La réussite des FNB a de plus en plus commencé la vitesse en 2024. Et au cours de la nouvelle année également, les produits ETF sont susceptibles de s’ancrer dans les dépôts des investisseurs et de jouer un rôle majeur dans la stratégie d’investissement des investisseurs. Une tendance spéciale émerge pour 2025.
• Record Année 2024: Avec 1 988 nouveaux ETF, le marché a atteint un nouveau sommet
• Les ETF actifs continuent de devenir plus importants
• Faible coût, flexibilité et progrès technologique
2024 a été une année réussie pour les marchés boursiers. Selon la société de recherche et consultative ETFGI, 1 988 nouveaux produits ETF ont été lancés au niveau mondial l’année dernière – une nouvelle étape, comme le souligne la société. Le record précédent de 1 841 nouveaux produits à partir de 2021. 398 fournisseurs ont été impliqués dans les lancements de produits. L’industrie mondiale des FNB compte un total de 13 198 produits avec 26 244 notations, comme le montrent le “rapport Global ETF et ETPS Industry Landscape Insights”.
La réussite devrait être mise à jour en 2024, croient les experts. “L’année d’investissement 2025 est façonnée par l’expansion supplémentaire du marché des ETF”, explique la fidélité du fournisseur de fonds. “Les faibles coûts, la manipulation simple, la liquidité élevée et la transparence rendent les ETF populaires et désormais indispensables à de nombreux gestionnaires d’actifs”, résume Alastair Baillie, un responsable mondial de l’investissement systématique à Fidelity, les avantages des fonds indiciels traités par l’échange.
Percée pour les ETF actifs?
Il y a une tendance pour 2025, qui avait déjà enregistré la vitesse l’année dernière: les ETF sont actifs. Cette catégorie de fonds encore très jeune s’était de plus en plus consacrée à l’objectif des investisseurs en 2024. Des 1 988 nouvelles introductions dans la gamme de produits ETF, 954 ont été éliminés dans les ETF actifs, comme le poursuit ETFGI.
“Il ne fait aucun doute pour moi que la croissance des FNB actives se poursuivra et que nous verrons de nombreux nouveaux produits ici au cours de l’année à venir”, a déclaré Capinside experts des ETF Markus Thomas de la House de recherche Xenix.
Et à Fidelity aussi, on s’appuie apparemment sur ce type de FNB et les prévisions à grande échelle: “sur le marché des FNB à croissance rapide, la proportion de FNB actives augmentera en 2025”. Jusqu’à présent, la gestion active a été sous-représentée et est toujours une existence de niche, en particulier en Europe, selon le fournisseur de fonds. Cependant, compte tenu des innovations techniques, l’utilisation de stratégies actives dans les FNB est facilitée, c’est pourquoi la fidélité repose sur une forte croissance dans ce domaine: “Étant donné que PWC s’attend à ce que le marché mondial des ETF d’ici 2030 par an à un actif administratif de 20 milliards de dollars augmente les augmentations de 20 milliards de dollars. , nous supposons que les ETF actifs augmenteront plus rapidement “, mettant l’accent sur les experts du fonds.
La nouvelle tendance offre des opportunités
Les ETF actifs se positionnent comme une concurrence directe mais beaucoup moins chère avec les fonds traditionnels en stock et en pension. Ils ont une construction similaire, sont activement gérés, sont répertoriés et non liés à une société de fonds, comme c’est le cas avec les fonds traditionnels. Certains des exemples les plus importants du secteur sont les ETF de Startinvestor Cathie Wood, qui exploite une gestion active des ETF avec ARK Invest. De cette façon, elle peut réagir aux développements du marché et essayer de battre l’indice de comparaison.
Cela apporte des opportunités, comme on peut le voir dans une étude de JPMorgan: 70 fonds institutionnels et décideurs des compagnies d’assurance, des régimes de retraite, des sociétés de conseil et des fondations dans douze pays européens ont été interrogés sur le sujet des ETF actifs, autour d’un Le tiers des participants à l’enquête utilisent déjà ce type de jeu ETF maintenant, tandis qu’environ la moitié des autres répondants ont rapidement défendu cela. “Compte tenu du fait qu’une grande partie des ETF actifs a moins de trois ans dans le monde, il est impressionnant de voir que près de 30% des investisseurs institutionnels interrogés en Europe ont déjà utilisé des ETF actifs”, comme Travis Spence, Le chef mondial des ETF JPMorgan Asset Management, cité chez Funds-Europe. “Nous nous attendons à ce que l’acceptation des investisseurs institutionnels augmente dans les années à venir, car le bilan de succès des FNB actives peut augmenter et les effets d’échelle peuvent être obtenus. Mais notre enquête montre également que les avantages des ETF actifs – transparence, flexibilité, liquidité , la rentabilité et le potentiel de surperformance – doivent être encore mieux transmis afin qu’ils puissent libérer leur plein potentiel dans les portefeuilles institutionnels.
Éditeur finance.net