Le fondateur de BlackRock, Larry Fink, a prédit que les “opportunités de transformation” dans l’intelligence artificielle pourraient résoudre la crise de productivité qu’il attribue à une inflation constamment élevée.
S’exprimant lors de la journée des investisseurs de BlackRock, Fink a déclaré : « L’effondrement de la productivité a été un problème central dans l’économie mondiale. L’IA a l’énorme potentiel d’augmenter la productivité et de transformer les marges dans tous les secteurs. C’est peut-être la technologie qui peut faire baisser l’inflation.
Fink a averti à plusieurs reprises qu’une inflation élevée pourrait forcer la Réserve fédérale américaine à recommencer à augmenter les taux d’intérêt plus tard cette année.
Notant qu’il est un fan de films dystopiques, Fink a déclaré que le gestionnaire de fonds de 9 milliards de dollars apporterait une “paranoïa saine” et un “enthousiasme sain” à leurs investissements dans la technologie.
Pendant ce temps, Fink a déclaré que BlackRock, qui est le plus grand gestionnaire de fonds au monde, continue de rechercher des acquisitions qui pourraient étendre son empreinte mondiale, élargir son offre technologique et élargir sa présence sur les marchés privés.
“Nous réimaginons notre modèle d’entreprise”, a déclaré le directeur général. “BlackRock n’a jamais eu peur de faire de gros paris. Notre volonté de nous perturber et de perturber l’industrie. . . a créé la base de ce qu’est BlackRock aujourd’hui et stimulera notre croissance dans le futur.
Fink et d’autres dirigeants n’ont fait aucune mention des critiques soutenues que BlackRock a reçues de la part de politiciens républicains “anti-réveil” aux États-Unis, à l’exception d’une réitération des opportunités financières qu’il voit en investissant dans la transition énergétique.
Le groupe a promis de continuer à augmenter ses revenus de 5% par an avec des objectifs ambitieux pour son activité technologique Aladdin et son activité de marchés privés relativement petite mais à forte marge.
Le groupe a annoncé un accord avec Avaloq, un fournisseur suisse de logiciels bancaires appartenant au japonais NEC Corporation. BlackRock fera un investissement minoritaire et liera la technologie à son offre Aladdin pour les gestionnaires de patrimoine.
Les dirigeants espèrent également capitaliser sur la tendance des compagnies d’assurance, des fonds de dotation et des fonds de pension à réduire le nombre de gestionnaires avec lesquels ils travaillent et même à externaliser l’ensemble de leur portefeuille à une seule entreprise. BlackRock a remporté 20 de ces «méga-mandats» d’une valeur d’au moins 5 milliards de dollars depuis 2019.
“Les clients font plus avec moins de fournisseurs et font plus avec nous”, a déclaré Rob Goldstein, directeur de l’exploitation.
Le groupe vise à doubler ses revenus sur les marchés privés en cinq ans par rapport au niveau actuel de 1 milliard de dollars. À cette fin, il a récemment séparé le leadership des fonds privés de crédit et multi-actifs du capital-investissement traditionnel. Il dispose de 320 milliards de dollars d’actifs alternatifs, dont 156 milliards de dollars sur les marchés privés, le reste dans des fonds spéculatifs et du crédit liquide.
Bien que les critiques se plaignent de la taille et de l’influence de BlackRock, plusieurs intervenants ont soutenu que le secteur de la gestion d’actifs reste relativement peu consolidé.
«Les gens continuent de penser que nous sommes gros, mais ce n’est pas le cas. Si tout cela se produit, nous n’aurons toujours que 3,1 % [of the total market]», a déclaré Mark Wiedman, qui dirige l’activité client mondiale.