L’espace de la zone industrielle Deep C Two, dans le nord du Vietnam, est si demandé que son développeur réfléchit déjà à la manière d’en créer davantage, en repoussant la mer de Chine méridionale.
Certains des plus grands fournisseurs d’entreprises technologiques mondiales telles qu’Apple sont regroupés à Deep C Two, à proximité du plus grand port du nord du Vietnam, Haiphong. Désormais, les tensions géopolitiques entre Pékin et Washington et les risques pour les entreprises exposés par la pandémie de Covid-19 incitent davantage de fabricants à quitter la Chine – et Deep C, un développeur belge qui gère cinq zones au Vietnam, se prépare.
S’il y a suffisamment de demande, « nous récupérerons la terre sur la mer », a déclaré Dung Bui Thi Thuy, responsable marketing.
La transition accélérée vers des pays comme le Vietnam fait partie d’une stratégie croissante de « Chine plus un » visant à redessiner les chaînes d’approvisionnement mondiales. Alors que les rivalités grandissent entre la Chine et les États-Unis sur la technologie et la sécurité, de plus en plus d’entreprises craignent des restrictions sur ce qu’elles peuvent fabriquer et où elles peuvent le faire. En conséquence, beaucoup complètent la production en Chine, toujours le plus grand centre de fabrication au monde, avec une expansion dans d’autres pays.
« Coréens, Taïwanais, Chinois – il semble y avoir un transfert irrépressible ou du moins une délocalisation de la Chine continentale vers d’autres pays », a déclaré Koen Soenens, directeur des ventes et du marketing de Deep C. « Les entreprises étrangères actuellement en Chine, demandez-leur quelle est la prochaine étape. [They say] « Pour le marché chinois, nous restons en Chine ; pour servir nos clients étrangers, nous recherchons un nouveau site ».
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Mais la tendance expose également les risques et les incertitudes liés au déplacement des ressources vers des pays comme le Vietnam, où l’infrastructure bureaucratique et physique, y compris le réseau électrique, est mise à rude épreuve sous le poids de la demande au moment même où le pays fait face aux vents contraires d’une économie mondiale turbulente.
La croissance du Vietnam tirée par les exportations a sorti des millions de personnes de la pauvreté au cours des 30 dernières années, et le pays a gagné un rôle important dans la chaîne d’approvisionnement technologique : Apple y produit déjà des millions d’AirPods.
Mais un diplomate européen a déclaré que le pays était « à la croisée des chemins » où il devait alléger la bureaucratie, créer un cadre réglementaire plus transparent et se débarrasser de la bureaucratie « absurde ».
« Ils ont reçu cette forte tendance d’investissement. . . jusqu’à présent, cela leur a été facile », a déclaré le diplomate, se demandant si le Vietnam disposait de l’infrastructure nécessaire pour poursuivre sa croissance.
Le Vietnam a généré 22,4 milliards de dollars de projets d’investissement direct étranger en 2022, soit une augmentation de 13,5% par rapport à l’année précédente, selon les données du gouvernement. Alors que les IDE sont légèrement en baisse au cours des cinq premiers mois de l’année par rapport à la même période l’an dernier, les investisseurs, les analystes et les responsables ont déclaré que l’intérêt restait fort. Le Vietnam a attiré 962 nouveaux projets d’IDE au cours des cinq premiers mois de l’année, contre 578 à la même période l’an dernier.
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Ho Duc Phoc, ministre des Finances du Vietnam, a déclaré dans une interview que l’infrastructure du pays « s’améliorait et devenait plus moderne » et a souligné une grande attraction pour les investisseurs : une main-d’œuvre bon marché.
« Nous avons une main-d’œuvre abondante et bon marché. . .[it]sera bon marché pendant longtemps », a-t-il déclaré au Financial Times.
Pourtant, certains investisseurs remarquent déjà un resserrement du marché du travail. Soenens pointe du doigt Pegatron, l’un des plus gros fournisseurs d’Apple, qui a commencé la production d’équipements électroniques à Haiphong en 2021. D’ici la fin de l’année prochaine, l’entreprise taïwanaise espère avoir 20 000 travailleurs dans Deep C.
Koen Soenens © Linh Pham/FT
« Comment vont-ils trouver ces gens ? Très probablement en dehors des limites de la ville, grâce à leur investissement dans des dortoirs pour les travailleurs », a déclaré Soenens.
