Le Credit Suisse prévoit d’emprunter jusqu’à 50 milliards de francs suisses (54 milliards de dollars) auprès de la banque centrale suisse et de racheter environ 3 milliards de dollars de sa dette, dans le but d’augmenter ses liquidités et de calmer les investisseurs un jour après la chute du cours de l’action de la banque.
La Banque nationale suisse avait déclaré mercredi qu’elle était disposée à fournir un filet de sécurité au Credit Suisse après que les actions du prêteur en difficulté aient chuté de 30%. La vente est intervenue après que le président de la Banque nationale saoudienne, un actionnaire majeur du Credit Suisse, a exclu tout investissement supplémentaire.
Dans un communiqué publié jeudi, le Credit Suisse a déclaré avoir pris la décision de « renforcer de manière préventive sa liquidité » en empruntant les fonds à la BNS dans le cadre d’une facilité de prêt et d’une facilité de liquidité à court terme.
La banque basée à Zurich a également déclaré que sa filiale internationale rachèterait certains des titres de créance senior de la société d’exploitation du Credit Suisse en espèces pour un montant pouvant atteindre 3 milliards de francs. Il prévoit de faire une offre publique d’achat en numéraire sur 10 titres de créance senior libellés en dollars américains d’une valeur maximale de 2,5 milliards de dollars et quatre titres de dette senior libellés en euros d’une valeur maximale de 500 millions d’euros.
Les offres expireront le 22 mars.
Le directeur général Ulrich Körner a déclaré que les mesures « démontrent une action décisive pour renforcer le Credit Suisse alors que nous poursuivons notre transformation stratégique ». La restructuration de Körner a inclus la vente d’une partie de la banque d’investissement du Credit Suisse et la suppression de milliers d’emplois.
Cette décision est la dernière tentative du Credit Suisse de regagner la confiance des investisseurs après qu’une série de scandales et de revers ont secoué la banque suisse et fait chuter le cours de son action à un niveau record.
Les actions du Credit Suisse ont clôturé en baisse de 24,2% mercredi, poussant sa valeur marchande en dessous de SFr7bn. Les actions de la banque, qui a levé 4 milliards de francs suisses de capital il y a quelques mois à peine, ont baissé de 39% cette année et de 85% au cours des deux dernières années. Les actions cotées aux États-Unis du Credit Suisse se négociaient en hausse de 5,6% dans les échanges après les heures normales de bureau.