L’aperçu du marché du soir compilé par Dow Jones Newswires :
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+++++ MARCHES BOURSIERS (17h55) +++++
Lecture INDEX +-% +-% YTD*
EuroStoxx50 4 096,54 -3,1% +8,0%
Stoxx50 3 773,00 -2,1% +3,3%
DAX 14 959,47 -3,0% +7,4%
FTSE 7 548,63 -2,6% +4,0%
CAC 7 011,50 -2,9% +8,3%
DJIA 31 954,90 +0,1% -3,6%
S&P 500 3 873,21 +0,3% +0,9%
Nasdaq Comp. 11 245,07 +1,0% +7,4%
Nasdaq-100 11 984,12 +1,3 % +9,6 %
Nikkei-225 27 832,96 -1,1% +6,7%
Support EUREX + tiques
Bund à terme 135,95 +216
*la veille
+++++ MARCHÉS DE MATIÈRES PREMIÈRES +++++
ROHOEL dernier VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 75,21 76,68 -1,9% -1,47 -6,6%
Brent/ICE 81,30 82,78 -1,8% -1,48 -4,8%
Règlement GAS VT. +/- EUR
TTF hollandais 48,75 52,86 -7,8% -4,11 -30,8%
MÉTAUX dernier jour avant +/- % +/- USD % YTD
Or (au comptant) 1 905,53 1 883,18 +1,2 % +22,35 +4,5 %
Argent (au comptant) 21,78 20,73 +5,1% +1,06 -9,1%
Platine (au comptant) 999,35 957,88 +4,3% +41,48 -6,4%
Futures cuivre 4,07 4,05 +0,7% +0,03 +6,9%
La baisse des taux d’intérêt du marché et la faiblesse du dollar font grimper le prix de l’or. Les prix du pétrole se redressent avec la hausse des cours des actions et ne baissent que modérément – après des décotes de plus de 5 % entre-temps. Avec la crise de la banque SVB et les craintes de contagion dans le système bancaire, les actifs risqués comme le pétrole ne sont pas demandés. La demande est susceptible de souffrir d’une crise bancaire parce que l’économie pourrait stagner, disent-ils.
+++++ MARCHÉ FINANCIER ÉTATS-UNIS +++++
Légèrement plus ferme – Wall Street est devenu positif à partir de midi HNE. Le sujet principal reste l’effondrement de la banque SVB. Cependant, les mesures mises en place s’apaisent après que les autorités de régulation aient voulu en limiter les effets. Le département du Trésor, la Réserve fédérale et l’assurance-dépôts américaine garantissent tous les dépôts de la SVB. Et même le président américain Joe Biden est intervenu et a souligné la sécurité du système bancaire américain et a évoqué les mesures prises. Sur le marché obligataire, les traders parlent de fuite vers une sécurité supposée, mais aussi de valorisation des spéculations sur la hausse des taux d’intérêt. Les prix montent en flèche et font chuter les rendements. Les actions bancaires sont faibles, Goldman Sachs et JP Morgan chutant respectivement de 1,9 % et 1,1 %. Certaines actions des petites institutions sont en baisse, notamment Western Alliance, en baisse de 55 %, Pacwest Bancorp, en baisse de 30 %, et First Republic Bank, en baisse de 62 %. Pfizer progresse de 2,6 %. Le laboratoire pharmaceutique renforce son portefeuille en oncologie avec le rachat de la société de biotechnologie Seagen. Pfizer a accepté une acquisition de 43 milliards de dollars avec Seagen. Seagen a bondi de 16,7 %.
+++++ MARCHÉS FINANCIERS EUROPE +++++
De lourdes pertes – La faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) a poussé les investisseurs à la prudence. Le Fonds fédéral américain d’assurance des dépôts FDIC a repris la banque en difficulté et a garanti les dépôts. Selon DWS, les comparaisons avec la crise financière de 2008 sont initialement inappropriées. Dans le secteur bancaire (-5,8%), la Commerzbank a chuté de 12,7%, tandis que la Deutsche Bank a perdu 4,9%. « Les banques ont fortement augmenté », a déclaré un acteur du marché. Le marché a donc intégré la hausse des taux d’intérêt. « Le marché a négligé les effets secondaires négatifs tels que les défauts potentiels », a déclaré le participant. L’action Credit Suisse (-9,6%) est tombée à un nouveau plus bas historique. Le déclencheur de la récente chute a été le report du rapport annuel pour 2022 en raison d’une demande de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Les valeurs biotechnologiques ont relativement bien résisté dans un marché global très faible. Les fantasmes de consolidation ont eu un effet favorable : Sanofi (-1,7%) a annoncé le rachat de la société biopharmaceutique américaine Provention Bio pour environ 2,9 milliards de dollars. La société pharmaceutique américaine Pfizer renforce quant à elle son portefeuille d’oncologie avec l’acquisition de la société de biotechnologie Seagen pour 43 milliards de dollars. Morphosys a gagné 1,3 %. Lufthansa a souffert des grèves dans plusieurs aéroports et l’action a perdu 5,7 %. Deutsche Post s’est bien comportée avec des taxes de 1,3 %. « Ainsi, le titre réagit positivement au fait qu’il n’y ait pas de grève », estime un intervenant du marché. Porsche a présenté des chiffres, l’action a clôturé à 3,9 % dans le rouge. Dans l’ensemble, les chiffres de 2022 sont légèrement inférieurs aux attentes, comme l’a déclaré un commerçant.