A quelque 150 km de là, dans le complexe industriel de Thanh Oai à Hanoï, où B. Braun emploie environ 1 100 personnes, la société de technologie médicale envisage de construire des dortoirs sur place car elle prévoit de doubler ses investissements et ses effectifs d’ici cinq ans.
Le marché du travail est tendu et « devient de plus en plus difficile. . . Chaque entreprise a besoin d’une main-d’œuvre hautement qualifiée », a déclaré Torben Minko, directeur général de B. Braun Vietnam. « Le défi, c’est le capital humain. Si vous devez construire une immense usine qui a besoin de 10 000 travailleurs, ils doivent venir de quelque part.
Les jeunes vietnamiens hautement qualifiés s’attendent également à gagner bien plus que le salaire minimum mensuel, qui pour les plus grandes villes est de 4,68 millions de dongs (198 $). « Je peux vous dire maintenant que le salaire moyen normal pour les personnes de mon âge est de 15 à 18 millions par mois », a déclaré Tran Khanh Ly, un développeur d’affaires de 24 ans à Ho Chi Minh-Ville.
Les nouveaux investisseurs trouvent rapidement que les rouages de la bureaucratie tournent lentement dans un système décentralisé et axé sur le consensus dans lequel plusieurs signatures sont requises pour chaque approbation. Les entreprises déjà présentes au Vietnam ont déclaré que l’expansion était difficile.
Une grande répression de la corruption a exacerbé les retards. « Le gouvernement est devenu paralysé par l’anxiété liée aux achats, la peur de faire une erreur et de se retrouver en prison pour corruption ou utilisation abusive des ressources publiques », a déclaré un responsable occidental.
Le ministre des Finances a déclaré que l’impact de la répression sur les entreprises avait été minime. « L’objectif . . . est de rendre l’économie saine et transparente, pour protéger les droits des citoyens et des entreprises », a-t-il déclaré.
« La longueur de la procédure et la complexité sont un problème », a déclaré Jean-Jacques Bouflet, vice-président de la Chambre de commerce européenne au Vietnam, citant l’absence d’une agence d’investissement centralisée comme l’une des raisons pour lesquelles les approbations pour tout, des permis de travail aux les panneaux solaires se déplacent lentement.
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Au fur et à mesure que le Vietnam se développe, il reste fortement dépendant des liens avec le creuset de fabrication de la Chine autour du delta de la rivière des Perles, qui, comme le souligne le matériel marketing de Deep C à Haiphong, n’est qu’à « 12 heures de camionnage ».
Cette proximité permet un transfert facile des matériaux mais rend la chaîne d’approvisionnement du Vietnam plus vulnérable, selon Brian Lee Shun Rong, économiste chez Maybank à Singapour. « Que se passe-t-il s’il y a des perturbations dans le flux des importations en provenance de Chine ? » il a dit.
« C’est notre talon d’Achille », a déclaré Michael Kokalari, économiste en chef chez VinaCapital à Ho Chi Minh-Ville. « Dans la mesure où il y a des chaînes d’approvisionnement, il est [companies such as] Samsung ou LG amènent toutes leurs chaînes d’approvisionnement ici.
Une solution consiste à ce que les grands investisseurs principaux jouent un rôle dans l’amélioration de l’ensemble de l’écosystème des fournisseurs. Samsung, qui possède six usines au Vietnam ainsi qu’un centre de recherche et développement et est le plus grand investisseur étranger, a déclaré que depuis 2015, il avait travaillé avec environ 400 entreprises vietnamiennes pour les aider à améliorer la qualité des produits.
Une autre solution est que les entreprises se déplacent en clusters. Deep C cite l’exemple de Pyeong Hwa Automotive, qui s’est installé dans la zone de Haiphong avec trois autres en 2019.
Quels que soient les doutes sur la main-d’œuvre, les infrastructures ou d’autres problèmes, peu s’attendent à ce que la croissance « Chine plus un » se termine bientôt. « Les portes s’ouvrent, ils entrent », a déclaré Soenens de Deep C, qui envisage d’autres sites. « Ça ne s’arrête pas. »
Reportage supplémentaire d’Andy Lin à Hong Kong