La banque d’investissement américaine Goldman Sachs détient divers ETF Bitcoin au comptant négociés en bourse d’une valeur de plusieurs millions, selon son dernier formulaire 13F. D’autres grandes banques d’investissement comme Morgan Stanley et JPMorgan se montrent désormais plus prudentes.
• Les documents déposés auprès de la SEC révèlent les investissements cryptographiques des grandes banques américaines
• Goldman Sachs détient plus de 400 millions de dollars en ETF Bitcoin
• Morgan Stanley se retire, JPMorgan peu exposé
Plus récemment, une forte activité des ETF a été observée dans le domaine des crypto-monnaies après que les ETF Bitcoin ont été approuvés par la Securities and Exchange Commission des États-Unis en janvier, ce qui a également un impact sur Bitcoin. La crypto-monnaie, qui reste la plus populaire de toutes, a temporairement atteint un nouveau sommet historique de 73 750,07 $ en mars. Jusqu’à récemment, il était retombé à environ 60 782 dollars américains, mais au cours de l’année, le tableau des prix a encore augmenté de près de 45 pour cent (au 22 août 2024).
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« Les marchés de la cryptographie sont forts parce que nous avons un changement de sentiment. La crypto est désormais une classe d’actifs. Ce sera l’année prochaine, ce sera pour toujours. Et il y a deux ans, ce n’était pas le cas. Il y avait des risques autour de la classe d’actifs. , et le risque a été réduit », a cité CNBC Mike Novogratz, directeur de Galaxy Digital.
Goldman Sachs parie sur les ETF Bitcoin
Jusqu’à la mi-août, les investisseurs institutionnels dont les actifs sous gestion dépassaient 100 millions de dollars étaient tenus de divulguer leurs investissements à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, y compris les investissements en cryptographie. Il est devenu clair que Goldman Sachs a investi massivement dans les crypto-monnaies au cours du dernier trimestre. La banque d’investissement américaine possède donc sept des onze ETF spot Bitcoin cotés sur les bourses américaines. Au deuxième trimestre 2024, Goldman Sachs a acheté 418 millions de dollars de fonds Bitcoin pour ses clients, selon le dossier. iShares Bitcoin Trust de BlackRock a pris la position la plus importante avec 238 millions de dollars. Viennent ensuite les actions de l’ETF Bitcoin (FBTC) de Fidelty avec 79,5 millions de dollars, de l’ETF BTC (BTCO) d’Invesco Galaxy avec 56,1 millions de dollars et du GBTC de Grayscale avec 35,1 millions de dollars. La grande banque américaine détient également des actions plus petites dans l’ETF Bitwise Bitcoin (BITB), le WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW) et l’ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB).
Mathew McDermott, responsable mondial des actifs numériques chez Goldman Sachs, a noté lors du festival Consensus 2024 à Austin que l’approbation des ETF Bitcoin aux États-Unis représente un « tournant psychologique majeur » pour l’industrie « Évidemment un succès étonnant », comme le cite ReadWrite. .
D’autres banques d’investissement sont plus prudentes à l’égard des ETF cryptographiques
Alors que Goldman Sachs s’appuie évidemment sur les ETF Bitcoin, les choses ont récemment été un peu différentes avec la concurrence. Morgan Stanley est considéré comme l’un des premiers acteurs majeurs de Wall Street à permettre à ses conseillers financiers de proposer très tôt des ETF Bitcoin à ses clients. Cependant, la banque a réduit ses avoirs en cryptomonnaies au cours du dernier trimestre. Comme le montre le formulaire 13F, Morgan Stanley a réduit sa position dans les ETF au comptant Bitcoin d’environ 270 millions de dollars auparavant et d’environ 189 millions de dollars plus récemment. Presque toutes les actions du Grayscale Bitcoin Trust ont été exclues du portefeuille car leurs frais de gestion sont nettement plus élevés que ceux des ETF comparables. Pendant ce temps, JPMorgan n’a signalé que des avoirs cryptographiques mineurs.
Bien que la SEC ait depuis approuvé les ETF au comptant Ether, ces avoirs n’apparaîtront pas avant les rapports du troisième trimestre.
Equipe éditoriale finanzen.net
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