+++++ DEVISES +++++
FOREX dernier +/- % Lun 9:11 Ven 17:02 % YTD
EUR/USD 1,0739 +0,4% 1,0725 1,0686 +0,3%
EUR/JPY 143,08 -0,5% 144,27 143,53 +1,9%
EUR/CHF 0,9773 -0,3% 0,9817 0,9825 -1,3%
EUR/GBP 0,8834 -0,2% 0,8856 0,8835 -0,2%
USD/JPY 133,28 -0,8% 134,52 134,31 +1,7%
GBP/USD 1,2157 +0,6% 1,2111 1,2096 +0,5%
USD/CNH (offshore) 6,8469 -1,0% 6,9041 6,9095 -1,2%
Bitcoin
BTC/USD 24 015,85 +9,8% 22 482,48 19 993,29 +44,7%
Avec des taux du marché en forte baisse, l’indice du dollar chute de 0,9%, s’affaiblissant face aux principales devises alors que les mesures de la Fed pour soutenir le système bancaire soulèvent des questions sur le rythme des futures hausses de taux.
+++++ MARCHÉS FINANCIERS D’ASIE DE L’EST +++++
Mixte – Les marchés se sont concentrés sur les retombées de l’effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB) aux États-Unis. A Wall Street, les craintes que la faillite ne se propage à l’ensemble du secteur bancaire ont mis les Bourses sous forte pression vendredi. Ce week-end, les autorités américaines ont annoncé des mesures de grande envergure pour protéger les dépôts à la banque et ont également promis l’aide d’autres institutions financières. À la bourse japonaise, le Nikkei a perdu 1,1 %. L’indice a été alourdi par un yen plus fort, qui a pesé sur les actions d’exportation. Les actions de Nissan Motor ont perdu 5,0 %, Mitsubishi Motors a perdu 6,5 %. Les actions financières ont également été sous pression à la vente : Sumitomo Mitsui Financial Group a chuté de 4,2 %, Mizuho Financial a chuté de 4,9 %. Les bourses chinoises, quant à elles, ont enregistré des primes. Les participants au marché ont fait référence à la session de l’Assemblée populaire nationale. Lorsque le nouveau gouvernement a été formé, le chef de l’État chinois Xi Jinping a étonnamment conservé le gouverneur de sa banque centrale, Yi Gang. Les déclarations du nouveau Premier ministre Li Qiang, qui a promis de relancer la croissance et de restaurer la confiance des entreprises, ont également eu un effet positif. À Hong Kong, l’indice Hang Seng a augmenté de 1,4 % en fin de séance, aidé par les valeurs technologiques. En Corée du Sud, la bourse de Séoul a augmenté de 0,7 %. À Sydney, le S&P/ASX 200 a suivi la faiblesse de Wall Street en baisse de 0,5 %.
+++++ RAPPORTS D’ENTREPRISE DEPUIS 13H30 +++++
VOLKSWAGEN
installera la première usine de cellules hors Europe au Canada. Le démarrage de la production de cellules unitaires dans la gigafactory de St. Thomas (Ontario) devrait débuter en 2027, comme l’ont annoncé le groupe DAX et sa filiale batteries Powerco. Selon le groupe basé à Wolfsburg, le Canada offre à Powerco des « conditions idéales » telles que l’approvisionnement en matières premières locales et l’accès à l’électricité verte.
CEWE
Les actionnaires du finisseur photo Cewe doivent recevoir un dividende de 2,45 euros pour l’année écoulée, soit 10 centimes de plus que pour 2021. Le conseil d’administration a maintenant décidé d’une proposition correspondante, comme l’a annoncé la société. En cas d’accord du Conseil de surveillance puis de l’Assemblée générale annuelle, il s’agirait de la quatorzième augmentation consécutive.
GARE DEPARTEMENTALE GALERIA KARSTADT
ferme 52 de ses 129 succursales actuellement. Les maisons concernées doivent être fermées en deux vagues fin juin de cette année et fin janvier de l’année prochaine, comme l’a annoncé lundi le groupe. Au total, 4 300 salariés sont concernés par les mesures.
KLÖCKNER & CO
L’entrepreneur Friedhelm Loh souhaite porter sa participation de 25 % dans le négociant en acier et métal Klöckner & Co SE à plus de 30 % et a donc annoncé une offre publique d’achat volontaire. Swoctem GmbH a l’intention d’offrir aux actionnaires 9,75 euros par action en numéraire, selon un communiqué de la société holding de Loh.
LUFTHANSA
s’attend à un nombre important d’annulations de vols à la suite des grèves de Verdi qui ont duré toute la journée dans plusieurs aéroports allemands. Malgré les grèves, tous les vols vers Berlin et Hambourg seront effectués comme prévu lundi, de sorte qu’environ la moitié du plan de vol restera pour les passagers de Francfort et de Munich, a indiqué un porte-parole de la compagnie par e-mail.
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DJG/raz
(FIN) Fil de presse Dow Jones
13 mars 2023 13h14 HE (17h14 GMT)