Après de longs échanges qui ont duré plusieurs années, on suppose désormais que les groupes de grands magasins Saks Fifth Avenue et Neiman Marcus Group vont enfin fusionner. Selon plusieurs médias, la société mère de Saks, la Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC), a conclu un accord pour acheter le groupe Neiman Marcus pour 2,65 milliards de dollars.
De plus, le géant du marché Amazon ferait partie des investisseurs dans l’accord, aux côtés de la société de capital-investissement Apollo et de la société de logiciels Salesforce.
«Je suis très excité. Nous travaillons là-dessus depuis plus d’une décennie », a confirmé la nouvelle au magazine industriel WWD, Richard Baker, président exécutif et chef de la direction de La Baie d’Hudson. « Nous avons eu de nombreuses discussions concernant l’achat de Neimans à une échelle beaucoup plus grande. Avant, c’était trop cher. Cela n’avait aucun sens. Puis la pandémie est arrivée. « Neiman a fait faillite, mais nous sommes finalement arrivés à un point où nous avons pu nous mettre d’accord et faire ce que nous pensions être juste pour tout le monde. »
La division Saks Global nouvellement créée s’occupera de l’immobilier de luxe
Grâce à cette transaction, HBC prévoit créer « Saks Global », combinant un portefeuille de commerces de détail de luxe et d’emplacements immobiliers, notamment Saks Off 5th et Bergdorf Goodman, propriété de Neiman. La division de 7 milliards de dollars sera dirigée par l’actuel PDG de Saks, Marc Metrick, rapporte WWD, tandis que le président et chef de la direction de HBC Properties and Investments, Ian Putnam, devrait devenir PDG de Saks Global Properties. L’avenir de Geoffroy van Raemdonck, PDG du groupe Neiman Marcus, n’est actuellement pas clair.
Les opérations canadiennes de HBC, qui comprennent les grands magasins de la Baie d’Hudson, seront recapitalisées et resteront distinctes de Saks Global. L’opération devrait être financée par une combinaison de capitaux propres provenant d’actionnaires nouveaux et existants et de capitaux d’emprunt.
Selon divers médias, l’un de ces investisseurs, Amazon, travaillerait main dans la main avec la nouvelle société Saks Global pour stimuler « l’innovation au nom des clients et des marques partenaires ».
HBC a également confirmé la clôture d’un financement de 1,15 milliard de dollars par le biais de fonds d’investissement et de comptes gérés par les employés d’Apollo, ainsi qu’une facilité de crédit renouvelable de 2 milliards de dollars auprès d’un certain nombre de banques, dont la Bank of America.