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Les plus grands banquiers centraux du monde devraient approuver ce week-end la nomination de Pablo Hernández de Cos, l’ancien directeur de la Banque d’Espagne, au poste de prochain directeur général de la Banque des règlements internationaux.
Cette décision intervient à un moment délicat pour la BRI, qui est un forum pour les banques centrales du monde et les aide à gérer leurs réserves de change, après que l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis a menacé de briser le consensus mondial déjà effiloché sur l’élaboration des règles financières.
Hernández de Cos, dont le mandat de six ans à la tête de la banque centrale espagnole a expiré en juin, devrait être proposé comme prochain directeur général de la BRI ce week-end et il est presque certain qu’il sera confirmé par son conseil d’administration, selon deux de ses membres.
Il devrait remplacer Agustín Carstens, l’actuel directeur général de la BRI et ancien gouverneur de la Banque du Mexique, lorsque son mandat de huit ans expirera l’année prochaine.
La nomination de l’Espagnol le positionnerait comme un prétendant au remplacement de Christine Lagarde à la fin de son mandat de huit ans à la présidence de la BCE, en 2027.
La BRI abrite le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, qui fixe les normes mondiales en matière de contrôle bancaire, confiant à son chef un rôle clé dans l’élaboration d’un consensus mondial sur les règles financières et en persuadant ses membres de respecter ces engagements.
Les dirigeants des banques centrales craignent que le président élu américain ne réduise la réglementation commerciale et financière, mettant ainsi en péril les règles de Bâle qui synchronisent les exigences de fonds propres pour les grands prêteurs du monde entier.
La Réserve fédérale américaine a déjà été contrainte d’édulcorer ses propositions concernant les règles dites de « Bâle Endgame » après un intense lobbying bancaire. Les responsables européens pensent que les États-Unis pourraient les abandonner complètement, déclenchant ainsi un nivellement par le bas mondial en matière de supervision financière.
Hernandez a joué un rôle clé dans l’élaboration de l’accord final sur les règles en présidant le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire de 2019 jusqu’à sa démission plus tôt cette année.
L’UE a adopté une législation qui devrait augmenter les exigences de fonds propres pour les banques de la région de 9 pour cent d’ici huit ans lorsque les règles seront pleinement mises en œuvre.
Claudia Buch, présidente de la supervision à la Banque centrale européenne, a souligné l’importance de s’en tenir au plan en Europe, quoi qu’il arrive aux États-Unis. « Nous le ferons et espérons que les autres le feront », a-t-elle déclaré jeudi lors d’un événement à Amsterdam.
Buch a également évoqué une étude de la BCE selon laquelle les grandes banques de Wall Street ont déjà des exigences de fonds propres nettement plus élevées que leurs homologues européennes.
« Il est important que la stabilité financière en Europe la mette pleinement en œuvre, car l’ouvrir à la discussion ne ferait que nous ouvrir à davantage d’incertitudes », a-t-elle déclaré, ajoutant que les crises bancaires précédentes avaient entraîné des pertes équivalant à 7 pour cent de l’économie mondiale. .
Le conseil d’administration de la BRI est composé des dirigeants de plusieurs des plus grandes banques centrales du monde, notamment la Fed, la BCE et ceux de la Chine, du Brésil, de l’Inde, du Mexique, de la Corée du Sud, du Canada, de l’Allemagne, de l’Italie, du Royaume-Uni et des Pays-Bas.
La BRI a déclaré : « Nous ne commenterons pas les spéculations et publierons un communiqué de presse une fois le processus terminé. »