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Les entreprises internationales se précipitent pour créer leurs propres back-offices en Inde alors qu’elles cherchent à développer des technologies en interne, déclenchant une « immense guerre des talents » avec les fournisseurs de services informatiques traditionnels tels qu’Infosys et TCS, ont déclaré les experts du secteur.
Les entreprises proposant un support en matière de données, de cloud et d’analyse ont fait de l’Inde une puissance d’exportation de services logiciels. Mais les multinationales ouvrent un nombre croissant de leurs propres back-offices, appelés centres de capacités mondiaux, pour développer des technologies internes, notamment des systèmes de cybersécurité et d’intelligence artificielle.
Ces centres, qui peuvent également gérer des tâches de comptabilité et de ressources humaines, sont moins chers à exploiter en Inde, où les coûts de main-d’œuvre sont inférieurs. Contrairement aux consultants informatiques externalisés, les GCC sont gérés par la société mère.
Des travaux « essentiels, qui n’avaient jamais été externalisés auparavant, sont désormais délocalisés vers les pays du CCG en Inde », a déclaré KS Viswanathan, vice-président des initiatives industrielles chez Nasscom, l’organisme commercial indien de l’industrie informatique.
La montée des pays du CCG a provoqué une « immense guerre des talents », a déclaré Viswanathan.
Les centres de capacités mondiaux ont proliféré et se sont développés à un rythme de 11 % par an depuis 2015 pour devenir une industrie de 46 milliards de dollars employant 1,7 million de personnes en Inde, selon Nasscom. Le groupe immobilier Colliers estime que le nombre de CCG en Inde doublera, passant de 1 026 en 2015 à 2 000 d’ici 2026.
Les banques mondiales agrandissent rapidement leurs bureaux en Inde, avec environ un tiers de leurs back-offices situés dans le pôle technologique sud de Bangalore. JPMorgan Chase a ouvert son premier centre de capacités mondial indien en 2002 avec 75 personnes. Elle emploie désormais plus de 50 000 personnes réparties dans cinq villes. Goldman Sachs et Wells Fargo ont également étendu leurs activités.
Une étude menée cette année auprès de 80 centres de compétences mondiaux par Xpheno, une société indienne spécialisée dans le recrutement de personnel, a révélé qu’un tiers des travailleurs étaient embauchés auprès de prestataires de services informatiques. Grâce à « des rémunérations plus élevées, les GCC ont séduit les talents de la cohorte des services informatiques », a déclaré Kamal Karanth, co-fondateur de Xpheno.
TCS et Infosys n’ont pas répondu à une demande de commentaire.
Kumar Rakesh, analyste technologique chez BNP Paribas, a déclaré que l’innovation technologique et la pression économique créaient une demande de centres de capacités mondiaux.
« L’un des facteurs à l’origine de ce phénomène a été toute mise à niveau majeure de la pile technologique – comme la transition vers le cloud computing – et la volonté des entreprises de conserver une partie du travail de base en interne », a-t-il déclaré. Ce travail principal comprend des projets sensibles liés à la propriété intellectuelle et aux données clients.
L’autre source de demande est « la pression de réduction des coûts dans les projets qui ne peuvent pas être externalisés, comme l’ingénierie des produits de base », a déclaré Rakesh, ajoutant que « ces deux facteurs semblent être en jeu actuellement ».
Rakesh a déclaré qu’il ne considérait pas la croissance des centres de capacités mondiaux comme un « risque structurel » pour les sous-traitants. « La valeur ajoutée des CCG et des sociétés d’externalisation est très différente, et elles coexistent depuis deux décennies. »
Les entreprises « ne peuvent pas recruter les bons talents dans leur propre pays, l’Inde devient donc une destination attractive », a déclaré Lalit Ahuja, fondateur et PDG d’ANSR, une société qui met en place des centres de compétences mondiaux, dont une unité de 30 000 personnes pour une banque américaine. Wells Fargo.
Ahuja a déclaré que les employés des back-offices gagnent des salaires annuels moyens allant de 15 000 dollars pour remplir des fonctions d’entreprise telles que les ressources humaines à jusqu’à 45 000 dollars pour les scientifiques des données.
ANSR, qu’Ahuja prévoit d’introduire au Nasdaq l’année prochaine, a développé un modèle d’abonnement au back-office pour les entreprises multinationales, qui leur coûte environ 1 300 dollars par mois et par employé. Les employés travaillent pour l’entreprise, tandis que le bureau physique et les commodités sont fournis via l’abonnement.