L’action de TUI chute à deux chiffres : TUI avec une augmentation de capital en espèces pour rembourser une partie de l’aide d’État

Les actions nouvelles porteront jouissance à compter du 1er octobre 2021. TUI a l’intention d’utiliser le produit net de l’augmentation de capital ainsi que les liquidités disponibles pour rembourser intégralement la participation tacite II de l’État allemand de 671 millions d’euros. En outre, la société prévoit de réduire la ligne de crédit KfW existante de 336 millions d’euros supplémentaires à 2,1 milliards d’euros. Outre la ligne de crédit KfW, l’obligation convertible avec des bons de souscription d’environ 59 millions d’euros et la participation silencieuse I également convertible du FSM d’un montant de 420 millions d’euros restent une aide financière de l’État pour TUI.

TUI lève un produit brut de 425 millions d’euros grâce à une augmentation de capital en numéraire

Le groupe de voyages TUI a réalisé un produit brut d’environ 425 millions d’euros grâce à l’augmentation de capital en numéraire. Cela doit être utilisé pour rembourser l’aide corona de l’État. Comme annoncé par l’agence de voyages, elle a placé mardi 162 291 441 nouvelles actions ordinaires au prix de 2,62 euros par action dans le cadre d’un processus de placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels. L’action a clôturé sur Xetra mardi à un cours de clôture de 2,89 euros. La taille cible maximale a été atteinte – TUI visait auparavant un placement pouvant aller jusqu’à 162 291 441 nouvelles actions. Le droit de souscription avait été exclu.

Le groupe a maintenant l’intention d’augmenter le capital social actuel d’environ 10 % à 1 785 205 853,00 EUR en utilisant partiellement le capital autorisé. Les nouvelles actions devraient commencer à être négociées le ou vers le 24 mai sur le segment de cotation premium de la liste officielle de la FCA et pour la négociation sur le marché principal de la Bourse de Londres pour les titres cotés et pour la négociation sur le marché réglementé de Hanovre. Ils doivent également être inclus dans l’Open Market de la Bourse de Francfort avec négociation via la plate-forme électronique Xetra. Le Groupe s’est engagé à un lock-up de 90 jours, sous réserve des exceptions usuelles du marché.

L’action TUI a temporairement chuté de 10,73% à 2,58 euros dans les échanges XETRA mercredi.

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FRANCFORT (Dow Jones)

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