Le principal régulateur américain du crédit à la consommation a averti que l’entrée de Big Tech dans le secteur des prêts «achetez maintenant, payez plus tard» risque de saper la concurrence dans le secteur naissant et soulève des questions sur l’utilisation des données clients.
Dans un coup de semonce adressé à la Silicon Valley suite à la décision d’Apple de lancer son propre service BNPL, Rohit Chopra, directeur du Bureau de protection financière des consommateurs, a déclaré que son agence devrait « regarder très attentivement [at] les implications de Big Tech entrant dans cet espace ».
Parmi les questions que l’agence examinerait, il y avait « si cela peut réellement réduire la concurrence et l’innovation sur le marché », a déclaré Chopra dans une interview.
En réponse à une question sur le lancement d’Apple, Chopra a déclaré que l’entrée de Big Tech dans les prêts à court terme « soulève une foule de problèmes », notamment la manière dont les entreprises utiliseraient les données des clients. « Est-il combiné avec l’historique de navigation, l’historique de géolocalisation, les données de santé, d’autres applications ? »
Le mois dernier, le fabricant d’iPhone est devenu la première et jusqu’à présent la seule grande entreprise technologique à lancer un produit BNPL aux États-Unis. De marque Apple Pay Later, il permet aux utilisateurs de ses appareils de payer leurs achats en quatre versements sur six semaines sans intérêt ni frais. Le service est disponible via le réseau de Mastercard chez les détaillants en ligne ou physiques qui acceptent Apple Pay.
Cela a marqué une nouvelle poussée de la société de la Silicon Valley dans les services financiers à la suite de produits tels que Apple Card, une carte de crédit pour les clients américains lancée avec Goldman Sachs et Mastercard. Mais contrairement aux services de prêt précédents, qui étaient proposés en collaboration avec des partenaires bancaires, Apple souscrira et financera les prêts à court terme.
Apple a refusé de commenter.
Chopra a déclaré que l’entrée de Big Tech dans BNPL soulevait des questions quant à savoir si d’autres acteurs seraient en mesure de rivaliser et si les commerçants pouvaient choisir s’ils proposaient ou non des plans de versement.
« Les ambitions de Big Tech lorsqu’il s’agit d' »acheter maintenant, payer plus tard » sont inextricablement liées au désir de dominer le portefeuille numérique », a ajouté Chopra.
En octobre, le CFPB a ordonné à Amazon, Apple, Facebook, Google, PayPal et Square de fournir des informations sur leurs systèmes de paiement, notamment sur la manière dont les entreprises collectent et utilisent les données clients.
« Tout géant de la technologie qui a beaucoup de contrôle sur un système d’exploitation mobile aura des avantages uniques pour exploiter plus largement les données et le commerce électronique », a déclaré Chopra.
Les entreprises disposant de réseaux de paiement intégrés dans les systèmes d’exploitation mobiles ou via des applications préinstallées continueront à se lancer dans les services financiers « pour obtenir des informations encore plus approfondies sur le comportement des consommateurs », a-t-il prédit.
Chopra a déclaré qu’il se méfiait du paysage des paiements qui a pris forme en Chine, où Alipay et WeChat Pay dominent avec 2 milliards d’utilisateurs combinés.
« Je crains généralement que nous nous dirigions vers ce type de système », a-t-il déclaré. Les services de paiement connectés à des plates-formes technologiques plus larges permettent aux sociétés mères d’obtenir « de manière intrusive » une « fenêtre extraordinaire » sur le comportement des consommateurs, a-t-il ajouté.
Chopra a averti que la tradition américaine de séparation de la banque et du commerce «devenait de plus en plus trouble» à mesure que Big Tech progressait dans les services financiers.
Même avant l’entrée d’Apple, le secteur BNPL avait attiré l’attention de l’agence de Chopra. Il a explosé pendant la pandémie de coronavirus, soulevant des inquiétudes concernant la protection des consommateurs, les rapports de solvabilité et l’endettement. Le taux de croissance fulgurant de l’industrie a depuis ralenti en raison d’un ralentissement du boom des ventes de biens de l’ère pandémique.
« Afin d’avoir une réelle visibilité sur l’état des bilans des ménages, nous ne pouvons pas simplement regarder la dette de carte de crédit ou la dette de prêt automobile », a déclaré Chopra. « Nous devons maintenant envisager d’acheter maintenant, de payer la dette plus tard également. »
En décembre, le CFPB a demandé à cinq sociétés BNPL – Afterpay, Affirm, Klarna, PayPal et Zip – de fournir des informations sur les tendances des transactions, les frais, les politiques de souscription et les rapports de solvabilité.
Il publiera un rapport initial à l’automne avec des conclusions sur l’utilisation et la démographie ainsi que « les prochaines étapes potentielles d’un point de vue réglementaire », a-t-il déclaré.
Chopra a été nommé à la tête du CFPB en septembre et fait partie d’un groupe de responsables progressistes choisis par le président Joe Biden pour les principaux postes de réglementation financière. Ardent défenseur de la consommation et ardent critique des Big Tech lors de son passage à la Federal Trade Commission, il a tenté de relancer une agence mise à l’écart sous la présidence de Donald Trump.
La position plus dure de Chopra sur l’application et l’élaboration de règles a ébouriffé les plumes des entreprises américaines, la Chambre de commerce américaine ayant lancé le mois dernier un média et vidéo campagne contre lui en faisant valoir qu’il « contournait l’autorité légale de l’agence ».
Un porte-parole du CFPB a déclaré dans un communiqué: « Les tactiques alarmistes orchestrées par les lobbyistes de Big Tech et de Wall Street ne décourageront pas le travail du CFPB pour faire respecter la loi. »