Les acheteurs de voitures chinois boudent Tesla alors que les constructeurs rivaux inondent le plus grand marché automobile du monde avec des modèles de véhicules électriques plus avancés.
La part de marché de l’entreprise américaine dans les ventes chinoises de véhicules électriques, y compris les véhicules hybrides rechargeables et à batterie, a chuté à 6,5 % au cours des sept premiers mois de l’année, contre près de 9 % un an plus tôt, selon les données du cabinet de conseil de Shanghai Automobility.
L’entreprise d’Elon Musk, dont les ventes chinoises de 9,2 milliards de dollars au premier semestre sont en baisse par rapport aux 10,6 milliards de dollars de 2023, n’a pas sorti de nouveau véhicule électrique en Chine depuis 2019, tandis que d’autres constructeurs automobiles lancent plus de 100 nouveaux modèles dans le pays cette année seulement.
« Il sera très difficile, voire impossible, pour Tesla de conquérir des ventes auprès de n’importe quel concurrent sans aucun nouveau produit », a déclaré Tu Le, fondateur du cabinet de conseil Sino Auto Insights.
Les difficultés de Tesla surviennent alors que les ventes de véhicules électriques en Chine ont augmenté de plus de 30 % depuis le début de l’année, stimulées par une hausse de près de 90 % des ventes de véhicules hybrides rechargeables, selon Automobility. Cette technologie combine une batterie plus petite avec un moteur de secours alimenté au carburant. Tesla n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Alors que les ventes de Tesla chutent, ses concurrents chinois, dont BYD, soutenu par Warren Buffett, capitalisent sur la ruée vers les véhicules hybrides. Ces modèles ont été initialement conçus comme une technologie de transition, mais en Chine, ils bénéficient également de généreuses subventions pour les véhicules électriques et leur popularité a forcé les entreprises qui se concentraient uniquement sur les voitures à batterie à reconsidérer leur gamme.
Tina Hou, qui dirige la recherche automobile chinoise pour Goldman Sachs, a déclaré que la croissance des ventes de véhicules électriques provenait de plus en plus de villes situées en dehors des villes dites de premier rang, à savoir Pékin, Shanghai, Canton et Shenzhen. « De plus en plus de ventes supplémentaires proviendront des villes de rang inférieur. Leur infrastructure de recharge n’est pas aussi solide, donc les gens seront plus inquiets de l’autonomie », a-t-elle déclaré.
Bill Russo, ancien directeur de Chrysler en Chine et fondateur d’Automobility, a déclaré que les constructeurs automobiles chinois ont rapidement répondu à la demande croissante, après la pandémie, de voitures familiales avec une plus grande autonomie. Les voitures rechargeables bon marché et plus grandes se sont avérées populaires pour les vacances et les week-ends, a-t-il déclaré : « L’accès aux bornes de recharge pèse lourd dans la décision d’achat. »
BYD, basé à Shenzhen, qui contrôle la plus grande part du marché des véhicules rechargeables, a lancé cette année deux modèles hybrides avec une autonomie de 2 100 km avec une seule charge et un seul réservoir d’essence, soit plus de trois fois l’autonomie du modèle S de Tesla.
En août, Xpeng, soutenu par Volkswagen et qui s’est concentré uniquement sur les batteries, a admis qu’il « étudiait de près » les nouvelles technologies hybrides, tandis que l’unité Zeekr EV de Geely a déclaré qu’elle lancerait son premier hybride l’année prochaine.
La croissance des véhicules hybrides électriques à bas prix en Chine accentue la disparition des constructeurs automobiles étrangers, qui tardent à abandonner les moteurs à combustion interne. La part des marques chinoises dans les ventes de voitures nationales a atteint un niveau record de plus de 60 % cette année, selon les experts.
Lei Xing, fondateur du cabinet de conseil chinois AutoXing, estime néanmoins que la décision de Tesla d’offrir des prêts sans intérêt en Chine cette année a contribué à limiter les répercussions. « Maintenir une croissance stable est une victoire dans le bain de sang actuel », a-t-il déclaré.
Dans ce contexte, les analystes ont déclaré que Musk était soumis à une pression croissante pour convaincre les régulateurs chinois de donner le feu vert au logiciel de conduite semi-autonome de Tesla – surnommé FSD, ou « conduite entièrement autonome », une nouvelle source de revenus potentiellement lucrative pour l’entreprise.
Elon Musk, dont l’empire commercial comprend également SpaceX et la plateforme de médias sociaux X, estime que le déploiement de cette technologie est essentiel à son succès futur, notamment sur le marché naissant des robotaxis. Il a donné la priorité à son développement plutôt qu’à la sortie d’un véhicule électrique à bas prix, longtemps retardé, connu officieusement sous le nom de Model 2.
Fin avril, le milliardaire s’est rendu à Pékin et a rencontré Li Qiang, le numéro deux du président Xi Jinping. Ce voyage a semblé aider Tesla à apaiser les inquiétudes de Pékin concernant la conformité aux réglementations en matière de sécurité des données et à ouvrir la voie à l’accès aux systèmes de cartographie et de navigation chinois. Selon les experts, cela a signifié l’approbation par Pékin de Musk et de ses projets technologiques.
Yuqian Ding, analyste chez HSBC à Pékin, a déclaré que les partenaires locaux de Tesla avaient donné des signes positifs indiquant que la plateforme de conduite autonome du constructeur automobile se rapprochait de la commercialisation. Le logiciel serait disponible sur plus de 1,6 million de voitures Tesla en Chine.
La quantité de la plateforme de l’entreprise qui sera disponible en Chine reste « fortement débattue », a déclaré Ding, ajoutant que la plupart des rivaux chinois de Tesla travaillent sur des technologies similaires.
Les analystes notent que les exportations de l’usine Tesla de Shanghai, qui représentent environ 20 à 30 % de la production, sont utiles comme tampon contre tout ralentissement chinois.
Cependant, Tu Le de Sino Auto Insights a déclaré qu’il était difficile de voir Tesla créer « un quelconque élan » en Chine sans de nouveaux produits pour concurrencer le menu croissant de véhicules électriques à batterie et rechargeables chinois, ou un changement soudain d’avis de Pékin sur la réglementation de la conduite autonome.
« Je pense qu’Elon est un peu illusoire. Je ne serais pas surpris si, avant la fin de l’année, il revenait et essayait de faire avancer le lancement du FSD en Chine », a-t-il déclaré.