Le prêteur australien ANZ a accepté un accord de 4,9 milliards de dollars australiens (3,3 milliards de dollars) pour acquérir la branche bancaire de l’assureur Suncorp dans le but d’augmenter la taille de son portefeuille hypothécaire alors que le marché immobilier du pays se refroidit.
ANZ est l’une des «quatre grandes» banques australiennes avec Commonwealth Bank, Westpac et National Australia Bank, mais elle a pris du retard sur certains de ses rivaux au cours de la dernière décennie alors qu’ils profitaient du boom immobilier du pays.
L’accord de Suncorp est le plus important du secteur bancaire australien depuis 2008, lorsque Westpac a acheté St George et Commonwealth a acheté Bankwest dans une période de consolidation du secteur. L’accord élargira l’empreinte du prêteur sur le marché à forte croissance du Queensland.
L’acquisition de Suncorp par ANZ pourrait annoncer de nouveaux accords avec de plus petits prêteurs régionaux, notamment Bendigo Bank, Adelaide Bank et la Bank of Queensland, ont déclaré des analystes. NAB a finalisé une prise de contrôle de 1,2 milliard de dollars australiens des activités grand public de Citigroup en Australie le mois dernier.
Shayne Elliott, directeur général d’ANZ, a déclaré: « L’acquisition de Suncorp Bank sera un investissement fondamental pour ANZ et un vote de confiance dans l’avenir du Queensland. »
ANZ, qui absorbera 47 milliards de dollars australiens d’hypothèques dans le cadre de la prise de contrôle, a pris une série d’engagements envers le Queensland dans le cadre d’un accord qui comprend 15 milliards de dollars australiens d’investissements liés aux énergies renouvelables et aux Jeux olympiques de 2032 à Brisbane. ANZ lèvera 3,5 milliards de dollars australiens via un placement d’actions à prix réduit pour financer l’accord.
La banque basée à Melbourne a également déclaré qu’elle ne fermerait aucune succursale Suncorp dans le Queensland pendant trois ans après la conclusion de l’accord et qu’elle maintiendrait la marque dans l’État pendant au moins cinq ans.
L’accord devrait faire l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs, notamment la Commission australienne de la consommation et de la concurrence. La commission a averti qu’elle adopterait une ligne dure sur la consolidation bancaire en réponse au pouvoir des quatre principales banques sur le marché résidentiel australien. Il a également besoin de l’approbation de Jim Chalmers, le trésorier du pays.
La vente de la branche bancaire de Suncorp met fin à la pression exercée sur la société pour qu’elle se restructure après que les investisseurs l’ont appelée à se scinder dans le but d’améliorer sa rentabilité.
Steve Johnston, directeur général de Suncorp, a déclaré que la vente intervient à un moment où « la valeur de l’assurance n’a jamais été aussi grande ».
Il a ajouté que « des catastrophes naturelles plus fréquentes et plus graves » – telles que les récentes inondations en Australie – avaient augmenté les coûts et créé des problèmes d’abordabilité pour les clients et l’industrie.
ANZ a déclaré la semaine dernière qu’elle avait eu des pourparlers sur une prise de contrôle de 4 milliards de dollars australiens du développeur de logiciels de comptabilité MYOB, qui appartient à la société de capital-investissement KKR, mais la banque s’est retirée de l’accord après avoir accepté le rachat de Suncorp.