Les actions américaines ont chuté mercredi alors que les investisseurs ont digéré des données de ventes au détail plus chaudes que prévu et un ralentissement de la croissance de la production manufacturière dans la plus grande économie du monde.
L’indice de référence de Wall Street, le S&P 500, était en baisse de 0,7% en début d’après-midi et le Nasdaq Composite, très technologique, avait cédé 1,3%. L’indice du dollar, qui suit la devise par rapport à six de ses pairs, a chuté de 0,1 % et a maintenant chuté de 4,7 % en novembre.
Les données publiées mercredi ont montré que les ventes au détail aux États-Unis avaient augmenté plus que prévu en octobre, augmentant de 1,3 %, après s’être stabilisées en septembre. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 1 %.
Les chiffres des ventes sont intervenus après que le grand magasin Target a mis en garde contre l’affaiblissement de la demande des consommateurs et a annoncé un plan de réduction des coûts de plusieurs milliards de dollars, faisant chuter ses actions de plus de 12%.
« La diminution de l’épargne et l’utilisation accrue du crédit maintiennent le consommateur soutenu en ce moment », a déclaré Shelby McFaddin, analyste chez Motley Fool Asset Management. La dette totale des ménages a augmenté de 2,2% pour atteindre 16,5 milliards de dollars au troisième trimestre, selon les données de la Federal Reserve Bank de New York.
Un autre lot de données publié mercredi a montré que la production manufacturière américaine avait augmenté de 0,1 % en octobre, soit un peu moins que l’augmentation de 0,2 % prévue par les économistes. La production industrielle américaine, qui comprend la production minière et les services publics en plus de la production manufacturière, a chuté de 0,1 %. Les économistes avaient prédit une hausse de 0,2 %.
Les chiffres suggèrent que le secteur manufacturier américain « succombe lentement au malaise mondial », a déclaré Paul Ashworth, économiste en chef pour l’Amérique du Nord chez Capital Economics.
Sur les marchés des obligations d’État, le rendement du bon du Trésor à deux ans, qui est particulièrement sensible aux taux d’intérêt, a ajouté 0,01 point de pourcentage à 4,37 %. Le rendement du billet américain de référence à 10 ans a chuté de 0,07 point de pourcentage pour s’établir à 3,72 %. Les rendements chutent lorsque les prix augmentent.
Les actions américaines ont grimpé lors de la session précédente, consolidant de solides gains à la fin de la semaine dernière, après qu’un rapport publié mardi ait montré que les prix à la sortie d’usine avaient augmenté de 0,2% en octobre par rapport à septembre, soit moins que la hausse de 0,4% attendue par les économistes interrogés par Bloomberg.
Outre-Atlantique, le Stoxx Europe 600 régional a chuté de 1%. Le FTSE de Londres a perdu 0,3% après que de nouvelles données ont montré que l’inflation au Royaume-Uni s’était accélérée à 11,1% le mois dernier, contre 10,1% en septembre. L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils des aliments et de l’énergie, s’est maintenue à 6,5 % en octobre, soit le même taux qu’en septembre.
« Il semble que l’inflation globale au Royaume-Uni soit à son apogée », a déclaré James Smith, économiste chez ING.
« Le fait que le gouvernement répare effectivement l’électricité [and] les prix unitaires du gaz en dessous des coûts de gros jusqu’en avril prochain signifient que c’est probablement aussi élevé que possible, même si nous nous attendons à ce que les tarifs généraux restent à deux chiffres jusqu’en février de l’année prochaine au moins », a ajouté Smith.
Les actions asiatiques ont chuté mercredi après avoir réalisé de solides gains plus tôt cette semaine, alors que les tensions géopolitiques en Europe et la hausse des cas de Covid-19 en Chine ont frappé les marchés.
L’indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de 0,5%, le CSI 300 chinois a baissé de 0,8% et le Kospi sud-coréen a chuté de 0,1%. Le Topix du Japon a peu changé.