Astellas Pharma a accepté d’acheter le groupe de biotechnologie américain Iveric Bio pour environ 5,9 milliards de dollars, marquant la plus grande acquisition jamais réalisée par le fabricant de médicaments japonais et lui donnant accès au marché en pleine expansion des maladies oculaires liées à l’âge.
Astellas a déclaré lundi qu’elle utiliserait des liquidités et des prêts pour acheter la société basée dans le New Jersey, anciennement connue sous le nom d’Ophthotech, pour 40 dollars par action, ce qui représente une prime de 22% par rapport au cours de clôture de la société américaine vendredi.
L’accord marque la dernière acquisition par des entreprises japonaises – dont le brasseur Kirin et le spécialiste informatique Fujitsu – cherchant à se développer en dehors de leur marché intérieur en déclin, même si un yen plus faible rend les rachats plus coûteux.
Astellas, la deuxième plus grande société pharmaceutique du Japon en termes de chiffre d’affaires, a dépensé plus de 1 milliard de yens (7,3 milliards de dollars) dans des acquisitions et des partenariats à l’étranger depuis 2007, y compris son achat de 3 milliards de dollars du fabricant américain de médicaments Audentes Therapeutics en 2020 et son rachat de 3,8 milliards de dollars de la société américaine spécialiste en oncologie OSI Pharmaceuticals en 2010.
La dernière acquisition ajoutera l’ACP d’Iveric au portefeuille d’Astellas. L’ACP est un traitement actuellement à l’essai pour l’atrophie géographique, une maladie oculaire qui touche 1,6 million de patients aux États-Unis. Les actions d’Astellas ont brièvement augmenté de 2% après l’annonce de l’accord.
« Nous espérons que l’ACP deviendra notre troisième pilier » aux côtés du candidat-médicament pour la ménopause fezolinetant et du padcev pour le traitement du cancer de la vessie, a déclaré Naoki Okamura, qui a pris ses fonctions de directeur général en avril, lors d’une conférence de presse en ligne.
Astellas est à la recherche de nouveaux médicaments à succès avec des ventes de 1 milliard de dollars et plus par an. Il est sous pression car son brevet américain pour Xtandi, un médicament populaire contre le cancer de la prostate dont les ventes sont partagées avec Pfizer, expire en 2027. Pour l’exercice en cours jusqu’en mars 2024, Astellas s’attend à des ventes de 670 milliards de yens de Xtandi.