Le Credit Suisse a du mal à réduire un arriéré de centaines de nouveaux clients fortunés qui attendent jusqu’à huit mois pour ouvrir des comptes en Asie, obligeant certains à passer à des rivaux et sapant le moral du personnel dans une entreprise au cœur des efforts de la banque pour relancer sa fortune .
Le défi auquel est confronté le Credit Suisse en Asie survient après que la banque a introduit en novembre des normes de confirmation de la source de richesse (SoW) plus strictes pour les nouveaux clients, une décision motivée par une série de scandales qui l’ont laissée dans le collimateur des régulateurs et avec un montant de plusieurs milliards de dollars. perte commerciale.
En février, les nouvelles mesures avaient créé une liste d’attente de plus de 600 personnes, alors que les équipes « connaissez votre client » et SoW en sous-effectif étaient sous pression sous l’augmentation de la charge de travail, selon des personnes proches du dossier, tout comme le personnel de la région également. font face à une flexibilité limitée dans le travail à domicile.
Pour les clients réguliers fortunés, il faut désormais entre six et huit mois pour être vérifié et approuvé. Même ceux qui figurent sur la liste prioritaire de la banque – avec 10 à 15 millions de dollars à déposer et des centaines de millions d’actifs – attendent trois à quatre mois, ont déclaré les gens.
Le carnet de commandes souligne le dilemme auquel le Credit Suisse est confronté alors qu’il cherche à augmenter ses bénéfices en prenant plus de risques après plusieurs scandales très médiatisés, sans encourir d’autres atteintes à la réputation ni de sanctions réglementaires pour avoir rogné sur la conformité.
La banque privée en Asie est au cœur des efforts du Credit Suisse pour augmenter ses revenus et rééquilibrer ses bénéfices vers la gestion de fortune. Alors que le nombre de familles riches augmente dans la région, en particulier en Chine continentale, en Inde et en Indonésie, la banque privée est devenue l’un des secteurs d’activité les plus rentables.
Francesco De Ferrari, responsable mondial de la gestion de patrimoine, a déclaré lors d’une présentation aux investisseurs la semaine dernière que l’Asie-Pacifique avait le taux de croissance attendu le plus élevé de toutes les régions à 10%, bien qu’il ait averti que la hausse des taux d’intérêt et le ralentissement des marchés s’étaient avérés vent de face ces derniers mois.
Afin d’accélérer leur capacité à prendre des clients, les responsables du Credit Suisse ont assoupli en mai le seuil de corroboration SoW à 50% pour les nouveaux clients qu’ils jugent «à faible risque», dans le but de vérifier la moitié restante de leur patrimoine dans les 12 mois, disaient les gens.
La désignation à faible risque est largement attribuée à ceux qui se trouvent dans des juridictions mieux réglementées avec une documentation fiable, comme Singapour et Hong Kong. Cependant, la décision a fait craindre en interne que certains ne soient pas correctement contrôlés, ont ajouté les sources.
Alors que l’arriéré était tombé à un peu plus de 500 à la fin du printemps, certains clients sont devenus tellement frustrés qu’ils ont abandonné le processus et se sont tournés vers des rivaux, en particulier des prêteurs de Wall Street tels que JPMorgan, qui se développe de manière agressive et débauche des clients dans la région, le disaient les gens.
« Nos banquiers continuent d’attirer de nouveaux clients à la banque », a déclaré le Credit Suisse dans un communiqué. « Lors de l’intégration de ces nouveaux comptes, il est très important pour nous de respecter pleinement toutes les exigences réglementaires », ajoutant qu’il examinait l’informatique et le personnel nécessaires pour le faire.
La course à l’élimination de l’arriéré intervient alors que le personnel s’est bridé face aux restrictions du travail flexible imposées par Benjamin Cavalli, qui a pris la tête de la gestion de patrimoine en Asie-Pacifique en novembre dernier.
En mai, Cavalli et ses cadres supérieurs ont envoyé une série de notes de service, dont une intitulée «WFO est le nouveau BAU» – signifiant «travailler au bureau est la nouvelle activité comme d’habitude» – demandant que tout le personnel du front-office et des spécialistes des produits dans la région travaillent depuis le bureau cinq jours par semaine, lorsque les restrictions de Covid-19 le permettent.
Selon des personnes proches du dossier, les employés ont souligné que la directive est en contradiction avec l’insistance du directeur général du Credit Suisse Thomas Gottstein en mai sur le fait qu’un retour à temps plein au bureau était « irréaliste et non ce que les employés veulent ».
« Votre plus grand atout, et le plus grand obstacle à la croissance en Asie, ce sont les gestionnaires de relations compétents – ils ne sont pas assez nombreux », a déclaré une personne proche du dossier, qui a averti que la position draconienne pourrait se retourner contre lui. « Nous sommes maintenant dans un monde où nous devons faire preuve de flexibilité. »
La banque a déclaré dans un communiqué que la région Asie-Pacifique avait adopté un « régime de travail flexible » mais que « le personnel est encouragé à s’engager avec son responsable pour convenir d’un niveau de flexibilité approprié ».
Le Credit Suisse a lancé une campagne de recrutement en Asie, embauchant 80 chargés de clientèle en 2021 pour la gestion de fortune et en ajoutant 30 autres cette année pour porter son total à 710. Cependant, cela reste en deçà des quelque 850 UBS dans la région.