste en chef du Royaume-Uni chez Capital Economics, a déclaré que Hunt avait « protégé l’économie en assouplissant la politique pendant les deux prochaines années et en mettant en œuvre le resserrement au cours des trois années suivantes », mais que les taux d’intérêt britanniques devraient encore augmenter à 5% pour contenir l’inflation.
Ces mesures interviennent après que les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en octobre, augmentant de 1,3 %, soit plus que la hausse de 1 % prévue par les économistes. Mercredi, un autre lot de données a montré que la production manufacturière américaine avait augmenté de 0,1 % en octobre, soit un peu moins que l’augmentation de 0,2 % prévue.
Sur les marchés des obligations d’État américaines, le rendement du bon du Trésor à deux ans est resté inchangé à 4,36 %, tandis que le rendement du billet de référence à 10 ans a augmenté de 0,03 point de pourcentage pour atteindre 3,72 %. Les rendements augmentent à mesure que les prix baissent.
Les actions asiatiques ont chuté jeudi, ajoutant aux pertes de la session précédente.
L’indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de 1,2%, le CSI 300 chinois a baissé de 0,4% et le Kospi sud-coréen a chuté de 1,4%. Le Topix du Japon a gagné 0,2 %.