Les actions européennes ont augmenté vendredi après un rallye nocturne à Wall Street, alors que les signes de la fin de la politique de resserrement des taux d’intérêt de la Réserve fédérale ont poussé certaines des plus grandes actions technologiques du monde à des sommets historiques.
Le Stoxx 600 régional européen a gagné 0,5% tandis que le Cac 40 français a gagné 1% et le FTSE 100 de Londres a augmenté de 0,4%.
Les contrats à terme américains ont indiqué de nouveaux gains à l’ouverture de New York après la remontée des actions de Wall Street du jour au lendemain. Les contrats qui suivent le Nasdaq 100, riche en technologies, ont augmenté de 0,3% tandis que ceux qui suivent le S&P ont augmenté de 0,1%.
Le S&P et le Nasdaq ont tous deux clôturé en hausse de 1,2%, les données économiques montrant des signes de ralentissement du marché du travail et de modération des dépenses de consommation. Les investisseurs ont pris les données comme un signe que la banque centrale pourrait avoir besoin de faire moins d’augmentations de taux pour maîtriser l’inflation. Les actions d’Apple et de Microsoft ont atteint des records.
L’indice Topix du Japon a gagné 0,3 % après que la Banque du Japon a maintenu son taux d’intérêt au jour le jour à moins 0,1 % comme prévu, même si l’inflation était supérieure à l’objectif de 2 % de la banque centrale.
Le rendement des obligations d’État à 10 ans de référence du pays est resté stable à 0,4% après l’annonce, tandis que la banque centrale a déclaré qu’elle continuerait à lui permettre de fluctuer de 0,5 point de pourcentage au-dessus ou en dessous du rendement cible de zéro.
Ailleurs en Asie, le CSI 300 chinois a augmenté de 1% et l’indice Hang Seng de Hong Kong a gagné 1,1%.
Plus tôt dans la semaine, la Réserve fédérale américaine a maintenu le taux des fonds fédéraux stable dans une fourchette cible de 5 à 5,25 %, marquant la première pause de la banque centrale en plus de 14 mois.
Pourtant, cette décision s’est accompagnée d’un message belliciste de la part de la Fed, qui a déclaré qu’elle s’attendait à deux autres hausses de taux cette année. Les investisseurs ont évalué à 72% la probabilité que les décideurs américains procèdent à une nouvelle augmentation d’un quart de point lors de leur prochaine réunion en juillet, selon les données de Refinitiv.
Le yen et la livre se sont renforcés face au dollar, le yen atteignant 141 ¥, son plus haut niveau depuis novembre, et la livre sterling atteignant 1,28 £, le point le plus élevé depuis avril de l’année dernière.
Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans a augmenté de 0,04 point de pourcentage à 4,7% vendredi. Le rendement du billet de référence à 10 ans est resté stable à 3,73 %. Les rendements obligataires augmentent à mesure que les prix baissent.
Jeudi, la Banque centrale européenne a pris une décision plus belliciste que la Fed, relevant son taux de dépôt de 0,25 point de pourcentage à 3,5 %, son plus haut niveau depuis juillet 2001.
La banque a annoncé un nouveau resserrement monétaire à venir, prévoyant que l’inflation ne reviendrait pas à son objectif de 2 % avant deux ans.
Dans son rapport sur l’économie de la zone euro publié vendredi, le FMI a déclaré que la BCE devait encore resserrer sa politique afin de freiner l’inflation.